2023-11-06 21:24:34
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货齐涨，道指期货涨0.09%，标普500指数期货涨0.17%，纳指期货涨0.23%。欧洲股市全线下跌，德国DAX指数跌0.29%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.31%。
2、市场消息面解读
英国首个养老金超级基金交易获监管机构批准
①一份声明显示，英国首个养老金超级基金已获得行业监管机构的批准，这笔交易将使Clara-Pensions接管西尔斯零售养老金计划的5.9亿英镑（约合7.32亿美元）资产和大约9600名会员。该交易还将为其福利带来3000万英镑的新资本。过去几十年来，英国企业一直在努力控制养老金成本；
②随着员工寿命延长、监管收紧以及传统投资回报缩水，养老金成本飙升。这个超级基金表示，它们可以更好地管理养老金计划，因为保险公司（传统上负责这项工作）对资本的要求更高。英国财政部经济大臣Andrew Griffith表示，超级基金的规模经济效益可以为养老金创造奇迹，使人们的退休生活更有保障。
贝莱德：美联储高利率影响尚未波及至股市
①美国国债收益率已攀升至多年高点，近日虽有回调，但仍处于偏高水平，投资者正逐渐消化美联储将在较长时期内收紧货币政策的观点。而历史表明，这种情况下，美股往往与美债价格呈现负相关，美债价格又与收益率呈现负相关；
②资管巨头贝莱德公司的研究部门负责人Jean Boivin称，股市年底前的任何反弹都可能是短暂的，因为股市并没有完全反映出利率将在较长时间内保持较高水平的前景。Boivin表示，如今的问题是，利率飙升是否已经传导至股市，我们的答案是尚未。他还称，我们认为还会有更多的向下调整，但我们预计，一旦调整完成，2024年的环境会更好。
降息希望推动美国市场情绪好转，本周市场等待美联储官员的指引
①美国股指期货周一小幅走高，因本周晚些时候众多政策制定者发表评论之前，市场对美联储已完成加息的预期升温。上周五，华尔街主要股指录得约一年来最佳单周表现，因月度非农就业报告弱于预期，引发人们对美联储明年可能开始降息的希望，美国国债收益率暴跌，提振了这些股指；
②Jefferies首席欧洲经济学家Mohit Kumar在一份报告中表示，美国非农就业报告正处于市场的最佳位置——疲软到足以表明美联储应该停止加息，但又不会弱到给经济敲响警钟。只要利率稳定，股市在未来几周仍可能走高；
③根据芝商所集团的 FedWatch 工具，交易员对美联储将在 12 月保持利率稳定的押注为 90%，而定价最早于6月实施首次政策宽松的可能性约为 80%。这种预期将在本周受到考验，包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的许多美联储政策制定者将在未来几天发表讲话。其他发言者包括美联储理事丽莎·库克、纽约联储主席约翰·威廉姆斯和达拉斯联储主席洛里·洛根等有投票权的成员。本周的经济数据较少，周四将公布每周失业救济金数据，周五将公布密歇根大学消费者信心报告。
制裁放松后，委内瑞拉正与油田公司谈判以提高产量
11月6日，据知情人士透露，在美国放松对委内瑞拉的制裁后，委内瑞拉国有石油公司PDVSA正在与当地和外国油田公司进行谈判，以租用设备和服务，使其能够恢复低迷的产量。10月，美国财政部解除了对委内瑞拉的一些与石油有关的制裁，以回应委内瑞拉政府和反对派达成的选举协议。不过消息人士称，由于在反对派总统初选的争论中，许可证不再续期的风险增大，PDVSA的当务之急是寻找石油服务公司，重新启用存放在委内瑞拉或因缺乏零件而闲置的钻井平台。一些消息人士称，委内瑞拉官员已向小型私人石油承包商提出建议，让其运营PDVSA的一些油田，以扭转原油产量枯竭的局面。
德国消费者预期一年来首次下降
11月6日，据德国零售业协会（HDE）的数据，德国消费者的预期在一年多的时间里首次下降，这表明在今年剩下的时间里，家庭对经济增长的贡献微乎其微。11月消费者预期指数从10月的95.1降至93.8，降至5月以来的最低水平。HDE表示，消费者信心的下降受到地缘政治担忧的影响，人们担心以色列和哈马斯之间的冲突与俄乌冲突一起发展成另一场全球危机。他们补充称，预计私人消费暂时不会刺激经济增长。此前德国央行行长内格尔表示，预计德国经济今年将收缩，2024年才会恢复增长。HDE则表示，私人消费也不太可能在明年之前出现显著复苏。
乌克兰决策者认为有理由在12月进一步降息
11月6日，乌克兰央行在监管机构网站上公布的会议纪要显示，大多数乌克兰决策者预计下个月将把关键利率下调1个百分点至15%。几位利率决策者预计可能降息2个百分点。该行预计，下个月通胀率将进一步下降，丰收等影响通胀回落的因素将影响价格“几个月”，而俄罗斯未来任何阻碍乌克兰粮食出口物流的活动都将影响汇率稳定。
沙特维持12月销往亚洲旗舰级原油官方售价不变
①沙特阿美公司周一宣布，12月面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价（OSP）与上月持平，暂停了长达五个月的涨价。这家中东石油巨头将阿拉伯轻质原油的官方售价设定为每桶比阿曼/迪拜平均价格高出4美元，与11月的溢价相同。沙特旗舰级原油的价格变化符合市场预期，因为炼油商权衡了炼油利润率疲软和供应不确定性。主要石油出口国沙特和俄罗斯周日证实，它们将继续自愿减产，直到今年年底。对需求和经济增长的担忧继续令石油市场承压；
②两国都表示，下个月将对减产计划进行评估，以考虑延长、深化或扩大减产计划。受现货市场轻质含硫原油价格强劲的支撑，沙特阿美将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油（AXL）官方售价较阿曼/迪拜的报价提高了70美分，达到每桶4.05美元，为第三个月涨价；
③一位驻新加坡的石油交易员表示，“AXL的价格如此大幅上涨确实出乎意料。”另外，沙特阿美将12月销往欧洲西北部的阿拉伯轻质原油官方售价下调2.30美元，至每桶比ICE布伦特原油价格高出4.90美元。与此同时，沙特阿美将12月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价维持在较美国含硫原油指数（ASCI）高出7.45美元不变。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：20，欧元/美元上涨，现报1.0738，涨幅0.10%。纽市盘前，欧元对美元提供了平静的积极交易，试图接近1.0760水平，提醒你突破这一水平将延长牛市，达到1.0860作为下一个修正目标。
英镑/美元：截止北京时间21：20，英镑/美元上涨，现报1.2389，涨幅0.08%。纽市盘前，GBPUSD货币对继续积极交易，达到1.2400关口，加强了今天剩余时间继续看涨趋势的预期，实现我们下一个目标1.2460的道路是开放的。
现货黄金：截止北京时间21：20，现货黄金下跌，现报1986.82，跌幅0.28%。纽市盘前，黄金价格开始向1983.55水平施压，强化了今天继续预期的熊市趋势的预期，提醒您我们主要等待的目标位于1962.35。
现货白银：截止北京时间21：20，现货白银下跌，现报23.107，跌幅0.30%。纽市盘前，白银价格显示出一些看跌倾向，可能会测试关键支撑23.00，受随机利空影响，只要价格高于该水平，我们的看涨观点将保持有效，并受到EMA50的支持，提醒您我们等待的主要目标位于23.70。
原油市场：截止北京时间21：20，美油上涨，现报81.436，涨幅0.82%。纽市盘前，在随机利好的推动下，原油价格积极交易，远离81.20水平，以加强未来几个交易日继续看涨趋势的预期，目标是84.55作为下一个主要位置。
4、机构观点
三菱日联：美元看起来较为脆弱，恐进一步下跌
11月6日，三菱日联外汇分析师Lee Hardman在一份报告中表示，美元在周五弱于预期的美国就业数据公布后延续跌势，未来一周它很容易进一步走弱。Hardman称，就业数据再次引发了对美国经济衰退风险的担忧，并强化了市场对美联储不太可能进一步加息的预期，该行下一步行动可能是降息。上周五美元指数DXY “破位下行”，创下7月中旬以来最大单周跌幅，现在看来美元和美债收益率可能都已触顶。
（亚汇网编辑：冰凡）
