2022-02-15 08:26:08
【国际市场】
1、2月14日美股成交额前20：莫德纳领跌标普500指数
美股周一小幅收跌，道指跌0.49%，纳指跌0.24点，标普500指数跌为0.38%。
投资者密切关注俄乌紧张局势，并准备应对美联储为应对通胀飙升可能采取的行动。圣路易斯联储主席布拉德称央行需要更积极地对抗通胀。
2、热门中概股周一收盘多数下滑 51Talk涨超27% 高途跌超7%
热门中概股周一收盘多数下滑，1药网、怪兽充电、高途等跌幅居前；51Talk、叮咚买菜大涨。1药网跌超12%，尚德机构跌近12%，世纪互联跌超10%，怪兽充电跌超9%，流利说跌超8%，高途跌超7%，房天下跌超6%，贝壳跌近6%，36氪跌近5%，趣头条、知乎跌超4%，老虎证券跌近4%。
3、俄乌紧张局势推高油价 周一美油与布伦特原油均创7年新高
原油期货周一走高，并创下7年多以来的最高收盘价。交易员密切关注俄乌局势的发展，担心它可能会扰乱已经紧张的全球原油市场。俄罗斯最高外交官周一敦促与北约和欧盟就乌克兰问题进行进一步谈判。上周五，在白宫国家安全顾问杰克沙利文警告俄罗斯随时可能入侵乌克兰后，美国WTI和全球原油基准收于七年高位。
4、周一黄金期货收高1.5% 创3个月来最高收盘价
黄金期货周一创近3个月来的最高收盘价。俄乌关系紧张化提振了对黄金的避险投资需求。周一，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨27.30美元，涨幅1.5%，收于每盎司1869.40美元，创11月17日以来的最高收盘价。周一盘中金价最高上涨至每盎司1872.80美元。
5、今年以来比特币波动性不及科技股 相对乏味的走势损害吸引力
根据汇编的数据，基于五年的价格走势，年迄今比特币价格偏离均价超过一个标准差的次数只有五次。而科技股占较大权重的纳斯达克100指数则出现了12次。过去五年，只有在2020年发生过此种情况，也就是新冠疫情刚刚爆发冲击股市时。
6、乌克兰危机或有望获得外交解决 市场对避险资产的需求降温
由于有迹象显示，克里姆林宫将继续努力与美国及其盟友就乌克兰问题寻求外交解决方案，市场对避险资产的需求降低。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫对总统普京表示，俄罗斯应当继续商讨西方对于欧洲安全保障的要求。此番评论发表后，欧元区国债回吐涨幅，美债下滑，回吐上周五录得的部分涨幅；此前美国警告称，俄罗斯对乌克兰的入侵迫在眉睫。
【宏观资讯】
1、俄罗斯、乌克兰在全球原材料供应中举足轻重 爆发冲突将意味着什么
有关乌克兰的紧张局势正进入关键时期，推高了全球经济所需关键原材料的价格，并给本已艰难应对物价飙升的各国政府平添压力。
美国已经警告称，俄罗斯可能会最早在本周攻击其邻国，尽管莫斯科一再否认其计划入侵。市场几周来一直处于紧张状态，如果真的发生冲突--或是对俄罗斯制裁--可能会推动能源和食品价格进一步走高，并令欧洲陷入严重的供应危机。
2、美国消费者短期通胀预期意外下降 为逾一年来首次
调查显示，消费者还表示，他们预计未来一年食品、租金、汽油和医疗费用的上涨速度将放缓。调查发现，尽管通胀预期有所下降，但短期和中期预期仍高于疫情前的水平。
上周公布的数据显示，美国1月份物价同比上涨7.5%，为40年来最快的年增长率。美联储官员正在密切关注通胀预期，并面临更大的行动压力。
3、如何保住美联储抗通胀公信力？鹰派决策者主张前置加息
布拉德重申了他的观点，即为应对40年来最严重的通胀美联储应该在7月1日之前加息100个基点，并在第二季开始缩减资产负债表。联邦公开市场委员会下次会议将于3月15-16日举行。布拉德表示，至于第一次是加25个基点还是50个基点要交由主席杰罗姆·鲍威尔定夺。
4、拉加德坚持渐进原则 称欧洲央行将在“正确的时间”采取行动
欧洲央行行长拉加德重申她的坚持，表示官员们不会急于取消欧元区的刺激措施。
“对我们政策的任何调整都将是渐进的，”她周一对欧洲议会表示。“我们的目标是中期通胀率2%。为实现这一目标，我们将在正确的时间采取行动。”
5、OPEC秘书长：投资水平偏低和地缘政治风险正在推高油价
OPEC秘书长Mohammad Barkindo在开罗举行的一个行业活动上表示，大规模投资水平不足和地缘政治风险正在推高油价，并表示其对能否满足原油需求感到忧心忡忡，目前这个世界需要每一桶能得到的原油。
6、去年俄罗斯非资源非能源出口规模创历史新高，主要买家包括中美
俄罗斯国有企业集团VEB.RF旗下的俄罗斯出口中心总经理尼基什娜在迪拜世博会上称，俄罗斯的非资源非能源出口在2021年刷新纪录，达到1930亿美元，同比增长37%。
尼基什娜称，就出口结构而言，非资源产品的出口持续超过原材料，今年的份额占比约为64%。主要的出口项目是金属产品（25.6%）、化工产品（19.6%）、工程产品（19.1%）和食品（17.7%）。因为实施新产能，医药产品、聚合体和人造板的出口都在增长。
【观点汇总】
1、摩根大通策略师称债券交易员对美联储的鹰派程度定价过高
Marko Kolanovic牵头的摩根大通策略师称，全球市场正在定价今年一场激进的货币政策收紧浪潮，而这不太可能完全实现，增强了与经济周期相关的股票的吸引力。
鉴于美联储料将在3月进行三年来的首次加息，2年期美国国债收益率已经飙升逾80个基点，达到2019年末以来的最高水平。这加剧了对全球资本的竞争，并打击了科技股和垃圾债等高估值资产。
“我们认为，风险资产市场基本上已对货币政策的变化进行了调整，”摩根大通分析师周一在客户报告中写道。“相比于央行今年最终可能实现的加息，短期利率市场可能已经走得太远。”
2、国际油价涨势不止 何时“踩刹车”？
自去年末以来，国际油价居高不下。中国春节长假期间，国际油价创出自2016年以来的新高。过去一周，涨势仍然不止。
受地缘局势紧张影响以及“欧佩克+”供应紧张原因，国际石油库存处于低位。与此同时，在全球供应滞后的情况下，全球能源需求正走出疫情阴霾，出现明显反弹。欧佩克最新月度原油市场报告，将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变。国际能源署（IEA）日前公布月报，预计今年全球石油需求将增加320万桶/日，达到1.006亿桶/日。
低位库存叠加高位需求显著推升近期油价。2月11日，国际油价显著上涨，NYMEX原油期货主力价格盘中一度涨超5%，盘中触及每桶94.66美元，创下2014年9月30日以来的新高，似将冲击100美元大关。
3、高盛策略师下调信贷配置 认为持有现金更安全
高盛策略师指出，鉴于全球物价上涨和货币政策收紧的环境，持有现金比公司债券要好。他们表示，持续的通胀和中央银行刺激措施的减弱今年将对信贷市场构成挑战，而由于短期利率市场的收益率上升，现金正在变得更具竞争力。周一全球市场陷入动荡，公司债券和股票下跌，因俄罗斯可能入侵乌克兰导致投资者避险情绪升温。这进一步增加了债券投资者今年因加息预期而遭受的损失。“面对政策支持减少和需求技术面恶化，信贷需要重建风险溢价，”高盛策略师表示，并将资产组合中信贷配置下调至低配。
【公司新闻】
1、英特尔加快汽车领域布局 将于2024年在美国推出自动驾驶电动班车
英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye周一宣布，计划与合作伙伴在2024年在美国推出自动驾驶电动班车。今年年初，Mobileye与吉利旗下的智能纯电品牌极氪共同宣布，双方将合作开发具备L4自动驾驶能力的新款消费级纯电动汽车，预计最早2024年在中国率先推出。据悉，Mobileye、本特勒电动汽车系统和Beep将按需推出自动驾驶电动班车，班车预计配备12至14个座位，并且没有方向盘和踏板。
2、伯克希尔四季度建仓做多动视暴雪增持雪佛龙 苹果仍为头号重仓股
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周一向美国证监会提交的13F持仓报告显示，该公司四季度建仓做多动视暴雪，持股1470万，持股市值9.752亿美元，在动视暴雪流通股中占比1.88%。最新数据显示，伯克希尔四季度持仓总市值增至3309.53亿美元，上一季度总市值为2930.23亿美元。
文件显示，伯克希尔四季度增持雪佛龙954万股，增幅33%，至3820万股，持股市值44.9亿美元；减持艾伯维和Visa等8只股票，清仓以色列梯瓦制药和Sirius XM。该公司四季度建仓做多动视暴雪、Liberty Media和Nu Holdings三只股票。
3、桥水Q4持仓：大幅增持阿里、京东、拼多多 清仓亚马逊和奈飞
知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况。文件显示，桥水Q4整体持仓规模达到172.02亿美元，较上季度减少5.81%，十大重仓股集中度为35.59%。四季度报告期内，桥水大幅增持了阿里（29%）、京东（33%）和拼多多（38%）等中概股，并清仓了亚马逊和奈飞。
4、高瓴四季度部分加码新能源 理想汽车首次跻身十大持仓
四季度，高瓴的理想和 小鹏汽车持仓分别增长四倍和三倍多，东南亚 " 小 腾讯 " Sea也进入高瓴的十大重仓股之列， 百济神州和 天境生物仍属前十重仓股。高瓴当季清仓阿里和B站，大幅减持拼多多逾90%。
四季度高瓴增持和新进12只股票，涵盖多家生物科技和新能源龙头公司，其中大幅买入小鹏汽车和理想汽车，增持幅度分别为455%和363%，理想汽车首次跻身高瓴美股持仓的十大重仓股行列，成为其第十大持仓股。但高瓴对三家造车新势力中的蔚来汽车操作截然不同，四季度卖出近六成蔚来持仓。
5、微软月底将重新开放华盛顿和湾区办事处
微软周一宣布，随着新冠疫情继续缓解，该公司将于2月28日重新开放其华盛顿州和加利福尼亚湾区的办事处。这些办公室将对员工、访客和宾客开放。
微软在去年9月无限期推迟了10月4日的复工计划，影响了超过103000名美国员工。据该公司总部华盛顿州雷德蒙德市官网，超过47000人在该市工作。
6、文艺复兴科技Q4持仓：大手笔增持金融、疫情复苏概念 加仓1400万股新东方
知名投资人詹姆斯·西蒙斯旗下文艺复兴科技基金近期向美国SEC提交了截至去年四季度末的美股持仓情况。在增持方面，文艺复兴科技Q4大幅增加了“元宇宙第一股”罗布乐思的持仓，而另类资产交易所Coinbase也获得基金上百万股的建仓。 其余增持股票也反映出公司对经济复苏概念和加息交易的倾向性，例如增持福特汽车（573万股）、埃克森美孚（361万股）、摩根大通（313万股）、建仓花旗集团（467万股）和巴克莱银行（527万股）。有趣的是，西蒙斯在去年四季度还增持了1427万股的中概股新东方，中概流媒体平台爱奇艺也获得科技投资人296万股的加仓。
7、AMD宣布完成对赛灵思的全股票交易收购
AMD官网2月14日发布声明称，AMD今天完成对赛灵思的全股票交易收购。
2020年10月27日，AMD宣布将以全股票交易方式收购全球最大可编程芯片厂商赛灵思，该交易价值高达350亿美元。
8、收购谣言被否！Peloton新任CEO回应
Peloton新任首席执行官近日否认了公司可能会被出售的传言，并承诺通过加倍投资内容、向新市场扩张和增加产品组合来实现增长。
此前，有报道称，耐克、亚马逊和其他集团正在评估收购Peloton的可能性。
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