2024-03-06 12:24:46
周二， 美元指数于亚盘欧盘震荡上涨，一度逼近104整数关口，随后由于美国2月份的PMI数据不及预期，美元指数上演“高台跳水”，最终收跌0.052%，报103.78。美债收益率高开低走，基准的10年期美债收益率收报4.152%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.562%。
【周三交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
①08:30 澳大利亚第四季度GDP年率
②15:00 德国1月季调后贸易帐
③18:00 欧元区1月零售销售月率
④20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明
⑤21:15 美国2月ADP就业人数
⑥22:45 加拿大央行公布利率决议
⑦23:00 美国1月JOLTs职位空缺、美国2月全球供应链压力指数、美国1月批发销售月率、美联储主席鲍威尔做证词陈述
⑧23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存、美国至3月1日当周EIA库欣原油库存、美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存、加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
⑨次日01:00 美联储戴利发表讲话
⑩次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
美国供应管理协会（ISM）周二公布的调查结果显示，2月份非制造业采购经理人指数（PMI）从1月的53.4下滑至52.6。艺术、娱乐和休闲、采矿以及房地产、租赁和出租行业则出现萎缩。然而，2月服务业新订单指数从1月的55.0升至56.1，达到去年8月以来的最高水平。尽管出口订单在1月份大幅增长后放缓，但随着订单的增加，生产加速，商业活动指数从1月的55.8跳升至五个月高点57.2。尽管新订单和生产加速，但招聘并未激增，服务业就业人数出现萎缩。该调查的服务业就业指标从1月的50.5下降至48.0。此外，上月服务业通胀增速放缓，2月企业投入价格指标从1月触及的11个月高点64.0跌至58.6。这支持了大多数经济学家的观点，即1月份通胀回升是受年初价格上涨的推动，而这种情况在2月份不太可能重演。黄金通常在政治和金融形势不确定时期被用作保值工具。自以色列-哈马斯战争爆发以来，黄金价格已经上涨了逾300美元。市场将密切关注美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的作证，以进一步明确美国的利率路径。下一个重要的美国经济数据将是周五公布的2月就业报告。在日本，黄金的零售价再创新高，引发了“买金热”。国际金价的上涨和日元的贬值推动了日本金价的攀升。一些业内分析师认为，金价今后有可能进一步上涨。然而，由于金价过高，投资黄金需要大量资金，因此一些日本消费者开始关注价格相对便宜的白银和相关制品，例如项链、戒指等银首饰。
周二金价按照预期继续上涨，日线录得连续阳线，累计上涨逾100美元，这主要是由于美国ISM服务业PMI数据弱于市场预期，提升了美联储在6月份降息的预期，同时中东冲突进一步吸引了避险需求。今日黄金关注下方1小时支撑区域表现，同时关注去年年度高点的压力区域。未来需要关注鲍威尔的讲话为市场带来更多的指引。
作为全球最大的石油进口国，亚洲大国将2024年的经济增长目标定在5%左右，这对油价构成了一定的压力。尽管这一目标与去年的目标基本持平，并且符合市场的预期，但由于缺乏大规模的刺激计划来支撑经济增长，投资者感到失望。美元走软也对油价提供了一定的支撑，这是由于美元走软通常会刺激持有其他货币的投资者需求，从而支撑油价。美国供应管理协会（ISM）周二发布的数据显示，2月份非制造业采购经理人指数（PMI）从1月的53.4下滑至52.6，显示服务业增长略有放缓。然而，新订单指标却升至六个月高位，显示出该行业的潜在增长动力。ISM的调查结果还显示，服务业企业普遍持乐观态度，并且劳动力短缺仍然是一些企业面临的制约因素。此外，目前还没有迹象表明通胀在年初物价跳涨后出现回升，这对美联储官员来说是一个好消息。然而，美国服务业就业人数出现萎缩。该调查的服务业就业指标从1月的50.5下降至48.0。世界大型企业联合会上周二的一项调查显示，消费者对就业市场的乐观程度也有所下降。在供应方面，石油输出国组织（OPEC）及其盟友（OPEC+）已经同意将自愿减产总计220万桶/日的石油产量延长至第二季度。沙特阿拉伯宣布打算延长其自愿减产100万桶/日的期限。俄罗斯也承诺将石油产量和出口量再减少47.1万桶/日。此外，伊拉克和阿联酋也同意继续分别减产22万桶/日和16.3万桶/日。另外，乌克兰最高能源官员排除了允许俄罗斯天然气在目前的过境协议于今年年底失效后继续流经该国的可能性。尽管欧盟和乌克兰此前表示不会对现有合同重新谈判，但一些市场参与者对通过私人交易将天然气引入欧盟市场的可能性持乐观态度。然而，乌克兰能源部长格尔曼·加卢先科在周二表示：“我不认为有这种可能性。桌面上没有任何可能的解决方案。”俄罗斯在俄乌冲突爆发后停止了对欧洲的大部分管道供应，但仍然有一些管道以低于合同规定数量的方式继续通过乌克兰，满足了奥地利、匈牙利和斯洛伐克等国的大部分需求。根据调查结果，预计本周公布的美国能源信息署（EIA）的库存周报将显示，上周原油库存增加约210万桶，连续第六周增加，而馏分油和汽油库存则有所下降。美国石油协会（API）的最新数据显示，上周美国原油库存增加42.3万桶，增幅低于市场预期；而汽油库存减少277万桶，精炼油库存减少177万桶，减幅均大于市场预期。
而周二油价下按照预期跌近1%，主要是由于市场对亚洲大国能否实现经济增长目标持怀疑态度，导致投资者的风险偏好下降，同时美元也走软。今日原油关注上方1小时下跌趋势线压力，同时下方关注4小时上升趋势线支撑表现。同时在今日交易中，市场将关注美联储主席鲍威尔在参议院的证词，同时也将关注美国能源信息署（EIA）的原油库存报告以及“小非农”美国ADP就业数据，以上内容对于原油市场的分析提供了一定的参考依据。
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