纽市盘前：摩根大通利润下滑 1月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 冰凡

2024-01-12 21:28:47 来源:亚汇网

全球市场综述

1、欧美市场行情

美国股指期货集体下跌，道指期货跌0.35%，标普500指数期货跌0.19%，纳斯达克100指数期货跌0.26%。欧洲股市多数上涨，德国DAX指数涨0.63%，法国CAC指数涨0.8%，英国富时指数涨0.71%。

2、市场消息面解读

摩根大通利润下滑但仍创下有史以来最高纪录

1月12日，数据显示，摩根大通第四季度利润下滑，但仍足以推动该银行全年业绩创下历史新高。当其他银行从3月份开始遭遇信任危机时，储户们纷纷涌向摩根大通的金库，而这场混乱也为摩根大通带来了一次利润丰厚的收购。2023年，摩根大通共获得495.5亿美元的收益，比2022年增长了32%。

保加利亚炼油厂受限停止进口俄原油，背后俄控制公司考虑出售该资产

1月12日，根据交易员和LSEG的数据，保加利亚1月份将从哈萨克斯坦、伊拉克和突尼斯进口原油，取代从俄罗斯进口的石油。保加利亚获得欧盟豁免，允许其在2024年继续通过海运进口俄石油。但该国从本月起对所有由俄罗斯出口的精炼油进行了限制，这使得该国唯一一家炼油厂几乎不可能使用俄罗斯石油，并决定从3月起停止进口俄原油。保加利亚购买石油供应其布尔加斯炼油厂，该炼油厂由俄罗斯卢克石油公司运营，产能为19万桶/天。由于卢克石油公司无法再用乌拉尔石油供应该炼油厂，使用替代石油增加了工厂的成本。该公司正在考虑出售在保加利亚的资产。

美英对胡塞武装进行空袭欧洲航运板块股票上涨

1月12日，周五，美国和英国对也门胡塞目标发动了空袭，导致原油价格上涨，并引发人们对航运费率将保持高位的预期，欧洲航运和能源股票因此上涨。德国航运公司哈帕格·劳埃德股价上涨4.8%，而马士基股价上涨了多达3.9%，壳牌公司和Total Energies SE这样的欧洲石油巨头也都上涨了1%以上。分析师李克拉斯科夫表示，红海地区地缘政治紧张局势的涟漪效应正在推动航运费率和估值上升。

美国数据显示通胀小幅上升后金属价格上涨

1月12日，美国CPI数据显示，通胀较11月水准上升超过预期，挑战市场对今年年初降息的希望，金属价格随之走高。三个月期铜价上涨0.6%，至每吨8，423.50美元，铝价上涨0.1%，至每吨2，238美元。金价上涨1.1%，至每盎司2，042美元。苏克登金融公司的达里亚·埃法诺娃在一份报告中表示：“虽然通胀率已从2022年的高点大幅放缓，但劳动力和消费市场的持续紧缩预计将对下一季度将通胀率降至3%以下构成挑战。”

欧元区与通胀挂钩的债券供应将在2024年继续下降

1月12日，花旗研究利率策略师班萨尔在一份报告中说，欧元区与通胀挂钩的政府债券发行量预计将从去年的660亿欧元降至2024年的510亿欧元，这意味着与通胀挂钩的政府债券在欧元区债券发行中的份额将降至2009年以来的最低水平。他说，这种预期的下降是由于德国决定停止发行挂钩债券，以及花旗认为意大利可能倾向于发行BTP Valore而不是BTP Italia以满足零售需求。BTP Valore是一种仅面向散户的政府债券，而BTP Italia是一种面向散户的债券，与意大利的通胀指数挂钩。他表示：我们怀疑，在通胀波动更大、经济不太可能恢复到疫情前水平的情况下，发行方可能对出售大量通胀保护产品持谨慎态度。

英国有望进一步缩小贸易逆差

1月12日，潘森宏观分析师Gabriella Dickens在一份报告中写道，未来英国的贸易逆差应该会继续减少。11月调整后的商品逆差缩减至142亿英镑，好于预期，因进口降幅快于出口。Dickens说，在今年最后一个季度，净贸易对整体经济增长的影响应该基本上是中性的，而且在未来，随着能源进口价格下降和服务出口价格比商品价格上涨得更快，贸易逆差应该会继续收窄。她警告称：不过，外部需求疲弱将缓和赤字的进一步下降。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截止北京时间21：20，欧元/美元下跌，现报1.0946，跌幅0.25%。纽市盘前，欧元兑美元正在测试关键支撑1.0960，这是除了1.0995之外的趋势关键之一，正如我们在早间报告中提到的，价格需要突破这一支撑或突破阻力才能清楚地检测到下一个目标，这使我们的中性立场一直有效。

英镑/美元：截止北京时间21：20，英镑/美元下跌，现报1.2737，跌幅0.20%。纽市盘前，受随机利空的影响，GBPUSD对显示出一些看跌倾向，移动到看涨通道的支撑线以下，等待获得积极的动机，帮助推动价格恢复今天预期的看涨趋势，其下一个主要目标达到1.2880。

现货黄金：截止北京时间21：20，现货黄金上涨，现报2047.57，涨幅0.94%。纽市盘前，金价显示出更多的看涨倾向，以攻击次要看跌通道的阻力，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为确认突破将导致价格继续上涨，并访问2065.70的最重要阻力，作为下一个正站。

现货白银：截止北京时间21：20，现货白银上涨，现报23.017，涨幅1.27%。纽市盘前，白银价格返回测试23.00阻力线，只要价格低于该水平，我们的看跌概览今天仍然有效，受EMA50支撑，提醒您我们主要等待的目标位于22.25。

原油市场：截止北京时间21：20，美油上涨，现报74.051，涨幅1.66%。纽市盘前，原油价格明显突破73.73水平，以激活即将到来的交易中的积极情景，并为实现从75.90开始并在超过前一水平后延伸至77.86的收益开辟道路，使今天剩余时间的看涨偏见得到支持，并在EMA50上方移动，考虑到突破73.73将停止看涨趋势，并使价格再次处于负面压力下。