2021-12-15 19:52:29
今日(12月15日)沪深两市低开后迅速冲高，随后股指回落，午后股指进一步下挫，尾盘加速跳水。盘面上，行业方面，电力、房地产开发、铁路公路、船舶制造、煤炭、文化传媒等涨幅居前；能源金属、食品饮料、航天航空、医疗器械、半导体、保险等行业小幅回调。题材股方面，特高压、抽水蓄能、智能电网、充电桩、风能、租售同权、稀土永磁、页岩气等领涨，CRO、乳业、转基因、白酒、超级品牌等小幅回调。
智能电网概念爆发 南网能源等涨停 未来五年市场规模将达3600亿元
智能电网概念15日盘中走势强劲，截至发稿，海联讯“20cm”涨停，力合微涨幅超10%，三变科技、长城电工、南网能源、东方电子、风范股份、平高电气、理工环科、许继电气等涨停。
中金研报指出，国家发展改革委2015年明确指出，智能电网是“在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统”2009年5月，国家电网就提出了智能电网规划，意图建设具有信息化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。规划分为三个阶段，2009-2010年为规划试点阶段，2011-2015年为全面建设阶段，2016-2020年为引领提升阶段。
南方电网“十四五”规划明确6700亿元投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是是智能电网的重要构成。此外，国网尽管尚未公布其“十四五”战略规划，但多次提到与南方相似的电网转型升级方案。中金认为，“十四五”期间智能电网投资占比将有所提升，按12%计算智能电网市场规模3600亿元左右。
电网可以分为发电、变电、输电、配电、用电以及调度六个环节，而智能电网需要搭建在先进的通信信息平台之上。在国网历史智能电网投资中，用电环节占智能化投资的比重最高，达到30.8%，其次是配电环节占23.2%。南网“十四五”规划中，除了未来五年总投资相比“十三五”增加34%之外，明确提到了十四五配电网建设要达到3200亿元，占比接近一半。配电环节是可再生能源的支撑环节，并且靠近负荷中心，成为智能电网的建设重心。
这个热门赛道或迎爆发式增长 华为等主流手机厂商集结 概念股名单来了
根据不完全统计，A股市场折叠屏概念股合计22只。11股最新总市值均突破百亿，其中，京东方A和蓝思科技2股市值均超千亿，分别为1932.3亿元和1227.45亿元。蓝思科技是消费电子功能视窗及外观防护赛道领先企业，3D曲面玻璃已实现量产；同时公司对于折叠屏手机前盖也有所研究，并与主要柔性屏手机品牌建立起深度合作。
机构对于“面板双雄”的关注度依旧较高，京东方A和TCL科技近期分别获得26家及19家机构评级，其后生益科技、蓝思科技和大族激光的评级则分别有15家、13家和13家机构参与。从最新价较一致预测目标价差额来看，深天马A、TCL科技和京东方A上涨空间居前，均逾50%；生益科技近40%；苏大维格、精测电子则在20%以上。
特高压输电有望突破1亿千瓦 概念股大涨 电网投资重点将聚焦
周三午后，特高压板块涨幅居前，截至发稿，派瑞股份领衔，风范股份、大东南涨停，平高电气、许继电气、东材科技等纷纷跟涨。据悉，国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，“十四五”期间新增的区输电通道将以输送清洁能源为主。规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。
开源证券研报指出，在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时，我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网智能化应用。
中信建投认为，电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长，但整体看难有大幅度提升，应淡化总量重视结构。结构性变化核心在于直流输电将大规模起量，在柔性直流技术加持下，直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下，预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达4000亿以上，其中换流阀、IGBT、晶闸管等五年市场总需求在450亿。
东吴证券表示，“十四五”期间电网投资总额稳中有增，新型电力系统背景下，电网侧投资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。增速方面，预计配网智能化迫切性更强、有望走得更快，布局相关二次设备的领先企业有望受益。
两部门鼓励新一轮家电以旧换新及智能家电下乡 白电、厨电龙头等有望受益
国家发改委和工业和信息化部12月14日联合发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》。《通知》提出释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制。鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广。发展新型信息消费等。
华安证券认为，大家电的使用年限通常为8-10年，上一轮大规模“家电下乡”普及高潮主要发生在2008-2011年，因此，当前正处于大家电更新换代中后期。结合“双碳”政策背景，料想刚需类家电更新将以高能效产品为主，白电龙头依托技术和产品优势有望受益。可选类家电或将加速推广，为小家电公司和厨电龙头撬开增量。前两轮“家电下乡”政策补贴品类以刚需类大家电为主，在目前普及率已高现状下，结合“共同富裕”政策和消费升级趋势，预计可选类家电或将加速推广和渗透。
该机构推荐关注竞争格局持续优化且下半年盈利能力有望修复的白电龙头海尔智家、美的集团、格力电器。关注产品结构持续优化、多元渠道稳健拓展的集成灶龙头火星人，以及全面推进产品、品牌、渠道和管理提升的集成灶龙头亿田智能。关注综合优势突出、借助智能生活电器打造第二增长极的扫地机器人龙头科沃斯，以及技术壁垒深厚、海外渠道快速拓展的扫地机器人龙头石头科技。
央行提出明年稳妥有序推进数字人民币研发 关注产业链相关机会(附股)
据央行网站12月14日消息，12月13日，人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年要着重抓好深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。持续深化国际金融合作，推动金融业有序扩大开放。
华创证券指出，数字人民币具备跨境使用的技术条件，但当前主要用于满足国内零售支付需要。数字人民币兼具账户和价值特征，其兼容基于账户、基于准账户和基于价值等三种方式，采用可变面额设计，以加密币串形式实现价值转移。大额数字人民币交易目前看还是基于账户体系，不能做到像比特币类似天生即无国界的通用币，基于账户体系的跨境支付仍难以绕开SWIFT体系。但跨境支付领域存在产业链条长、成本高、速度慢、收费不透明等顽疾，利用数字人民币的便捷性，在部分和我国贸易强相关场景用数字人民币作为一般交换媒介有助于人民币出海。
该机构建议关注产业链相关机会，数字货币支付受理终端建议关注新国都、新大陆、御银股份、优博讯、广电运通、天喻信息、楚天龙、民德电子等；银行IT服务建议关注长亮科技、天阳科技、御银股份、创识科技、科蓝软件、润和软件等；第三方支付机构建议关注拉卡拉和海联金汇等；商业银行建议关注招商银行等。
广东大力推动海上风电项目开发 相关产业链或受关注(附股)
12月14日，广东省政府办公厅发布《广东省海洋经济发展“十四五”规划》。规划提出，打造海上风电产业集群。支持海洋资源综合开发利用，推动海上风电项目开发与海洋牧场、海上制氢、观光旅游、海洋综合试验场等相结合，力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千瓦；推动海上风电产业集群发展，加快建设阳江、粤东海上风电产业基地，力争到2025年全省风电整机制造年产能达到900台(套)。
光大证券认为，在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材(夹层材料)、粘接胶(结构胶)等风电材料需求。
根据CPIA，2020年，风能和太阳能发电在全球能源结构中的份额创下了有史以来的最大增幅。东莞证券认为，随着可再生新能源的持续快速发展，中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额，随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设，国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。建议关注风机龙头金风科技、明阳智能、运达股份。
