2022-09-04 21:26:46
上周，北上资金小幅净买入4.41亿元，其中沪股通净卖出8.32亿元，深股通净买入12.73亿元。
上周还是8月的最后交易周，整个8月北上资金净买入逾127亿元，沪股通净买入143亿元，深股通净卖出16亿元。不过8月深股通交易更加活跃，合计成交逾1.3万亿元，创年内新高。
继续抢筹新能源赛道
新能源再次成为北上资金加仓重点，申万电气设备行业上周获得36.54亿元的净买入，远远超过其他行业；家用电器、房地产、医药生物、机械设备四行业上周则获得北上资金超10亿元的净买入。有色金属则被净卖出21.91亿元，食品饮料也被净卖出21.43亿元，电子、休闲服务、银行等行业上周也被北上资金大幅减持。
格力电器上周披露今年的半年报，实现净利润114.66亿元，同比增长21.25%。另外受高温极端天气影响，空调销量大增，据奥维云网统计数据显示，7月空调销售实现单月增长25.4%。
北上资金净买入格力电器17.26亿元，为上周净买入最多的个股，增持5349万股，总持仓由上周末的5.42亿股增至5.95亿股，创2个月来新高，持股市值则重回190亿元以上，创4个月来新高。在业绩强劲增长及资金的推动下，格力电器上周连续逆势上扬，合计大涨9.52%，创年内最大单周涨幅。截至发稿，格力电器市值已超1800亿。
不过投资者也要注意到，受疫情等因素的影响，家电行业上半年整体不太景气。据行业数据，今年上半年，全国家电市场零售规模3389亿元，同比下滑9.3%，传统彩电、空调、洗衣机等产品都出现了不同程度的下滑。极端天气导致的空调销售增长持续性还有待市场验证。
从长期维度来看，自2020年12月北上资金持有格力电器达到逾12亿股顶峰后，开始持续减持，至目前已减持超50%的仓位，期间格力电器股价跌幅也超50%，持股市值更是由巅峰的逾720亿元急降逾70%。
隆基绿能、宁德时代上周也获得北上资金超10亿元的净买入，万华化学、TCL中环、韦尔股份、中国平安等近百股则获得超亿元的净买入。招商银行、兴业银行、洋河股份、中国中免等上周被北上资金净卖出超亿元。
大比例加仓机械设备股
机械设备和汽车行业，在8月获得北上资金大比例增持。
北上资金8月斥资7.18亿元增持时代电气1102万股，持股由8月初的620万股，猛增至逾1722万股，增仓幅度达到178%，所增持股份达到总流通股的逾6%，为8月增持股份占总流通股比例最高的个股，持股市值也历史首次突破10亿元。
时代电气主要从事轨道交通装备产品的研发与销售，同时还积极布局功率半导体器件、新能源汽车电驱系统等领域。半年报显示，时代电气上半年实现营收65.27亿元，同比增长23.19%，净利润8.71亿元，同比增长25.28%。
在上周，中金公司、泰康养老、中邮基金、中信证券等31家机构参与的调研会议上，时代电气表示，公司的新能源车电驱在上半年取得非常好的成绩，7月份三合一电驱市场排名到了第4位。目前产能仍然紧张，已开始进行扩产改造。
北上资金8月还增持了科达利、爱玛科技超流通股3%的股份，华峰测控、立中集团则获得超流通股2%的增持。埃斯顿8月被北上资金减持5236万股，占到流通股的逾6%，套现超12亿元，荣昌生物、三花智控等8月也被北上资金大比例减持。
