2024-03-06 21:28:42
全球市场综述
1、欧美市场行情
美国股指期货集体上涨，道指期货涨0.19%，标普500指数期货涨0.38%，纳斯达克100指数期货涨0.73%。欧洲股市小幅上涨，德国DAX指数涨0.03%，法国CAC指数涨0.01%，英国富时指数涨0.33%。
2、市场消息面解读
英国出台新措施支持欠债者
3月6日，英国财政大臣亨特宣布了帮助“陷入债务”的英国人的措施。他说：“近100万家庭使用通用信贷，他们提前申请预算贷款，以支付更昂贵的紧急情况，如锅炉维修或帮助找工作。”“为了让更多市民能负担得起这类贷款，我今天决定将新贷款的还款期由12个月延长至24个月。”亨特充道：“解决债务的最佳方式是通过债务减免令。但得到一个减免令需要90英镑，这可能会让最需要它的人望而却步。”“因此，在仔细听取了公民咨询公司的意见后，我今天通过完全取消90英镑的收费，每年减轻了大约4万个家庭的压力。”亨特补充称，家庭支持基金将再维持“当前水平”6个月。
英国宣布措施进一步促进在英国的投资
3月6日，英国财政大臣亨特刚刚确认，将采取进一步措施促进在英国的投资，对租赁资产全额报销。他表示：“在秋季的声明中，我曾宣布我们将引入永久性的全额支出，这是一项100亿英镑的企业减税计划，使英国拥有欧洲或G7大国中最具吸引力的投资税收制度。”“这受到了200多位商界领袖的欢迎，英国工业联合会（CBI）表示，这是一个游戏规则改变者。”“今天，我将采取进一步措施来促进投资。”“在听取了CBI和MakeUK的呼吁后，我们将很快公布适用于租赁资产的全额费用立法草案，我打算在人们负担得起的情况下尽快引入这一变化。”亨特还承诺“帮助小企业”，他说这是“我自己的想法”。
欧盟准备制定全面的人工智能规则，或产生全球性影响
3月6日，欧盟即将通过全面的人工智能法规，而且是严厉的。欧洲议会定于3月13日就这项立法进行投票，一名议员说，他预计这项立法将很容易获得通过。按照目前的时间表，该法案将在2026年基本生效，一些条款将在今年生效。该法案将根据风险对人工智能的不同用途进行监管，包括对某些使用案例的禁止，比如工作场所的“情绪识别”系统，这将面临最高的罚款：全球收入的7%或3500万欧元，以较高者为准。欧盟不会是第一个监管人工智能的司法管辖区，但欧洲市场的规模意味着《欧盟人工智能法案》将在全球范围内产生影响。
美国资本规则改革遇阻，鲍威尔将对提案进行“大改”
3月6日，据华尔街日报，与美国监管机构和监管官员经常接触的八位行业高管表示，美国监管机构预计将大幅降低银行必须持有的额外资本的要求，该规定已遭到华尔街的强烈反对。以美联储为首的银行监管机构于7月公布了“巴塞尔协议III”提案，以彻底改革资产超过1000亿美元的银行如何计算他们必须留出的现金，吸收潜在损失。这将使大约36家受影响银行的总资本增加16%左右。随着监管机构着手全面修改草案，预计这一数字将大幅下降。知情人士说，监管方面的讨论尚处于早期阶段，尚未做出任何决定。三位知情人士说，美联储负责监管事务的副主席巴尔已经开始与鲍威尔合作，重新起草该提案。一位政府官员表示，将于周三在国会作证的鲍威尔正在寻求“重大”修改。
日本央行官员据悉对工资增长更有信心，但对加息时机存分歧
3月6日，据知情人士透露，日本央行官员对工资增长的力度越来越有信心，这一进展支持了交易员和经济学家的观点，即日本央行将在3月或4月取消负利率。至于央行是应该在3月政策会议结束时采取行动，还是等到4月，官员们尚未达成共识。上述知情人士说，鉴于工资水平走强，一些官员可以支持日本央行在3月份加息，但另一些官员则认为，考虑到工资水平将如何维持通胀的不确定性，日本央行届时将无法确认物价目标已近在咫尺。知情人士说，通过与企业的听证会和其他即将公布的数据，日本央行预计今年的薪资涨幅将超过去年。知情人士说，日本央行可能会考虑调整对消费者支出和生产的评估，以反映一些疲软，同时保持经济逐步复苏的总体观点不变。
欧元区零售销售略有回升，或推动经济复苏
3月6日，今年年初，欧元区零售销售略有回升，这给人们带来了消费反弹的希望，这可能推动更广泛的经济复苏。欧盟周三公布的统计数据显示，欧元区1月份的零售销售环比增长0.1%。略好于经济学家的预期。与此同时，12月份零售额的下降幅度被上修。这标志着2024年有了一个更有希望的开端。去年下半年，疲弱的消费者支出拖累欧元区经济陷入停滞。食品、烟草和饮料以及汽车燃料的支出推动了1月份的增长，而其他商品的销售则略有下降。
日元走强将艰难起步，5%左右的涨幅相对容易
3月6日，日元在今天上午表现活跃，但要缩小其估值差距，日元还有很长的路要走。隔夜指数掉期交易显示，日本央行本月加息10个基点的可能性约为50%，4月份为80%。不管何时加息，日元都有一些难关要闯。其中一个关键因素做多日元兑美元投资组合的套利损失很大。今年年初以来这样的敞口将导致约6%的损失。在日本央行实现期待已久的政策正常化方面，市场是一次被蛇咬，十年怕井绳。这就是为什么投资者今年并没有蜂拥买入日元。此外，仅仅将利率升至零区间不会对日元产生影响。由于实际通胀率仍在2%以上，日本央行的政策利率需要大幅提高，才能让经通胀调整后的利率开始发挥作用。即便如此，接下来的5%左右是日元兑美元相对容易升值的部分。但它的潜力远不止于此，这在很大程度上取决于日本央行愿意走多远。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：27，欧元/美元上涨，现报1.0875，涨幅0.17%。纽市盘前，欧元兑美元汇率以明确的积极性攻击关键阻力1.0860并试图保持在该阻力上方，正如我们今天早上提到的那样，该水平代表图表上出现的反向头肩顶形态的颈线，这暗示价格试图在未来一段时间内转向上涨并构建看涨波。
英镑/美元：截止北京时间21：27，英镑/美元上涨，现报1.2722，涨幅0.13%。纽市盘前，GBPUSD对显示了新的积极交易，以远离日内看涨通道的支撑线，加强了对未来几个交易日继续看涨趋势的预期，实现我们等待的目标的道路是开放的，从1.2760开始，然后是1.2827。
现货黄金：截止北京时间21：27，现货黄金上涨，现报2135.03，涨幅0.33%。纽市盘前，自上午以来，金价没有表现出任何强劲的走势，并继续在2125.00水平附近波动，等待恢复负面交易并主要前往2104.20和2082.25水平。
现货白银：截止北京时间21：27，现货白银上涨，现报23.778，涨幅0.57%。纽市盘前，白银价格稳定在23.70水平以下，以保持今天的看跌趋势，其下一个主要目标位于23.00。
原油市场：截止北京时间21：27，美油上涨，现报79.140，涨幅1.27%。纽市盘前，原油价格设法超过78.70水平，以加强对当天剩余时间继续看涨趋势的预期，确认在图表上出现的看涨通道内形成新的看涨波，提醒您我们的初始目标从79.55开始，然后是80.95。
4、机构观点
荷兰国际：德、意银行在大额赎回前面临欧洲央行的巨额未偿贷款
3月6日，荷兰国际资深行业策略师Suvi Platerink Kosonen在一份报告中表示，在今年的大规模赎回之前，德国和意大利的银行将面临来自欧洲央行的巨额未偿贷款，这些贷款通常被称为长期再融资操作（LTRO）和定向长期再融资操作（TLTRO）。荷兰国际称，意大利的银行有1410亿欧元的未偿还TLTRO，而德国的银行有690亿欧元的未偿还LTRO。Kosonen表示：“尽管总体而言，我们认为大多数（欧洲）银行已在很大程度上为即将到来的赎回做好了准备，但我们确实注意到，各国之间的差异很大。”此外她表示，德国的银行还面临着陷入困境的商业房地产行业带来的困难。
潘森宏观：通胀缓解或提振欧元区消费者支出
3月6日，潘森宏观分析师Melanie Debon写道，较低的通胀仍可能在2024年的头几个月提振欧元区的零售销售和整体家庭支出，1月份的销售仅小幅上升。Debon表示：“我们认为，通胀持续下降和工资仍处于高位的增长，将导致本季度零售额上升。”但这一趋势仍可能受到谨慎情绪和储蓄偏好的阻碍。
凯投宏观：料欧元区零售销售短期内保持疲软
3月6日，凯投宏观经济学家Lily Millard写道，尽管欧元区消费在1月份出现小幅反弹，但短期内仍将保持疲软。米勒德说，今年年初，整个欧盟的销售都有所上升，但不足以完全弥补上个月的下降，而且由于市场情绪仍然低迷，未来几个月出现重大复苏的可能性微乎其微。她表示：“总体情况是，我们认为今年上半年消费将继续低迷，如果不是更长的话。”
（亚汇网编辑：冰凡）
