银行业再迎风暴！美国三大顶级监管机构联袂出手 数十亿美元过剩资本恐蒸发

  周四（7月27日），美国监管机构公布了对大型银行实施更为严格的资本规定的计划，这引发了一场与银行业之间的斗争，争论的焦点是，推动金融稳定是否会削弱美国银行业的竞争力。

  美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和美国货币监理署（OCC）周四公布的措施将迫使银行增加缓冲，以吸收意外损失。资产规模在1000亿美元以上的银行必须将拨备资本提高约16%。据该机构官员说，最大的八家银行需将资本金提高19%左右，资产规模在1000亿至2500亿美元之间的银行被要求将资本金规模提高5%。

  该计划将导致Regions Financial Corp.、KeyCorp和Huntington Bancshares Inc.等中型公司面临原本只针对大型银行的严格要求。

  人们期待已久的美国改革与巴塞尔协议III有关。巴塞尔协议III是十多年前为应对2008年金融危机而启动的一项国际改革。今年，随着3月份硅谷银行（Silicon Valley Bank）和签名银行（Signature Bank）以及5月份第一共和银行（First Republic Bank）的倒闭，这个问题变得更加突出。

  “一个明确的信息是，包括资本要求在内的监管要求必须与实际风险保持一致，以便银行为自己的风险承担责任，”美联储负责监管的副主席巴尔在声明中称。“这项提议朝着更好地将资本要求与风险挂钩迈出了重要的一步。”

  关键提议接近巴尔和其他监管机构告诉市场的预期。KBW银行指数收跌1.2%。

  周四盘中，大型银行股价大多走低，摩根大通跌0.8%，摩根士丹利跌0.5%，高盛跌0.8%，花旗集团涨1.3%，美国银行跌1%。

  华尔街最大的几家银行一直在为监管规定做准备，这些规定可能会抹去它们在过去10年里囤积的几乎所有过剩资本，这可能会影响未来几年的股东回购。

  据彭博资讯报道，美国六大银行（摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、摩根士丹利和高盛集团）估计拥有1180亿美元的所谓超额普通股一级资本。但彭博资讯发现，根据该提案，这一缓冲可能几乎被抹去。

  FDIC主席Martin Gruenberg周四表示，多数银行将拥有足够的资本来满足拟议的要求，但五家银行可能面临资金短缺。该机构估计，如这些银行继续派发股息，假设它们继续以近年来的速度创造利润，它们将需要大约两年的时间来弥补这一缺口。

  标准化的方法

  根据该提案，中型银行现在必须将某些证券的未实现损益计入其资本充足率。

  这一方案可能在数年内都不会实施，企业、消费者权益倡导人士和其他人士将有四个月的时间进行权衡。业内批评人士表示，要求银行拨备更多资本可能会损害竞争，减缓经济增长。

  作为这份长达1087页的计划的一部分，监管机构还提议改变银行计算风险加权资产的方式。风险加权资产是某些资本充足率的关键组成部分。

  评级机构希望银行在计算这一数字时使用两种不同的方法：一种是考虑一项活动的总体信用和市场风险的现行美国标准方法，另一种是考虑该活动的操作风险以及任何信用估值调整的新的扩展方法。

  当一家银行最终想要计算其资本比率时，它将不得不使用导致风险加权资产水平较高的方法。

  曾在纽约联储工作的金融风险顾问Mayra Rodriguez Valladares说：“国际巴塞尔框架的整体偏见是，它非常倾向于信贷风险。它较少关注市场风险，当然也很少关注操作风险。”“这确实是银行最薄弱的领域，监管机构希望解决这个问题。”

  行业阻力

  一些最大银行的高管表示，提高要求可能会减缓美国经济，使它们在与非银行贷款机构和欧洲竞争对手的竞争中处于更弱的地位。

  美国证券业和金融市场协会（SIFMA）负责人Kenneth Bentsen在一份声明中说，围绕操作风险的拟议改革将惩罚银行收费型财富管理和投资银行业务。

  “对提供稳定费用收入的企业征收惩罚性资本费用是错误的，”Bentsen说。

  该提案包括对美国八家全球系统重要性银行的附加费进行调整，这将导致额外的130亿美元资本要求。其它变化包括，与国际标准相比，对大型银行住宅抵押贷款组合的要求更严格——这也引发了担忧。

  总部位于华盛顿的抵押贷款银行家协会（MBA）表示，对住房贷款的这种处理方式将增加借贷成本，降低低收入和首次抵押贷款借款人的信贷可得性。

  MBA总裁Bob Broeksmit在一份声明中称：“鉴于经济适用房面临的挑战，监管机构应采取措施，鼓励银行更好地支持房地产金融市场。”