2024-04-12 20:24:26
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货涨0.05%；标普500指数期货跌0.14%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.32%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.80%；法国CAC40指数涨0.77%；英国富时100指数涨1.20%。
2、市场消息面解读
印度外汇储备连续第七周上升，创下历史新高
4月12日，印度央行周五公布的数据显示，截至4月5日，印度外汇储备连续第七周上升，达到6485.6亿美元的创纪录高位。在报告期内，外汇储备增加了29.8亿美元，而在过去六周，外汇储备总共增加了294.5亿美元。印度央行干预外汇市场，以抑制卢比的过度波动，外汇资产的变化是由印度央行的干预以及储备中持有的外国资产的升值或贬值引起的。
俄罗斯炼油厂停产可能扰乱全球石油产品市场
4月12日，IEA月报表示，乌克兰最近对俄罗斯炼油厂的一连串袭击，可能会在未来几个月扰乱全球中间馏分油市场。估计本季度俄罗斯的原油加工量可能减少约50万至60万桶/日。“据报道，有11家炼油厂因袭击而受损，另有几家设施迄今未被成功袭击。这些炼油厂或装置关闭4-8周进行维修，可能意味着向国际市场供应柴油和石脑油的重大损失。”据该组织称，国际市场依赖俄罗斯出口柴油、石脑油和喷气燃料。
美联储前主席建议英国央行明确传递信息，但没有提议使用“点阵图”
4月12日，美联储前主席伯南克呼吁英国央行考虑他提出的利率展望来改善预测，并改善与投资者和公众的沟通。伯南克在一份长达86页的评估报告中，对英国央行的预测和沟通方式提出了其他12项建议。他表示，英国央行的预测方式亟需改进，应该摒弃20多年来一直作为预测核心的扇形图。当决策者认为市场对利率的预期“与他们对前景的看法不一致”时，他们应该“非常明确”传递信息。英国央行行长贝利对该报告表示欢迎，致力于落实建议。伯南克没有建议英国央行9名成员绘制他们对利率的预测图，就像他在美联储引入的“点阵图”预测那样。不过，他表示，英国央行应在发布核心预测的同时，公布其他可能的情景。
10年期美德收益率差扩大
4月12日，根据Tradeweb的数据，10年期美国国债和德国国债的收益率差扩大了6个基点，达到215个基点，欧元区政府债券收益率因欧洲央行6月份降息的前景而下降。LBBW高级固定收益分析师埃尔马尔？沃尔克说，大西洋两岸的债券市场最近都表现疲软，但决定性的推动力来自美国。本周稍早，10年期美债/德债收益率差近六个月来的首次跳升至200基点上方，因3月通胀数据高于预期后，市场重新定价美联储的利率预期，而欧洲央行6月降息的可能性似乎越来越大。
欧元再被看衰 分析师：不排除欧美跌至平价
4月12日，欧元跌至今年最低水平，因欧洲央行似乎将先于美联储降息，这引发了市场对欧元可能进一步下跌的讨论。周五，欧元兑美元EUR/USD一度下跌0.5%至1.0675，创下五个月来的新低。荷兰国际银行策略师Francesco Pesole写道：“我们不能排除欧美回到1—1.05美元区间的可能性。”“在美联储与欧洲央行极端分化的情况下，欧美可能会走向平价。”法农信贷策略主管Valentin Marinov表示：“空前的货币政策分歧将是未来几个月对欧元最重要的一个负面因素。”他表示，失守1.07关口为欧美在欧洲央行6月会议前跌至1.05打开了大门。
伊朗周末或袭击以色列，引发油价上涨
4月12日，油价周五继续上涨，市场准备迎接伊朗周末可能对以色列发动的直接攻击。市场观察人士表示，以色列和伊朗之间的直接对抗将标志着中东冲突的急剧升级，由于担心供应中断，导致原油价格大幅上涨。但长期利率走高抑制需求的前景限制了价格的进一步上涨。与此同时，国际能源署下调了对今年石油需求增长的预测，原因是消费疲软，并表示预计明年的增长将进一步放缓。
瑞典通胀数据或敲定5月降息，成为第二个降息的G10央行
4月12日，Conotoxia市场分析师巴托兹？萨维奇表示，瑞典3月份的通胀数据均低于预期，这有可能敲定瑞典央行在5月份召开的下一次货币政策会议上降息的决定。通胀从去年同期的2.5%降至2.2%，为近三年来的最低水平，而不包括能源的潜在通胀从3.5%降至2.9%，为2022年1月以来的最低水平。他说，瑞典物价压力的下降速度快于预期，通胀预期稳定，经济活动疲软，家庭消费下降，这些都表明宽松周期即将开始。“因此，瑞典央行将成为第二个发起降息的10国集团央行。”
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：23，欧元/美元下跌，现报1.0653，跌幅0.68%。纽市盘前，欧元兑美元汇率明显恢复负向交易，以成功达到我们等待的1.0645美元的目标，我们建议突破这一水平，为实现从1.0525美元开始并主要延伸至1.0450美元的额外负向目标开辟道路。
英镑/美元：截止北京时间20：23，英镑/美元下跌，现报1.2474，跌幅0.64%。纽市盘前，英镑兑美元设法触及我们等待的目标1.2480美元，并试图突破该目标，以支持实现更多熊市修正的机会，并为目标1.2385美元区域作为下一个主站铺平道路。
现货黄金：截止北京时间20：23，现货黄金上涨，现报2394.76，涨幅0.95%。纽市盘前，黄金价格继续上涨，成功触及2400.00美元水平，我们预计积极的交易将继续下去，并在近期基础上实现额外的收益，达到2510.00美元。
现货白银：截止北京时间20：23，现货白银上涨，现报29.056，涨幅2.23%。纽市盘前，白银价格持续上涨，接近我们新的等待目标29.40美元，在看涨通道内移动，支持在长期基础上实现更多收益的机会，继续表明未来一段时间的看涨趋势，条件是价格稳定在28.25美元以上。
原油市场：截止北京时间20：23，美油上涨，现报86.346，涨幅0.90%。纽市盘前，原油价格恢复积极的交易，远离86.00美元的障碍，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，等待访问87.75美元，然后是89.05美元，这代表了我们的下一个主要目标。
4、机构观点
美银：如果美联储今年不降息，日元有可能跌至160
4月12日，美国银行利率策略师在一份报告中称，美国3月通胀数据高于预期后，日元兑美元进一步走软，跌至153下方的30年低位，并引发日本当局干预的风险。策略师称，干预可能将美元兑日元推低至145-150，并可能维持在该区间。然而，如果美联储将首次降息推迟到年底，美元兑日元的交易区间可能在第三季度转向150-155，如果美联储今年不降息，则有可能跌至160。
（亚汇网编辑：冰凡）
