2023-11-01 20:28:49
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.42%；标普500指数期货跌0.45%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.47%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.03%；法国CAC40指数跌0.09%；英国富时100指数跌0.14%。
2、市场消息面解读
英国房地产市场保持韧性 购房者希望央行本周维持利率不变
11月1日，英国房地产门户网站OnTheMarket援引 Nationwide的最新数据称，10月房价上扬，英国房地产市场继续表现出惊人的韧性。该网站首席执行官Jason Tebb表示，英国央行将于本周召开会议，借款人将希望基准利率不会进一步上调，因为对于那些依靠抵押贷款购房的人来说，承受能力已经捉襟见肘，连续第二次维持利率不变将大大增强人们的信心。在圣诞节前认真寻找买家的卖家需要对自己的预期保持现实，每年这个时候的购房者都有很高的积极性，但他们对价格很敏感，不会支付过高的价格。
两家银行称英国央行可能容忍通胀率超过2%，央行信誉受到挑战
11月1日，纽约梅隆银行和美国银行表示，市场显示的通胀预期表明，投资者认为英国央行将允许通胀率在一段时间内保持在2%的目标之上，这可能会损害其信誉和目标。虽然行长贝利和委员们重申了将通胀率恢复到2%的承诺，但关于是否调整目标以承认物价上涨可能保持高位的争论却日益激烈。美国银行英国经济学家Robert Wood表示，调查和市场定价表明，与其他主要经济体不同，投资者预计英国央行不会在中期内实现通胀目标，“部分原因是市场认为英国央行比其他央行更能容忍通胀”。纽约梅隆银行首席经济学家Shamik Dhar指出，通胀预期提高表明投资者已经开始质疑英国央行对2%目标的承诺。
加沙地带唯一一家治疗癌症的医院已停止运营
11月1日，当地时间11月1日，巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉表示，因持续遭受以军轰炸，外加医院燃料已完全耗尽，加沙地带唯一一家癌症治疗医院——土耳其友谊医院已停止运营。
微调YCC政策一天后，日本央行加大购债力度以减缓收益率升势
①在宣布放松对债券收益率控制仅一天后，日本央行周三就出人意料地入市，遏制主权债收益率的上行步伐。随着基准10年期日本国债收益率触及0.97%的十年新高，日本央行宣布了计划外购债操作。该行周二刚刚取消把1%作为10年期收益率的严格上限，以提高政策灵活性；
②对于央行此番操作，市场即时反应平淡，10年期国债收益率跌1个基点，之后又很快收复一半失地。国债期货跌幅有所收窄，对利率变化敏感的日元兑美元汇率回吐部分涨幅。日本央行的计划外购债操作表明，即使在微调了债券收益率上限后，它仍有在市场大幅波动时入市干预的决心。行长植田和男周二在宣布微调政策后表示，预计收益率不会大幅超过1%；
③不过很多分析师认为，日本央行正逐步迈向货币政策正常化，以应对该国接近四十年高位的通胀。调整政策、使之与其他央行更鹰派的立场不那么脱节，也被视为解决日元过度疲软的关键。三菱日联摩根士丹利证券的资深固收策略师Keisuke Tsuruta称，尽管日本央行采取行动遏制收益率升势，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%。他指出，与7月上次调整收益率曲线控制（YCC）时一样，央行可能想在明天备受关注的10年期债券拍卖前先发制人。
以军在约旦河西岸逮捕46名巴勒斯坦人
11月1日，以色列国防军当地时间11月1日表示，31日晚在约旦河西岸的逮捕行动中，以军共逮捕了46名巴勒斯坦人，其中30人与哈马斯有关。自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以色列国防军已在约旦河西岸逮捕超过1180名巴勒斯坦人，其中约740人与哈马斯有关联。
需求低迷且战争影响有限，欧洲天然气价格连续两天下滑
①欧洲天然气价格连续第二天下跌，11月开始时，欧洲大陆天气温和多风，交易员乐观地认为中东战争可能不会影响全球燃料运输。英国的天然气价格也有所下跌。欧洲大陆正以充足的库存进入冬季，而基本温和的秋季尚未促使交易商动用库存；
②目前需求减弱意味着在较冷的月份将有更多的燃料可用，同时也意味着如果全球事件导致供应中断，也会有更多的燃料可用。交易员一直在密切关注巴以冲突对天然气运输可能产生的影响，目前天然气期货交易仍高于上月冲突升级前的水平；
③防止战争蔓延到整个地区的外交努力仍在继续，政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）估计，有70%的可能性战争仍将得到控制。与此同时，在英国，周三上午飓风“夏兰”逼近时，风力发电占总发电量的一半以上。这场风暴将带来强风，并可能对电力基础设施构成威胁。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：26，欧元/美元下跌，现报1.0546，跌幅0.27%。纽市盘前，欧元对美元显示负交易，以打破看涨通道的支撑线，并试图离开该支撑线，加强了今天剩余时间继续看跌趋势的预期，通往我们下一个主要目标1.0450的道路是开放的。
英镑/美元：截止北京时间20：26，英镑/美元下跌，现报1.2137，跌幅0.11%。纽市盘前，GBPUSD对围绕图表上出现的熊市形态的支撑线波动，等待突破1.2125以获得负面动机，这有助于推动价格恢复今天预期的熊市波，其下一个主要目标位于1.2037。
现货黄金：截止北京时间20：26，现货黄金上涨，现报1987.26，涨幅0.17%。纽市盘前，黄金价格自上午以来显示出紧张的交易，在EMA50附近徘徊，形成了对价格的盘中支撑，因此，今天的预期熊市趋势没有改变，其目标是从测试1962.35水平开始，提醒您熊市的持续需要保持在1993.00以下。
现货白银：截止北京时间20：26，现货白银下跌，现报22.645，跌幅0.80%。纽市盘前，白银价格显示出更多的看跌倾向，并试图回到图表上出现的次要看跌通道，以保持今天看跌趋势的有效性和活跃性，通过移动到EMA50下方来支持，提醒你我们的下一个目标位于22.25，而实现它需要持有低于23.00。
原油市场：截止北京时间20：26，美油上涨，现报82.891，涨幅1.94%。纽市盘前，原油价格在轻微利好的影响下波动，受随机利好的影响，可能会在日内短暂上涨，然后再次回落。
4、机构观点
潘森宏观：英国制造业产出受库存削减影响
11月1日，潘森宏观首席英国经济学家Samuel Tombs在一份报告中写道，由于企业削减库存，英国制造业产出受到挤压，而且这一过程还将继续。他指出，10月份制造业PMI略微上升至44.8，但不及预期，产出和未来预期部分有所下降。“企业正在通过减少成品库存和避免向供应商下新订单来应对借贷成本的飙升和供应链的改善。这一过程可能还会持续好几个月。”
（亚汇网编辑：冰凡）
