2023-10-30 20:24:47
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.50%；标普500指数期货涨0.58%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.70%。欧洲股市上扬，德国DAX指数涨0.57%；法国CAC40指数涨0.67%；英国富时100指数涨0.82%。
2、市场消息面解读
美联储开始束缚美国企业界
①在旁观者的眼中。总的来说，这是一个良好的财报季节。一些大公司已经下调了利润预期，其中包括科技巨头微软和汽水销售商可口可乐。考虑到地缘政治动荡加剧、燃油价格上涨以及美国消费者谨慎，结果本身也不错。根据数据，在已公布第三季度业绩的235家标准普尔500强公司中，销售额增长了5.1%。盈利增长了14.5%。销售额和盈利分别超出市场预期0.6%和8.9%；
②但是，深入挖掘表面之下，您可以看到并感觉到美国企业界的财务和未来计划面临着越来越大的压力。看看美联储自2022年3月开始紧缩政策以来的11次加息就知道了。然而，市场并没有意识到这种不断拉长的压力，以及它可能如何影响 2024 年的股价。一家市值超过 1000 亿美元的科技公司的首席财务官称，更高的利率正开始渗透到他业务的所有领域。这包括招聘计划、资本配置和新交易。我不会说这位首席财务官在电话中感到惊慌，但他的运营模式面临着新的压力，需要开始做出改变以削减开支。
英镑净空头头寸已连续三周上升
10月30日，据外媒报道，三周前，在英国央行结束连续14次加息后不久，英镑由净多头转为净空头。CFTC数据显示，截至10月24日当周，英镑净空头头寸已连续第三周上升。如果英镑在12月未能吸引到需求，那么英国央行可能会陷入进退两难的境地，不知道是否应该加息以支撑英镑。加息可能有助于维持英国通胀的下行压力，但可能使英国陷入衰退。预计本周四英国央行将连续第二次维持利率不变。
本轮巴以冲突已致双方超9800人死亡
10月30日，加沙地带卫生部门表示，本轮巴以冲突爆发以来，已造成加沙地带超8306人死亡，其中包括3457名儿童和2136名妇女，另有21048人受伤。此外，巴勒斯坦卫生部当地时间10月27日发布消息称，本轮巴以冲突已造成约旦河西岸110人死亡，超过1900人受伤。另据《耶路撒冷邮报》此前援引以色列卫生部数据，截至当地时间10月18日下午，以色列方面已有超过1400名以色列人和外国人死亡。截至目前，本轮巴以冲突已致双方超9816人死亡。
受工业和零售业拖累，欧元区经济信心再次下降
10月30日，欧元区10月经济景气指数连续第六个月放缓，该地区在利率上升、通胀依然高企和地缘政治紧张局势的重压下举步维艰。欧盟委员会公布的10月份景气指数从上月修正后的93.4降至93.3。下降来源于工业和零售业，而服务业则有所上升。在连续加息的累积影响下，欧元区第三季度经济很可能停滞甚至萎缩。在此期间，德国、奥地利和爱尔兰的经济都出现了萎缩，以PMI衡量的私营部门活动表明，今年最后三个月的经济也将出现萎缩。
借贷成本飙升，英国9月抵押贷款许可降至八个月低点
10月30日，由于借贷成本的飙升抑制了房地产市场的活跃，英国9月抵押贷款许可量下滑至八个月以来的最低水平。数据显示，上个月抵押贷款许可录得4.33万件，低于市场预期。虽然最近几个月抵押贷款利率有所下降，但购房者和抵押贷款再融资者仍需支付比一年前高得多的费用。在线房产门户网站Zoopla执行董事Richard Donnell说：“收入增长终于快于通胀，但抵押贷款利率仍停留在5%或更高的水平。”抵押贷款利率在今年夏天创下了15年来的新高，目前仍远远高于去年年初的水平。英国央行称，新房贷款的实际利率为5.01%，上升了19个基点，是2022年初水平的三倍多。
高盛不再认为美国政府会在2023年关门
10月30日，高盛取消了对美国政府今年关门的预测，但警告称2024年初有关门风险。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家表示，此前的基本预测是，美国政府将在第四季度关闭至多2-3周，现在看来这种可能性“小得多”。这家经纪公司说，以色列冲突以及美国最近空袭叙利亚等地缘局势将使国会不太可能允许政府关门，因为关门会影响军方。此外，经过数周内斗后，约翰逊当选众议院议长，也降低了政府关门的可能性。不过，Hatzius表示，政府在2024年初仍有关门风险，因为在11月17日截止日期之前可能暂时延长支出法案，但政府在短期法案下运作的时间越长，国会就全年开支法案达成协议的可能性就越小。
美国将就降低人工智能风险采取“最强有力的行动”
10月30日，据外媒报道，美国总统拜登将于今日就人工智能采取广泛行动，寻求提高安全性，同时保护消费者、工人和少数群体免受相关风险的影响。多家人工智能公司此前曾自愿承诺对人工智能生成的内容进行水印处理，而拜登将在活动中强调，新的行政命令将比这些承诺更进一步，要求对美国国家安全、经济、公众健康或安全构成风险的人工智能开发商在向公众发布之前，根据《国防生产法》与美国政府分享安全测试的结果。白宫办公厅副主任Bruce Reed称，该命令还涉及隐私、住房歧视和工作转移等问题，是任何政府为确保人工智能安全而采取的“最强有力的一系列行动”。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元上涨，现报1.0594，涨幅0.27%。纽市盘前，欧元兑美元对积极交易以攻击关键阻力1.0575，这敦促对即将到来的交易保持谨慎，因为确认违约将导致价格获得额外收益，主要达到1.0640，而价格需要交易到1.0575以下，以恢复今天的预期熊市趋势，目标主要是测试1.0448。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元上涨，现报1.2134，涨幅0.10%。纽市盘前，GBPUSD对发现很难突破1.2110水平，现在提供积极的交易，受随机积极性的影响，它可能会测试1.2155关键阻力，然后再次转向下跌。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金下跌，现报1994.78，跌幅0.54%。纽市盘前，金价面临测试看涨通道支撑线的负面压力，受随机利空的影响，等待获得积极的动机，以帮助推动价格恢复预期的看涨趋势，目标是2016.90作为下一个主站。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银上涨，现报23.140，涨幅0.33%。纽市盘前，白银价格显示出额外的看涨倾向，以远离23.00的水平，加强了继续看涨趋势的预期，实现我们在23.70的第一个主要目标的道路是开放的。
原油市场：截止北京时间20：22，美油下跌，现报84.270，跌幅0.83%。纽市盘前，自上午以来，原油价格没有表现出任何强劲的走势，在85.00美元关口附近波动，因此，今天的预期看涨趋势没有改变，由随机收益支持逐渐向好的势头发展，取决于84.55以上的价格稳定性，提醒您我们的下一个主要目标延伸至88.70。
4、机构观点
凯投宏观：英国信贷下滑表明高利率正在打击经济
10月30日，凯投宏观经济学家Ashley Webb在一份报告中写道，银行贷款的减少表明高利率正在如期发挥作用，英国甚至可能正处于轻微的经济衰退之中。周一的数据显示，9月抵押贷款净额有所下降，抵押贷款许可和新增消费信贷也有所下降。Webb表示，加息正在逐步发挥作用，英国央行应该已经结束了漫长的加息周期。他补充说，在降息之前，贷款可能会继续疲软。“这与我们的观点一致，即温和的经济衰退可能已经开始。”
三菱日联：英国央行周四会议或导致英镑进一步下跌
10月30日，三菱日联研究主管Derek Halpenny在一份报告中称，英国央行周四的会议可能会导致英镑进一步下跌，因为央行成员可能会承认英国的经济状况可能会恶化，并发出信号表示降息可能比市场预期更早开始。英国货币市场有“更多可能”增加目前定价的降息次数。Halpenny表示，“在我们看来，到2024年9月仅降息25个基点显得过于保守了，”英国央行周四不那么鹰派的沟通可能会导致英镑进一步表现不佳。
（亚汇网编辑：冰凡）
