2022-02-07 21:59:39
2月6日，中国平安、方正证券相继发布公告称，1月30日，公司旗下平安人寿收到《中国银保监会关于中国平安人寿保险股份有限公司股权投资新方正集团的批复》，中国银保监会同意平安人寿投资新方正集团。
根据《重整投资协议》的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿拟出资约482亿元受让新方正控股发展有限责任公司约66.51%的股权。
中国平安表示，平安人寿已满足了参与本次重整的基本条件，其将与各方积极推进《重整投资协议》 及重整计划约定的各项后续工作。自此，双方相关资产交割、经营发展、资产处置等各项事宜或快速推进。资料显示，方正集团及其一致行动人合计持有方正证券23.63亿股，占公司总股本的28.71%，根据重整计划，这部分公司股份将全部转由新方正集团持有。
方正集团的重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为中国平安旗下的平安人寿以设立的SPV持股66.5%，珠海华发设立的SPV持股28.5%。也就是说，中国平安作为平安人寿的控股股东，拟间接控制方正证券。
新方正集团是方正集团破产重整后的产物。
根据中国平安在2021年4月30日发布的《重整投资协议》，方正集团的重整主体以除方正微电子全部权益以外的保留资产出资设立新方正集团，整体出售给投资者，保留资产包括北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司。
《重整投资协议》显示，根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权，不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人。
彼时中国平安称，此次重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况，其中平安人寿将以370.5—507.5亿元对价受让新方正集团51.1%—70.0%的股权，根据上述公告，新方正集团的估值为725亿元。
据了解，在平安人寿受让新方正集团的股权中，方正证券作为金融板块的核心主体备受关注。
方正证券1月19日晚间公告称，预计2021年净利润16.45亿元-18.65亿元，同比增长50%-70%，报告期内公司经纪业务收入和自营收益等均较上年实现增长。
