2024-05-30 20:25:55
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.77%；标普500指数期货跌0.38%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.36%。欧洲股市上扬，德国DAX指数涨0.03%；法国CAC40指数涨0.18%；英国富时100指数涨0.22%。
2、市场消息面解读
土耳其即将退出全球监管机构的非法融资名单
5月30日，据外媒报道，土耳其最早将于下个月从国际政府间组织反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”中除名。在土耳其采取措施遏制非法资金流动之后，此举可能提振这个中东最大经济体之一。据知情人士透露，总部位于巴黎的金融行动特别工作组本月早些时候进行的实地考察发现了重大进展。预期中的变化将推动土耳其吸引资本进入其1.1万亿美元经济的努力。
美国股指期货走低 市场将焦点转向经济数据
5月30日，美国股市势将延续跌势，美债收益率接近年内最高水平，加剧了市场对限制性货币政策的担忧。在投资者调整货币政策预期之际，本周剩余的数据可能是关键：美国将于周四晚些时候公布国内生产总值数据，该数据可能会低于初值，美国和欧洲的通胀报告将于周五公布。随着美国降息预期的减弱，以及美国债券标售不温不火，激起了市场对美国为赤字融资的担忧，全球股市将迎来自4月中旬以来表现最糟的一周。
加拿大5月份小企业乐观情绪飙升至近两年高点
5月30日，根据加拿大独立企业联合会的数据，加拿大中小企业的乐观情绪在5月份大幅攀升，达到近两年来的最高水平。该组织备受关注的乐观指数攀升至56.4，零售和运输行业推动了积极的结果。该联合会表示，向消费者收取的平均预期价格涨幅放缓至3%以下。该指数还显示，招聘计划和企业总体健康状况有所改善，将国内外需求疲软视为经济增长阻力的企业主比例有所下降。乐观情绪上升之际，加拿大央行将于下周发布利率政策决定，人们越来越相信，随着通胀放缓，加拿大央行即将降息。
阿尔及利亚接近与雪佛龙达成协议 承诺继续成为欧洲主要天然气供应商
5月30日，据外媒报道，阿尔及利亚即将与美国能源巨头雪佛龙公司签署一项协议，作为欧佩克成员国，阿尔及利亚旨在增加天然气勘探和生产，并保持其作为欧洲主要燃料供应国的地位。周三晚些时候，阿尔及利亚能源部长Mohamed Arkab在接受国家电视台采访时说，国有能源公司Sonatrach将在“未来几天内”签署开发一个大型碳氢化合物油田的协议。他补充说，在年底之前，阿尔及利亚还将与埃克森美孚公司签署合同，开发“非常重要的油田，这将大大增加阿尔及利亚的天然气产量”。
即使工资增长，通胀高于预期水平，英国央行也可能开始降息
5月30日，潘森宏观首席英国经济学家伍德在一份报告中说，即使英国的工资增长和通胀水平仍高于英国央行2%的通胀目标，英国央行也可能在8月份开始降息。“货币政策委员会认为，在降息后，利率仍将是限制性的，因此它可以在工资增长和潜在通胀仍远低于目标一致利率的情况下开始放松政策。”Refinitiv的数据显示，市场目前预计英国央行9月降息的可能性约为50%，11月降息的可能性几乎已完全消化。
今年全球气温或再次打破纪录 交易员准备迎接大宗商品价格飙升
5月30日，随着北半球即将进入夏季，2024年有可能成为史上最炎热的一年。部分关键大宗商品—— 天然气、电力以及小麦和大豆等 —— 价格攀升。从红海到巴拿马运河，已经陷入混乱的航运有可能因为航道干涸而再次受到影响。发生破坏性山火的可能性也在增加。这一黯淡的前景提醒人们，气候变化引发的恶劣天气正在加剧通胀，推高能源、粮食和燃料价格。频繁的自然灾害也在加剧破坏性损害的风险和保险成本，也令预测市场走势难上加难。根据慕尼黑再保险的数据，去年极端天气和地震给全球造成了2500亿美元的损失。根据美国国家环境信息中心的数据，从全球范围来看，2024年前四个月是175年来最热。根据该美国机构的分析，今年肯定会跻身有记录以来最热的五个年份之一，且有61%的可能性会超过2023年，跃居最热榜首。Hartree Partners LP高级顾问、前花旗大宗商品研究主管Edward Morse表示，对全球经济和石油市场而言，最大的风险“不是俄乌、不是伊朗、不是以哈”。“对全世界来说，夏季最大的风险是墨西哥湾的飓风季。
欧佩克+会议与美国库存报告公布前油价保持稳定
5月30日，油价在周三下跌后保持稳定，交易员关注美国库存数据和OPEC+周末会议，以进一步明确供需前景。SI Securities Corp高级大宗商品分析师Will Sungchil Yun表示：“市场上有一些谨慎，人们关注的是在夏季需求旺盛之前消费放缓，但不能完全排除欧佩克+的意外，这可能会立即推高价格。”市场还将关注将于周四晚些时候公布的美国官方石油和燃料库存数据，以了解在夏季驾驶季节到来之际的需求情况。与此同时，布伦特原油的即期价差再次接近看跌的正价差结构，这表明与需求相比，供应是充足的。
欧盟将提高对俄罗斯和白俄罗斯谷物进口的关税
5月30日，据报道，欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis在社交媒体X上的一篇文章中表示，欧盟农业部长同意从7月1日起提高对俄罗斯和白俄罗斯粮食进口的关税。他补充说，欧盟的目标是阻止俄罗斯粮食破坏农业部门的稳定，限制俄罗斯的收入为其对乌克兰的冲突提供资金，并解决俄罗斯向欧盟市场非法出口被盗乌克兰粮食的问题。
苏纳克称保守党获胜将促使英国央行降息
5月30日，英国首相苏纳克声称，如果在英国大选中选举他所领导的保守党，就会促使英国央行降息。这一言论使得英国央行卷入了一场其一直试图避免的“竞选战”中。苏纳克在接受泰晤士报采访时表示：“我们是致力于降低通胀的政党，这是降息的必要条件。”由于美国和英国的通胀数据顽固，投资者迅速减少了对英国央行今年将降息次数的预期。今年初，市场预期将有五次或更多降息，而现在几乎完全定价该行仅会在11月进行25个基点的降息，并在2025年6月再次降息。即使在苏纳克宣布7月4日举行选举之前，市场对今年降息的预期也在减弱。而经济学家表示，由于竞选活动和高通胀，英国央行在6月20日的会议上几乎不可能采取行动。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元上涨，现报1.0816，涨幅0.13%。纽市盘前，欧元兑美元价格现在以明显的利好交易，接近测试1.0825美元的初始阻力，这促使人们对即将到来的交易保持谨慎，因为继续上涨并突破1.0840美元将取消今天上午提到的负面形态，并推动价格再次回到看涨通道。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元上涨，现报1.2709，涨幅0.07%。纽市盘前，GBPUSD价格显示积极的交易，并试图超过1.2700美元水平，受RSI负面影响，正如我们今天早上提到的，保持低于该水平使今天的熊市趋势情景保持活跃，目标是1.2630美元，其次是1.2580美元水平。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金下跌，现报2337.02，跌幅0.04%。纽市盘前，黄金价格显示出一些看涨倾向，以测试第一个关键阻力2340.10美元，等待恢复负面交易以打破2319.80美元并激活头肩顶模式，随后向我们的负面目标反弹，从2272.06美元开始并延伸至2217.10美元。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银下跌，现报31.30，跌幅1.98%。纽市盘前，在今天早上接近31.00美元后，白银价格现在提供了积极的交易，只要价格低于31.85美元，修正看跌趋势将在今天保持活跃，其目标是从突破31.00美元开始，以确认向30.06美元前进，考虑到持续上涨和突破31.85美元将推动价格实现更多收益，并初步测试32.50美元。
原油市场：截止北京时间20：22，美油下跌，现报78.87，跌幅0.44%。纽市盘前，原油价格在79.60美元左右波动，直到现在仍低于该水平，以保持今天的熊市趋势情景有效，价格需要突破79.00美元才能确认反弹至77.64美元作为下一个主要目标。
4、机构观点
荷兰国际：美国国债收益率上升对美元的支撑可能是短暂的
5月30日，荷兰国际集团全球市场主管特纳在一份报告中说，在美国国债拍卖需求走弱后，美国国债收益率近期上涨对美元的支撑可能是短暂的。他表示：“问题在于，这是否标志着一个新的趋势的开始，还是仅仅是在低波动环境下的区间交易。我们倾向于后者，但会密切关注推动前者的关键趋势。”周五将公布的美国个人消费支出通胀数据将受到密切关注，被视为美元的潜在推动因素。
（亚汇网编辑：冰凡）
