2024-12-05 23:03:31
盘前市场动向
1. 12月5日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.03%，标普500指数期货跌0.05%，纳指期货跌0.09%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.63%，英国富时100指数跌0.03%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数涨0.59%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.48%，报68.21美元/桶。布伦特原油跌0.39%，报72.03美元/桶。
市场消息
OPEC+原则上已就推迟增产达成协议。据悉，OPEC+代表们表示，该组织+已经原则上同意推迟原定于1月启动的增产计划，并继续讨论推迟的期限。该组织部长们将于周四晚些时候在线开会，敲定协议细节，主要焦点是推迟三个月。该协议将再次推迟目前定于明年1月份开始的供应增加18万桶/日的计划。由于油价目前处于低位而无法满足政府支出计划，出于对油价会进一步走低的担忧，OPEC+成员国一直无法提高产量。来自美洲供应过剩对价格构成压力，OPEC+已经两次被迫推迟增产计划。
穆迪敲响警钟：两大政策风险或引发美股严重回调！尽管华尔街充斥着看好美股明年再创辉煌的多头，但穆迪分析公司却向他们泼了冷水。该公司首席经济学家马克·赞迪表示，由于资产价格高企和未来一年市场面临的两大风险，美股可能会出现大幅回调。赞迪表示，资产价格涨过头了，“这些资产的高估值和高价格将在价格调整和持续下跌中瓦解，这种风险越来越大，我确实担心这是一种风险情景”。“在股价继续强劲上涨或债券市场企业信用利差收窄的每一天，我都越来越担心回调的可能性，这种回调将对宏观经济产生重大影响”。赞迪特别指出了特朗普提出的两项可能对股市构成严重风险的政策，即征收关税和大规模驱逐移民出境。虽然股市下跌的风险正在增加，但赞迪表示，他总体上预计市场将“横盘整理”，尤其是股票，预计未来三到五年内将“持平”。与此同时，他预测，明年企业盈利增长可能在4%-6%之间。
褐皮书揭开美国经济光鲜外表下的隐忧：消费者对于价格愈发敏感。美联储在褐皮书中指出，美国大多数地区的经济增长预期“适度上升”，与此同时也揭示出美国经济增长隐忧：消费者们对于价格的敏感度进一步上升。消费者对于价格敏感度上升，可谓是褐皮书对于美国经济动能的预警，意味着支撑美国经济的核心支柱——消费者支出的前景展望，并不像近期零售销售额以及零售巨头们财报所显示的那样过于强劲，且美国消费者对价格的敏感将限制企业将成本转嫁给消费者的潜力，此外，褐皮书调查报告所显示的消费重要驱动力——即美国薪资增速，也不如非农报告所呈现的那样乐观。整体而言，美联储的这份褐皮书调查报告描绘出近期所展现出来的一幅比政府官方统计数据更黯淡的美国经济图景，显示出平稳且乏力的增长曲线、就业率有所下降以及价格仅小幅上涨。
特朗普胜选后，美国企业高管乐观情绪跃升。国际注册专业会计师协会于11月6日至26日期间对273名美国企业高管(包括财务主管、总裁、首席执行官等)进行了调查。调查显示，三分之二(67%)的受访者表示，他们对未来一年的经济前景充满信心，这一比例高于8月调查时的26%和一年前的43%。国际注册专业会计师协会的调查结果与杜克大学福库商学院、亚特兰大联储及里士满联储联合进行的调查结果一致。后者对500多名美国企业首席财务官进行了调查，发现在大选后，首席财务官的关注点和情绪发生了转变，对整体经济前景以及自身公司的前景表达了更积极的看法，尤其是来自制造业和建筑公司的高官们。
麦格理集团预测2025年金价上涨，有望突破3000美元大关。麦格理集团有限公司近期发布了关于金价走势的乐观预测，指出在美联储降息趋势与全球央行增加黄金储备的背景下，2025年金价有望迎来显著上涨，甚至可能突破历史记录。马库斯·加维等资深分析师预计，尽管金价在2025年初，即第一季度，可能会因美元走强而面临短期挑战，但随后有望重拾升势。特别是，若中国黄金需求强劲反弹，或者当选总统唐纳德·特朗普的政策举措导致美国财政前景蒙阴，金价或将“迅速飙升”，直逼每盎司3,000美元大关。具体而言，麦格理将2025年第一季度金价的平均预测上调至每盎司2,650美元，较之前预测提高了1.9%。而在接下来的第二季度，即从4月至6月，金价预计将达到平均每盎司2,800美元的新高，较上次预测跃升了12%。
比特币突破10万美元大关!特朗普任命加密货币支持者掌舵证监会。截至发稿，比特币涨超6%，报10.25万美元。与此同时，加密货币概念股跟随大涨。消息面上，特朗普任命加密货币领域的支持者保罗·阿特金斯为下一任美国证券交易委员会主席。此外，自特朗普11月5日赢得美国大选以来，大量资金涌入美国比特币交易所交易基金(ETF)，推动比特币价格飙升了45%左右。
个股消息
新思科技(SNPS.US)全年营收同比增长15%创历史新高，Q1业绩指引不及预期。在截至10月31日的季度中，新思科技调整后每股收益为3.40美元，高于普遍预期的3.30美元;营收达16.4亿美元，也超过了16.3亿美元的市场预期。其中，设计自动化部门(其中包括数字化和定制化集成电路设计软件)是该公司最大规模业务部门，其营收实现同比增长约17%，达到11.18亿美元。2024财年全年营收为61.27亿美元，同比增长15%，同时创下了这家EDA软件巨头的历史新高。不过，新思科技第一季度业绩指引未能达到市场预期。该公司预计，2025财年第一季度营收将在14.4亿美元至14.7亿美元之间，远低于16.5亿美元的预期。该公司预计调整后每股收益为2.77美元至2.82美元，远低于3.55美元的预期。截至发稿，新思科技周四美股盘前跌超7%。
欧盟监管机构在审查Run:ai收购案时，对英伟达(NVDA.US)硬件捆绑销售进行调查。欧盟反垄断监管机构正在审查英伟达斥资7亿美元收购Run:ai的交易，与此同时，他们正询问英伟达客户购买硬件的同时购买该公司图形处理单元(GPU)软件产品时是否获得折扣。在外媒看到的一份调查问卷中，欧盟监管机构关注的是可能加强英伟达对GPU控制的潜在做法。英伟达在GPU领域几乎占据了84%的市场份额，远远领先于竞争对手英特尔(INTC.US)和AMD(AMD.US)。欧盟委员会在文件中询问英伟达的客户：“一家提供GPU编排软件和硬件/GPU捆绑销售的公司有竞争优势吗?”“据你所知，最终用户是否被要求或诱导(例如，折扣)购买捆绑销售的GPU编排软件与软件或其他硬件?”
英特尔(INTC.US)坚定追逐“芯片代工梦”，但誓言将更加节俭。英特尔的高管们在采访中坚持其当前各项的财务预测基准，同时表示将严格控制英特尔的资本支出。包括临时首席执行官在内的高管们重申乐观业绩展望，虽然英特尔如今陷入经营困境，但是高管们仍然在坚持“芯片代工梦”——即预计旗下的芯片代工厂的整体经营亏损预计将在2024年达到峰值，在2030年实现整个业务盈亏平衡。英特尔首席财务官兼临时联席首席执行官戴夫·辛斯纳表示：“我们坚持在财报发布时给出的那些乐观指引以及业绩展望。”他还表示，虽然发生重大人事变动，但是英特尔的“核心战略”(core strategy)继续保持不变。
准确性完胜传统天气预报!谷歌(GOOGL.US)发布AI天气预测模型GenCast。据介绍，该模型比其他天气预报系统(包括欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的系统)更快、更准确地预报15天的天气。在《自然》杂志发表的一项研究中，GenCast在97.2%的情况下比ECMWF模型更准确，如果预报时间范围大于36小时，则准确率为99.8%。GenCast的预报速度也比传统的天气模型快得多。谷歌表示，改进预报有利于农业，也有利于预测极端天气事件的行为，如台风和飓风等。谷歌表示：“我们渴望与更广泛的气象界合作，包括学术研究人员、气象学家、数据科学家、可再生能源公司以及专注于粮食安全和灾害应对的组织。”
沃达丰(VOD.US)、Three UK 150亿英镑合并案获英国监管机构批准。这为缔造英国营收最高的移动运营商铺平了道路。英国竞争与市场管理局(CMA)周四表示，对投资英国移动网络的大规模升级、并保护消费者免受价格上涨影响的承诺解决了该机构对两家公司合并对竞争产生的影响的担忧。沃达丰表示，该交易预计将于2025年上半年完成，该公司可能会在三年后收购长江和记旗下欧洲电讯公司CKHGTH持有的49%的股份。对沃达丰来说，CMA对合并的批准是该公司首席执行官Margherita Della Valle将资源投入关键市场、同时剥离其他市场的战略的胜利。截至发稿，沃达丰周四美股盘前涨近2%。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:30 美国截至11月30日当周初请失业金人数
北京时间次日00:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
