2022-02-22 08:37:38
【俄乌关系】
1、乌克兰危机对峙升级 俄股市创08年来最大跌幅
受俄乌局势持续紧张因素影响，当地时间21日，俄罗斯股市遭遇暴跌。俄罗斯RTS指数盘中一度跌超17%，MOEX指数一度跌超14%。截至当天收盘，俄罗斯RTS指数收跌13.21%，MOEX指数收跌10.5%。
2、普京宣布承认乌东两区为独立国家，卢布创两年来最大跌幅
俄罗斯总统普京宣布承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家，卢布应声创下2020年3月以来最大跌幅。
3、美国宣布对俄罗斯首批制裁措施 欧盟将对俄实体和个人实施制裁
据法新社消息，在俄罗斯签署法令承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”后，美国宣布首批对俄制裁措施。美国当地时间21日宣布对俄罗斯实施金融制裁，并警告说如有必要，准备实施更多制裁。欧盟轮值主席国法国表示，欧盟将对俄罗斯实体和个人实施制裁，并谴责普京在乌克兰问题上发表的讲话。
4、乌克兰总统泽连斯基正 “紧急”准备发表讲话
路透社刚刚消息，乌克兰总统泽连斯基称，他正“紧急”准备于当地时间22日凌晨就俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”发表讲话。
5、美国要求联合国安理会立即就乌克兰局势召开会议
美国已经正式向联合国安理会提出就乌克兰及周边局势召开紧急会议的要求。目前暂不清楚具体开会时间。
6、白宫：美德法三国领导人通话，磋商对俄回应措施
白宫表示，美国总统拜登、德国总理朔尔茨和法国总统马克龙通话，磋商如何协调对俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行回应的下一步措施。
7、联合国秘书长再发声明 呼吁乌克兰问题各方停止敌对行动
当地时间2月21日，联合国秘书长古特雷斯通过发言人就当前乌克兰东部局势发表文字声明。声明中，古特雷斯表示，对俄罗斯关于顿涅茨克和卢甘斯克地区的认定决定深感关切，他呼吁各方按照安理会2015年第2202号决议所认可的新明斯克协议，和平解决乌克兰东部冲突。
8、欧盟：将对参与承认顿巴斯地区独立的俄方相关人员采取制裁措施
当地时间21日晚，欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明称，“以最强烈的措辞谴责俄罗斯总统做出的承认顿涅茨克和卢甘斯克地区为独立实体的决定”。同时，欧盟方面表示，欧盟将对参与“这一非法行为”的人员采取制裁措施。
【国际市场】
1、2月21日因“华盛顿诞辰纪念日” 美股休市一天
2、俄乌边境局势紧张 欧股集体收跌 德国、法国股市均跌超2%
德国DAX30指数跌2.09%，法国CAC40指数跌2.04%，英国富时100指数跌0.42%，西班牙IBEX35指数跌1.18%，意大利富时MIB指数跌1.7%，欧洲斯托克50指数跌2.22%。
3、美市尾盘，现货黄金收报1903.90美元/盎司，上涨6.37美元或0.34%，日内最高触及1908.15美元，最低触及1887.49美元。
4、全球能源价格周一全线上涨，WTI原油期货涨2.90%，布伦特原油期货涨4.00%。
【宏观资讯】
1、伊朗总统莱希：伊核协议谈判的关键是解除对伊制裁
当地时间21日，正在卡塔尔访问的伊朗总统莱希与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆举行会见，双方就伊朗核问题全面协议相关方谈判交换了意见。
莱希在会谈结束后表示，美国必须展现并证明解除对伊朗制裁的意愿，伊核协议谈判才能取得进展。他说，美国必须做出有效保证解除所有对伊制裁，确保伊朗人民的利益，这是达成协议的关键。塔米姆表示，卡塔尔将竭尽全力协调有关各方，推动伊核协议谈判实现突破。
2、英国首相宣布正式与新冠共存，英国将停止免费检测
据英国天空新闻报道，当地时间2月21日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布自2月24日起，将解除英格兰地区所有疫情防控措施，正式开始“与新冠共存”计划。
3、世贸组织：今年初全球货物贸易趋势减弱
世贸组织发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为98.7，低于上期读数99.5，表明全球货物贸易量在去年出现强劲反弹后，今年初势头减弱。
4、美国楼市库存跌至历史新低 房价房租涨不停
根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的最新数据，1月全美可供购买的房屋存量降至86万套，同比下降16.5%，按照目前的销售速度，未售出库存的供应量仅能维持1.6个月，NAR首席分析师云（Lawrence Yun）将之称为“市场上的房屋库存仍然严重枯竭，目前处于历史最低水平”。
房地产交易信息提供商CoreLogic2月15日发布的单户租金指数（SFRI）显示，2021年12月，美国单户租金增长了12%，是十六年来最快的同比增长，该月增幅是2020年同月的三倍还多。2021年全年，单户住宅租金价格平均增长7.8%，创下史上增速新高。
5、经合组织：2021年成员国地区GDP增长5.5%
经济合作与发展组织（OECD）21日披露的数据显示，据初步估计，2021年，OECD地区国内生产总值（GDP）实际同比增长5.5%。这一数据也表明该组织成员国经济在历经2020年萎缩后触底反弹。
【观点汇总】
1、摩根大通发现了一个极为罕见的“危机信号”
“远期OIS曲线已开始显示反转迹象。”
OIS，即隔夜掉期指数，它的期限结构会包含很多的所谓利率的信息或者市场利率的信息，可能是美联储利率政策的“最佳预测指标”之一。
2018年4月，注意到远期OIS曲线倒挂的Nick Panigirtzoglou最早向市场发出“危险警告”。彼时，标普500指数虽仍缓慢上升但风险正在累计。2018年9月，标普500在到达阶段性高点后急转直下，一度跌穿2600点。
【公司新闻】
1、缺乏整改诚意？苹果连续第五次被荷兰罚款500万欧元
荷兰消费者和市场管理局（ACM）再次对苹果公司处以500万欧元（约合570万美元）的罚款，这是苹果近期连续第五次被荷兰监管机构以反垄断为由罚款。
2、做好了有奖金！ESG正在成为美国CEO的绩效目标
美国公司正在高管奖金中增加ESG（环境、社会和公司治理） 目标。据ISS称，苹果在2021年将ESG条款纳入高管的年度现金奖金中，根据“Apple价值观和其他关键社区举措”，该条款可将高管薪酬提高10%。但该公司表示，由于公司高管实现了销售和收入的奖金目标，ESG因素最终没有被添加到奖金中。
3、壳牌：液化天然气市场或继续紧俏 需要更多投资才能避免供应缺口
国际能源巨头壳牌周一（2月21日）表示，继去年全球贸易量增长6%、价格创下历史新高的波动之后，今年全球液化天然气（LNG）市场预计将继续保持紧俏。
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