2024-05-29 20:25:35
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.48%；标普500指数期货跌0.58%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.65%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.71%；法国CAC40指数跌0.86%；英国富时100指数跌0.32%。
2、市场消息面解读
俄罗斯经济过热使 进一步加息成为可能
5月29日，五个多月来，俄罗斯央行一直将基准利率维持在冲突初期以来的最高水平，此前该行认为可能会在今年晚些时候开始放松利率。通胀数据可能会让这些计划搁浅。知情人士说，近几周价格的加速上涨让央行措手不及。知情人士说，目前还不清楚决策者是否能够在年底前放松货币政策，他们甚至可能不得不进一步收紧货币政策。俄罗斯经济学家Alex Isakov表示，政府支出激增是俄罗斯央行抑制通胀的主要障碍。政府资助的广泛利率补贴削弱了央行上调基准利率的力度，使大多数家庭和企业的借贷成本保持在较低水平。消费者也没有被高利率吓住，因为私营部门和军队之间的劳动力竞争意味着工资飙升，就业仍然有保障。我们预计通胀率将在5月份达到8.2%的峰值，并在2024年全年稳定在5.7%的水平。
欧佩克+谈判前地缘政治风险升温 油价延续涨势
5月29日，在欧佩克+会议召开之前，一艘船只在红海再次遇袭，加剧了中东地缘政治紧张局势，油价延续涨幅。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo表示：“交易员可能会跟随市场的势头，不希望在下周出现意外情况时陷入空头陷阱。目前石油需求的增长是健康的，基本面也足够稳固，足以支撑油价。”
印度新德里气温达到52.3℃，再刷新高温纪录
当地时间5月29日，印度首都新德里的一个气象观测点记录了今年的最高气温，为52.3摄氏度，为有记录以来的最高气温。电力部门官员表示，随着越来越多的居民集中使用空调，新德里的单日用电量也创下了8302兆瓦的新高。
美联储言论为美元提供支撑 但即将公布的数据构成风险
5月29日，Capex.com中东地区总经理乔治？帕维尔在一份报告中表示，美联储官员一贯且明显的鹰派立场为美元提供了支撑。最近，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利主张推迟降息，直到观察到通胀明显改善，甚至暗示如果通胀持续，可能会加息。他表示，美国消费者信心数据好于预期，但其他一系列指标可能引发美元波动，包括周四公布的美国GDP数据和周五公布的个人消费支出数据。如果GDP数据继续放缓，美元可能会面临一些压力。
受美联储政策不确定性影响 金价小幅回落
5月29日，黄金今日小幅下跌，反映出美联储货币政策的不确定性。Activ Trades高级分析师Evangelista在一份报告中说，交易员现在关注的是周五将公布的美国个人消费支出数据，预计这些数据将澄清9月份降息的可能性。个人消费支出是美联储偏爱的通胀指标。Evangelista表示，市场对美联储降息决定的预期继续发生变化，最新的转折出现在周二，一位高级官员提到，一些美联储成员仍认为下一步行动可能是加息。Evangelista表示，这导致美国公债收益率和美元走高，在此背景下，在个人消费支出数据公布之前，金价可能会维持区间波动。
投资基金看好欧洲天然气 对供应中断的担忧驱动净多头仓位飙升
5月29日，数据显示，投资基金目前最看好欧洲天然气价格，这是能源危机爆发前以来的最新迹象，表明对供应的担忧再次加剧。洲际交易所的数据显示，截至上周五，投资基金持有的基准荷兰天然气期货净多头仓位飙升32%，此前一周交易员纷纷减持。目前的价格处于2022年1月以来的最高水平。看涨的押注表明，市场仍然容易受到潜在供应中断的影响，包括主要供应国挪威的设施大规模维修，以及俄罗斯天然气经乌克兰输送。但另一方面，工业需求的低迷和可再生能源发电的增加限制了价格的上涨幅度。
美国抵押贷款利率一个月来首次上升 抑制需求
5月29日，数据显示，美国抵押贷款利率一个月来首次上升，抑制了购房和再融资需求。美国抵押贷款银行家协会周三公布的数据显示，截至5月24日当周，30年期固定抵押贷款合约利率上升4个基点，至7.05%。这使得再融资指标下降了13%以上，同时购买活动降至三个月来的最低水平。抵押贷款利率与美国国债收益率同步变动。上周，由于经济数据显示美国商业活动强劲，劳动力市场吃紧，美国国债收益率上升。这促使交易员将美联储降息的预期时间推迟到今年年底。
英美资源集团拒绝必和必拓收购延长最后期限的请求
5月29日，据外媒报道，英美资源集团表示，不会再给必和必拓更多时间来敲定收购要约，这意味着这家全球最大矿业公司490亿美元的收购计划可能暂时告一段落。这一决定标志着两家矿业巨头为期五周的争斗达到了戏剧性的高潮。必和必拓的最后期限是下午5点，几小时后，必和必拓要么承诺收购，要么放弃六个月的收购。英美资源集团一再拒绝必和必拓提出的部分分拆，双方一直未能找到解决方案。周三稍早，必和必拓在最后一刻向英美资源集团董事会施压。如果收购成功，必和必拓将成为一家凌驾于最接近的竞争对手之上的大宗商品巨头。在矿商及其投资者为长期的金属供应紧张和价格上涨做准备之际，必和必拓将大幅提高铜产量。
受价格担忧影响 日本消费者信心创2022年以来最大降幅
5月29日，日本5月份消费者信心指数出现两年多来最大降幅，表明日本家庭越来越担心日元疲软引发的持续通胀。这种急剧恶化可能反映出消费者对价格进一步上涨的担忧日益加剧。约93.5%的受访者预计物价将进一步上涨，较4月份上升0.5个百分点。摩根大通首席日本经济学家藤田绫子表示：“消费者通胀预期再次上升，应会促使日本央行继续推进政策正常化。尽管国内需求走软的信号可能不会非常支持央行收紧货币政策，但日元走软导致通胀预期过度上升的风险正在上升，这将进一步削弱消费者信心。”
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元上涨，现报1.0857，涨幅0.00%。纽市盘前，在随机利好的推动下，欧元兑美元价格依靠看涨通道的支撑线，并从那里开始强劲反弹。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元下跌，现报1.2745，跌幅0.13%。纽市盘前，GBPUSD价格显示出一些轻微的看涨倾向，试图恢复今天预期的看涨趋势，受到从下方支撑价格的EMA50的支撑。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金下跌，现报2339.43，跌幅0.92%。纽市盘前，金价返回测试2340.10美元，受随机利空的影响，等待获得积极的动机，协助推动价格超过EMA50的2360.00美元，以缓解反弹至2410.00美元的任务，随后将2450.00美元作为下一个主要站。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银下跌，现报31.86，跌幅0.69%。纽市盘前，白银价格从早上开始就在一个横盘轨道内波动，稳定在32.00美元左右，因此，今天的看涨趋势没有改变。
原油市场：截止北京时间20：22，美油上涨，现报80.420，涨幅0.75%。纽市盘前，原油价格恢复积极交易，接近81.00美元的关口，增强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期。
4、机构观点
凯投宏观：德国地区数据显示通胀低于预期
5月29日，凯投宏观经济学家帕尔马斯在一份报告中说，来自德国各地区的数据显示，德国和欧元区的通胀率可能都略低于预期。她说，德国六个州的加权平均值显示，5月份统一CPI将从4月份的2.4%小幅升至2.5%，低于预期的2.7%。帕尔马斯指出，北莱茵州的服务通胀大幅上升，主要是由于复活节的原因，以及2023年5月公共交通票价折扣的基数效应，导致年度比较无法进行。欧洲央行一直关注服务业通胀，但考虑到5月通胀率的上升是由暂时性因素推动的，它不太可能阻止欧洲央行下周降息。不过，现在看来，7月份暂停加息的可能性更大。
（亚汇网编辑：冰凡）
