2023-10-23 20:29:34
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.57%；标普500指数期货跌0.58%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.69%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.78%；法国CAC40指数跌0.18%；英国富时100指数跌0.51%。
2、市场消息面解读
美国房价数据挑战市场和消费者信心
10月23日，由于面临着一系列具有挑战性的因素，美国房地产市场显示出面临困境的迹象，令人担忧。现房销售处于27年来的最低水平，抵押贷款利率飙升，抵押贷款申请量降至26年来的最低水平。销售下滑与持续高企的房价并存，令人担忧。住宅建筑商类股虽然不像过去那样过度火热，但也遭受了挫折。市场对这些楼市挑战的解决方案尚不确定，对消费者信心将造成何种影响仍存疑问。
日本冲绳县宫古岛附近海域发生4.2级地震
10月23日，据日本广播协会（NHK）报道，当地时间23日20时28分左右，日本冲绳县宫古岛附近海域发生4.2级地震，最大震感为震度2，震源深度50公里。
意大利与卡塔尔能源签署27年LNG供应协议
①卡塔尔能源公司与意大利埃尼集团周一签署了一份为期27年的液化天然气供应协议，这是这个海湾国家本月与欧洲公司签订的第三份重要合同；
②从2026年开始，卡塔尔能源公司和埃尼集团的合资企业将向位于意大利Piombino的一个浮动进口终端每年输送多达15亿立方米的液化天然气。本月早些时候，同为卡塔尔液化天然气扩张投资者的道达尔能源公司和壳牌公司也签署了类似的合同；
③在俄罗斯切断管道天然气供应后，欧洲大陆正准备迎来第二个冬天，欧洲公司正在锁定一些最长、最大的液化天然气供应协议。在欧洲被迫优先考虑供应安全之后，卡塔尔青睐的长达数十年的协议变得更具吸引力；但与此同时，这也引发了对欧洲大陆气候目标提的质疑，欧盟的目标是到2050年实现净零排放，并逐步淘汰大多数化石燃料。
日本央行政策转向预期升温，焦点转向“中性”利率水平
①交易员押注日本央行几乎肯定会在明年初结束负利率政策，焦点正转向决策者对该国“中性”利率在哪儿的看法。分析师认为，这一既不刺激也不限制经济增长的理论利率可能在0.5%-2%的宽泛区间，这给投资者带来了巨大挑战；
②鉴于中性利率将引导日本央行的货币政策正常化进程，它也将为日本债券收益率的市场定价提供关键参考，从美国国债到欧洲和澳大利亚债券在内的各种投资都会受到影响。数据显示，日本隔夜指数互换曲线显示日本央行年底前结束负利率的可能性为20%，4月前退出的可能性高达100%；
③日本央行前研究主管Toshitaka Sekine认为中性利率在1.8%，反映央行对未来两年不包含生鲜食品和能源价格的核心通胀预期。他指出，若10年期日本国债收益率进一步上升，可能会将中性利率推高至2%。
担忧冬季供应，欧盟考虑延长天然气价格上限
①尽管天然气价格下跌且欧盟天然气储量处于创纪录高位，今冬的天然气供应仍可能受到巴以冲突，以及潜在的破坏天然气基础设施行为的影响。因担心中东冲突和波罗的海输气管道遭破坏，可能会在今年冬季再度推高天然气价格，欧盟正在考虑延长今年2月推出的紧急天然气价格上限；
②据媒体周日报道，欧盟委员会表示，自该措施生效以来，“没有迹象显示有任何负面影响”，天然气价格目前比去年下降了近90%。去年冬天，在欧洲能源危机最严重时，天然气价格曾达到每兆瓦时300欧元以上，但这种情况并没有持续太久。欧盟成员国经过数周的讨论最终就设定天然气价格上限达成一致，如果欧洲天然气基准价格荷兰TTF连续三天达到每兆瓦时180欧元，并且在这三个工作日内TTF比全球液化天然气价格高出35欧元以上，上限将生效；
③德国和奥地利最初反对引入这一上限，认为这会扭曲市场，加剧供应紧张。但欧盟委员会的报告指出，这一上限并未影响欧盟的天然气进口。欧盟高级外交官和官员表示，尽管天然气价格下跌且欧盟天然气储量处于创纪录高位，今冬的天然气供应仍可能受到巴以冲突，以及潜在的破坏天然气基础设施行为的影响。
受工业部门拖累 德国经济可能在第三季度收缩
10月23日，德国央行周一在一份月度报告中表示，由于工业生产下降、建筑业萎缩和消费疲软，德国经济可能在第三季度出现萎缩。作为欧洲最大的经济体，德国今年年初遭遇衰退，第二季度增长持平，因此三季度经济再次出现收缩将意味着德国连续四个季度出现负增长或持平增长。德国可能会成为欧元区20国中表现最差的国家之一，其庞大的工业部门，通常是经济增长的引擎，但今年以来一直拖累整个欧元区。
以色列谢克尔势创1984年以来最长连跌纪录
10月23日，以色列谢克尔周一连续第11天走弱，在以色列央行利率决议前，势将创出近40年来最长连跌纪录。谢克尔一度下跌0.13%，至1美元兑4.0628，按收盘价计为2012年以来最低水平。接受彭博调查的大多数经济学家预计，以色列央行周一将把关键利率维持在4.75%不变。决策者上周暗示，在以色列与哈马战争的不确定性上升之际，重点是维持谢克尔稳定。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：24，欧元/美元上涨，现报1.0613，涨幅0.16%。纽市盘前，欧元兑美元今天早上提供了积极的交易，但它停在1.0600关口，显示出一些看跌倾向，这使我们继续保持中立，直到价格确认超过1.0550支撑和1.0640阻力所代表的趋势关键之一。
英镑/美元：截止北京时间20：24，英镑/美元上涨，现报1.2173，涨幅0.06%。纽市盘前，GBPUSD货币对自上午以来一直在窄幅波动，显示出一些轻微的看跌倾向，目前接近1.2130水平，等待突破该水平以确认恢复未来一段时间的预期看跌趋势，目标主要是1.2037，其次是1.1920水平，提醒您保持在1.2205以下以实现这些目标是重要的。
现货黄金：截止北京时间20：24，现货黄金上涨，现报1981.39，涨幅0.06%。纽市盘前，黄金价格显示出积极的交易，并试图确认超过1977.25的水平，加强了在未来几个交易日继续看涨趋势的预期，为走向我们等待的主要目标2016.90铺平了道路。
现货白银：截止北京时间20：24，现货白银下跌，现报23.191，跌幅0.63%。纽市盘前，银价停留在23.00水平上方，随机指标试图收集积极的动力，而EMA50继续为价格提供积极的支撑。
原油市场：截止北京时间20：24，美油下跌，现报87.911，跌幅0.28%。纽市盘前，原油价格显示出一些看涨倾向，以接近关键阻力89.65，这代表了除88.20支撑之外的下一个趋势关键，正如我们今天早上提到的，价格需要超过其中一个水平，以明确检测其下一个目标，这使我们保持中立。
4、机构观点
巴克莱：英国PMI数据不太可能改变英国央行利率预期
10月23日，巴克莱分析师在一份报告中称，定于周二公布的英国制造业和服务业采购经理人指数初值不太可能改变市场对英国央行将在11月2日议息会议上继续维持利率不变的预期。分析师们表示，预计PMI数据仍将处于收缩区间，上周英国零售销售数据和通胀报告显示经济活动正在减弱。
（亚汇网编辑：冰凡）
