2024-12-17 22:36:19
摘要
美股开盘，道指跌157点，标普500指数跌0.49%，纳指跌0.37%。部分科技股走软，英伟达（NVDA.O）跌2.3%、博通（AVGO.O）跌4.1%。纳斯达克中国金龙指数接近平开。
个股行情
1.据CNN：特朗普将于周二在海湖庄园会见奈飞（NFLX.O）首席执行官泰德·萨兰多斯。
2.雪佛龙（CVX.N）：和美国铝业公司签署新的长期天然气供应协议。
3.英伟达（NVDA.O）将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡；RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。
4.默沙东（MRK.N）宣布终止开发抗TIGIT抗体Vibostolimab和抗LAG-3抗体Favezelimab。
5.武田制药（TAK.US）CD38单抗在中国再获批临床。
6.Meta（META.O）周一表示，它正在更新雷朋Meta智能眼镜，该眼镜具有实时人工智能视频功能和实时语言翻译功能。从周一开始，该公司开始推出v11软件更新。
7.Palantir（PLTR.N）据悉正在与Cohere合作部署其AI模型。
8.瑞穗证券将对特斯拉（TSLA.O）的股票评级由中性上调至跑赢大盘，目标价为515美元。自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的估值上行空间。
个股重要消息
1.市场押注“鹰派降息”，美联储利率决议前夕美元坚挺
截至发稿，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数（DXY）报107，接近近期所创下的阶段性高点，主要因交易员们近期持续定价明年特朗普上台之后，他主导的对内减税与对外加征关税将使得美联储2025年降息步伐将大幅放缓甚至将有一段时间将停止降息，因此上调中性利率预期，并且交易员们押注美联储主席鲍威尔将在宣布降息后的新闻发布会上展现“鹰派的预期管理措辞”。根据多位美联储FOMC票委展现出的预期管理措辞来看，2025年美联储降息步伐相比于当前将大幅放缓，利率期货市场最新定价的2025年降息次数仅为2-3次，相比于11月之前的至少降息6次的利率期货市场定价预期大幅减少，这一最新的预期也在支持近期的美元指数上攻走势。利率期货市场押注显示，2025美联储年全年仅仅降息25个基点或者全年不降息的概率约为37%，而一周前的概率不到20%。
2.带领美股踏入长牛的芯片股，明年有望继续“狂飙”
华尔街金融巨头美国银行的分析师团队发布了明年美股市场“首选芯片股名单”，其中包括美股2023年以来投资热度爆表的“AI芯片三巨头”，即英伟达（NVDA.US）、博通（AVGO.US）以及迈威尔科技（MRVL.US）。该名单上的芯片股标的还包括半导体设备巨头泛林集团（LRCX.US）、汽车芯片领军者安森美半导体（ON.US）以及EDA软件领导者之一铿腾电子（CDNS.US）。在美银分析师团队看来，明年芯片股仍有可能是美股表现最亮眼的板块之一，并且涨幅贡献力量有望从全面受益于AI热潮的“AI芯片三巨头”等芯片公司扩大至模拟芯片以及电动汽车芯片股等长期跑输美股大盘以及费城半导体指数的“非AI”芯片股标的。
3.小心通胀再抬头！大摩建议削减美股“七巨头”和“特朗普交易”敞口
摩根士丹利财富管理公司建议投资者考虑减少对大型科技股和最近跑赢大盘的“特朗普交易”的敞口，因为该公司认为在明年通胀回升的背景下这些资产存在下行风险。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示，自11月美国大选以来，标普500指数上涨了5%，今年以来累计上涨了27%，“这是由于市场对美国政府的促增长政策感到兴奋”。包括特斯拉在内的“七巨头”，以及比特币等一些所谓的“特朗普交易”，在特朗普明年1月重返白宫之前纷纷上涨。但她表示，股票投资者似乎认为，美国经济“本质上是在一个全球化、反通胀的世界中运行”。她在周一的一份报告中表示：“然而，我们认为我们可能正处于重大政权更迭的过程中，经济增长是再通胀的”，全球化和移民这两个反通胀的关键驱动因素正在消退。该公司表示，为了获得一些保护，投资者应该“考虑通过税收损失抛售（Tax-Loss Harvesting）来消除对七巨头和其他近期表现优异的‘特朗普交易’仓位的大规模集中。
4.T.Rowe预警：美国财政前景堪忧，10年期美债收益率恐攀升至6%
美国资产管理公司T.Rowe Price认为，随着美国财政困境恶化以及唐纳德·特朗普的政策导致通胀上升，10年期美国国债收益率可能在20多年来首次攀升至6%。T.Rowe固定收益首席投资官Arif Husain在一份报告中表示，基准10年期美债收益率可能在2025年第一季度首先达到5%，然后可能进一步攀升。Husain进一步上调对美债收益率的预测，理由是特朗普在第二任总统任期内减税导致美国预算赤字持续存在，以及潜在的关税和移民政策将令价格压力挥之不去。Husain表示：“10年期美国国债收益率有可能达到6%吗？为什么不可能？当收益率超过5%时，我们就可以考虑这一点了。美国政治过渡期是为长期国债收益率上升和收益率曲线趋陡做准备的机会。”Husain对6%收益率的预期似乎比一些同行更为悲观。荷兰国际集团认为，10年期美国国债收益率明年可能达到5%至5.5%，而富兰克林邓普顿和摩根大通资产管理公司认为可能达到5%。
经济数据
美国11月工业产出月率改善至0.7%
美国11月工业产出月率前值0.40%，公布值0.7%。工业生产（Industrial production index）是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标，工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。为经济健康状况的领先指标，生产对商业周期的起伏反应迅速，并与消费者支出、就业等诸多行业关系密切。实际值大于预期值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
23:00 美国12月NAHB房产市场指数
23:00 美国10月商业库存月率
待定 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。
（亚汇网编辑：冰凡）
