2024-10-16 20:26:24
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货跌0.06%；标普500指数期货涨0.01%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.07%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.46%；法国CAC40指数跌0.52%；英国富时100指数涨0.59%。
2、市场消息面解读
美国大选前市场波动加剧 金价接近新高
随着投资者将注意力转向即将到来的美国大选，金价上涨至历史新高。民调预测，在距离大选不到三周的情况下，双方的竞争将势均力敌。瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔团队的分析师表示，预计在下届美国政府确定之前，不确定性和波动性将会上升。
摩根大通美国国债客户重回净做多 创五周高位
摩根大通美国国债客户调查显示，截至10月15日当周，多头占比上升9个百分点，中性上升2个百分点，而空头占比下降11个百分点，净头寸重回净多头，创9月9日以来最高，而中性占比则创9月16日以来最高。
美国抵押贷款利率升至8月初以来最高 导致购房和再融资活动大幅减少
美国抵押贷款利率连续第二周大幅上升，达到8月初以来最高，导致购房和再融资活动大幅减少。根据美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据，截至10月11日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上升16个基点，至6.52%。该利率过去两周上升38个基点，创2023年2月以来最大。15年期固定利率抵押贷款的合约利率跃升23个基点，创5月份以来最大上涨，报5.94%。追随美国国债收益率走势的抵押贷款利率最近一直在上升，因为经济数据显示就业增长强劲、通胀粘滞，促使交易员削减了对大幅降息的押注。
英国通胀前景与燃料价格关联分析
①近期，英国通胀的未来走向并非确定性下降，尽管9月份通胀率有所回落，但主要得益于燃料价格的下降。
②分析指出，燃料价格的下降主要受中东地区生产和航运风险的影响，而这些因素的不确定性可能使得油价下跌只是暂时现象。
③此外，机票价格也作为通胀下降的一个因素，但其对整体通胀的影响可能同样不具备长期稳定性。
④因此，尽管当前通胀率有所下降，但考虑到抑制通胀的一些力量可能是暂时的，未来通胀率低于2%的情况不太可能成为英国央行快速放松政策的依据。
以军机在黎巴嫩贝鲁特等多地上空突破音障发出巨响
当地时间10月16日中午，以色列军机在黎巴嫩首都贝鲁特及南郊多地上空突破音障。
以军证实袭击纳巴蒂耶地区数十个黎真主党目标
以色列国防军当地时间10月16日称，以军当天袭击了黎巴嫩纳巴蒂耶地区数十个黎真主党目标，并摧毁黎真主党精锐部队拉德万部队使用的一条地下路线。
美元走强背后的政治与经济因素
①华尔街策略师指出，随着共和党候选人特朗普在总统选举中获胜的可能性增加，美元近期表现强势。
②麦格理策略师Thierry Wizman认为，10月份美元对主要货币汇率上涨2.5%，年内表现转为正值，与特朗普胜选概率上升有关。
③根据Polymarket数据，特朗普胜选概率从9月底的接近持平上升到55%，而ICE美元指数（DXY）也相应上涨。
④Wizman和同事Gareth Berry在报告中指出，特朗普的政策可能导致通胀，促使美联储在2025-2026年采取更鹰派的立场。
⑤他们强调，特朗普的政策是“强势美元政策”，这与他在第一任期内对弱势美元的抱怨形成鲜明对比。
⑥Wizman认为，特朗普可能转为支持强势美元，因为他认识到通胀对政治对手不利，且美元走软会导致通胀。
⑦特朗普曾威胁对“脱离美元”的国家征收高额关税，显示他对美元强势的态度。
⑧对冲基金经理Scott Bessent表示，特朗普支持美元作为储备货币，不会寻求贬值美元。
⑨尽管特朗普曾对美元的疲软表示不满，但Wizman认为，特朗普的政策路径及其潜在通胀影响是推动美元走强的主要因素。
⑩Wizman指出，特朗普政府的三大核心经济政策——更高的关税、更少的移民和更低的税收——都比哈里斯政府的政策更具通胀性，这将迫使美联储采取更高的利率，从而推动美元走强。如果哈里斯获胜，美元可能会回吐部分涨幅，但目前市场已经在特朗普胜选的预期上付出了“定金”。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：23，欧元/美元上涨，现报1.0898，涨幅0.06%。纽市盘前，欧元兑美元价格试图突破1.0880美元水平，强化了在今天剩余时间内继续主导熊市趋势的预期，等待开辟通往下一个目标1.0780美元的道路，以保持负面情景有效和活跃，除非突破1.0940美元并保持在1.0940美元以上。
英镑/美元：截止北京时间20：23，英镑/美元下跌，现报1.3031，跌幅0.33%。纽市盘前，GBPUSD价格以强烈的负面情绪交易，以成功实现我们在1.3000美元的第一个等待目标，注意到价格正在试图突破这一水平，以加强对修正熊市波走向1.2866美元作为下一个主站的预期。
现货黄金：截止北京时间20：23，现货黄金上涨，现报2677.13，涨幅0.55%。纽市盘前，黄金价格持续上涨，达到第二个等待目标的阈值2685.50美元，似乎有可能超过这一水平，创下新的历史新高，注意到确认突破将推动价格向2695.90美元方向发展，随后是2715.00美元水平，作为下一个积极的站。
现货白银：截止北京时间20：23，现货白银上涨，现报31.793，涨幅0.99%。纽市盘前，白银价格超过31.70美元水平，以确认牛市趋势在今天剩余时间内的延续，提醒您我们的下一个目标位于32.50美元，在即将到来的交易中继续暗示牛市趋势，并在EMA50上方移动，提醒您牛市趋势的延续需要持有31.00美元以上。
原油市场：截止北京时间20：23，美油上涨，现报70.630，涨幅0.07%。纽市盘前，原油价格现在试图突破70.58美元水平，以保持继续今天预期的负面情景的机会，提醒您我们正在等待访问68.65美元作为下一个主要目标，受图表上出现的双顶模式影响，提醒您熊市的持续取决于72.15美元下方的价格稳定性。
4、机构观点
荷兰国际：欧洲央行会议不太可能对欧元产生实质性影响
荷兰国际表示，如果欧洲央行周四的会议达成市场普遍预期的降息25个基点，且未能承诺进一步降息，欧元可能不会受到多大影响。
荷兰国际：美国大选前美元或进一步走高
荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中称，随着美国总统大选临近，美元升至两个月高点，并可能进一步上涨。 他表示，不过，目前市场对美联储政策的聚焦，再加上公司收益和中东的乱局，意味着市场可能要等到投票日前几天才会开始进行与大选相关的交易，包括买入美元，并称这个时机存在很大变数。
（亚汇网编辑：冰凡）
