2024-09-30 20:23:29
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.08%；标普500指数期货跌0.04%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.09%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.38%；法国CAC40指数跌149%；英国富时100指数跌0.43%。
2、市场消息面解读
德国通胀进一步低于欧洲央行目标，10月降息的可能性上升
9月30日，9月份，德国通胀率进一步低于欧洲央行2%的目标，进一步加大了欧洲央行在10月份的会议上连续降息的压力。德国统计局周一表示，9月份消费者价格指数同比上涨1.6%，低于8月份的1.9%，为2021年2月以来的最低水平。这一数据略低于经济学家预期的1.7%。在德国公布数据之前，法国和西班牙的通胀降温速度也快于预期，增加了欧洲央行在10月17日降息的可能性。9月初，欧洲央行将主要存款利率下调至3.5%。虽然9月份通胀率的下降主要是由于能源价格的下降，但受到欧洲央行决策者密切关注的服务业通胀率也从8月份的3.9%微降至3.8%。鉴于德国经济处境脆弱，今年第二季已出现萎缩，且制造业持续低迷，欧洲央行降息也可能有助于刺激急需的经济活动。
欧佩克+本周将开会讨论石油市场形势
9月30日，欧佩克+产油国本周将开会评估全球市场形势，为其已经推迟的恢复产量做准备。由沙特和俄罗斯领导的23国联盟已同意从12月开始增加供应，比原计划晚了两个月。俄罗斯副总理诺瓦克上周称该联盟不准备讨论任何新的方案。几位不愿透露姓名的欧佩克+代表表示，目前没有计划在周三的在线会议上调整任何方案。
香港特区政府提升对黎巴嫩外游警示级别至黑色
9月30日，鉴于黎巴嫩局势的最新发展，香港特别行政区政府今日（九月三十日）提升黎巴嫩的外游警示级别至黑色。政府发言人表示：“黑色外游警示级别表示有严重威胁，由于黎巴嫩的安全形势极不明朗，特区政府呼吁市民不应前赴当地。身在黎巴嫩的港人要注意人身安全，并应尽快撤离或转移至相对安全区域。”
日本央行削减Q4日本国债购买量
日本央行周一宣布进一步减少第四季度每月购买的日本国债，该行正在推进减持巨额债券的计划。根据最新的季度购买计划，日本央行将把每月国债购买量再削减4000亿日元（28.1亿美元），使10—12月的每月购买总额降至约4.9万亿日元。1-3年期、3-5年期和5-10年期日本国债的购买量有所减少，其余的则保持不变。削减购债是日本央行7月宣布的量化紧缩（QT）计划的一部分，该计划旨在缩减其近5万亿美元的资产负债表，并缓慢退出债券市场。日本央行目前是债券市场最大的买家。日本央行的目标是在2026年第一季度将其月度债券购买总额减少约一半，至3万亿日元左右，每个季度逐步减少4000亿日元左右。
以军特种部队采取跨境行动，进入了黎巴嫩真主党的地道
据《华尔街日报》报道，以色列特种部队近几个月对黎巴嫩进行的小型突袭包括派遣部队进入真主党在边境的隧道。以军有针对性的突袭是在本周可能展开的更广泛的地面行动之前进行的。但报道称，以色列潜在的进攻时间可能会改变，并指出以色列受到来自美国的巨大压力，要求他们不要发动行动。以军可能会在黎巴嫩进行更大规模的袭击，而不是地面进攻。
日本工业产出下跌不太可能持续，零售销售表现强劲
9月30日，荷兰国际集团经济学家闵裕康说，日本8月份工业生产降幅超出预期可能会令日本央行感到担忧，但未来几个月可能会恢复正常。几个特殊因素影响了工业数据，包括汽车生产中断，但“我们预计未来几个月活动将恢复正常，”她表示。8月份的零售额较为强劲，连续第六个月增长。荷兰国际集团说，这表明消费继续保持相对稳健，为日本央行继续推行政策正常化提供了一些信心。
尽管第二季度经济增长放缓，但英国央行不会担心经济衰退
9月30日，凯投宏观首席英国经济学家保罗·戴尔斯写道，今年早些时候经济增长的略微放缓不会让英国央行太担心。周一公布的修正后的数据显示，第二季度经济增长0.5%，低于此前0.6%的预期。但这一放缓可能主要归因于去年录得的更快增长，而英国央行不太可能过度担心今年出现新的衰退。他表示：“总体而言，这些都不会改变我们的观点，即今年下半年的GDP增速将低于上半年，但将避免出现严重衰退或另一次衰退。”
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：20，欧元/美元上涨，现报1.1190，涨幅0.28%。纽市盘前，欧元兑美元价格恢复积极交易，再次达到1.1200美元水平，等待突破这一水平，以确认打开延长牛市的道路，并实现达到1.1300美元的额外收益，以保持今天牛市趋势有效和活跃，提醒您牛市的持续取决于1.1100美元以上的价格稳定性。
英镑/美元：截止北京时间20：20，英镑/美元上涨，现报1.3397，涨幅0.18%。纽市盘前，GBPUSD价格显示新的积极交易正在远离日内看涨趋势线，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，为迈向下一个主要目标1.3500美元铺平了道路。
现货黄金：截止北京时间20：20，现货黄金下跌，现报2639.45，跌幅0.73%。纽市盘前，自上午以来，黄金价格没有表现出任何强劲的走势，继续在主要看涨通道的阻力线附近波动，并在该线下方结算，因此，今天的预期看跌趋势没有改变，这取决于价格稳定在2666.00美元以下，提醒您我们的主要等待目标位于2614.00美元，注意随机指标逐渐失去其积极的动力来支持今天下跌的预期。
现货白银：截止北京时间20：20，现货白银下跌，现报31.268，跌幅1.13%。纽市盘前，自上午以来，白银价格稳定在31.50美元附近，只要价格低于31.70美元，我们的看跌观点今天仍然有效，因为我们主要在等待测试31.00美元，提醒您突破这一水平将推动价格向30.06美元方向发展，作为下一个负站。
原油市场：截止北京时间20：20，美油上涨，现报68.310，涨幅0.19%。纽市盘前，原油价格在今天早上上涨后，现在显示出看跌倾向，接近关键支撑68.55美元，价格需要在此水平上方巩固，以保持今天的看涨趋势，最初目标是70.44美元，提醒你突破它将把价格推至71.95美元作为下一个目标，而突破68.55美元代表着转向下跌和在日内建立熊市的关键。
4、机构观点
凯投宏观：低利率提振了英国的经济增长
凯投宏观经济学家Ashley Webb说，较低的借贷成本提振了英国的经济增长，但只是渐进的。Webb说，周一公布的数据显示，8月份抵押贷款和消费贷款较上月小幅上升，这为贷款利率下降正在帮助经济提供了新的证据。他在给客户的一份报告中写道，消费者支出似乎将在未来一个季度走强，尽管英国央行需要进一步大幅下调基准利率，才能使信贷增长加快。
荷兰国际银行：美元或因9月失业率上升而走低
9月30日，荷兰国际集团表示，美元面临下跌风险，因周五公布的美国非农就业数据可能显示9月失业率意外上升。美联储更加关注其双重使命中的就业方面，这意味着市场可能对就业数据的细节表现出高度敏感。如果我们关于失业率将小幅上升的预测是正确的，那么随着市场坚持美联储将在11月或12月降息50个基点的预期，预计美元将走软。
（亚汇网编辑：冰凡）
