全球股市隔夜一览：美国非农数据超预期 三大股指集体收跌

  【国际市场】

  美东时间周五，美三大股指低开后冲高回落，集体收跌，纳指盘中一度跌近2%。

  截至收盘，道指跌0.38%报33926.01点，本周累跌0.15%；纳指跌1.59%报12006.96点，本周累涨3.31%；标普500指数跌1.04%报4136.48点，本周累涨1.62%。

  盘前，美国劳工部发布的数据显示，1月非农就业人数增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅，预估为增加19万人，前值为增加22.3万人。据媒体报道，由于就业数据非常强劲，市场可能预期，这会降低美联储停止加息的速度。

  盘面上，美股大型科技股多数下跌，苹果涨2.44%，亚马逊跌8.43%，奈飞跌0.27%，谷歌跌2.75%，脸书跌1.19%，微软跌2.36%。

  消息面上，苹果、亚马逊、谷歌等科技巨头业绩表现不佳。亚马逊发布的财报显示，2022年，亚马逊净亏损达27亿美元，创该公司历史最差，上年净利润为333.64亿美元；净销售额约5140亿美元，同比增长9%。

  欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%，全周累涨1.23%。德国DAX 30指数收跌0.21%，全周累涨2.15%。法国CAC 40指数收涨0.94%，全周累涨1.93%。英国富时100指数收涨1.04%，创收盘历史新高，全周累涨1.76%。

  A股：沪指收报3263.41点，跌0.68%，成交额3786亿元。深成指收报12054.30点，跌0.63%，成交额5316亿元。创业板指收报2580.11点，跌0.85%，成交额1847亿元。

  债市：美国10年期基准国债收益率上涨14.12个基点，报3.5339%。两年期美债收益率涨21.76个基点，报4.3073%，全周累涨11.03个基点。

  商品：WTI 3月原油期货收跌2.49美元，跌幅3.28%，报73.39美元/桶，全周累计下跌7.89%。布伦特4月原油期货收跌2.23美元，跌幅2.71%，报79.94美元/桶，全周累跌7.47%。COMEX 4月黄金期货收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，全周累计下跌3.54%。LME期铜收跌72美元，报8980美元/吨。LME期镍收跌1178美元，报28612美元/吨。LME期锡收跌998美元，报28379美元/吨。LME期钴收跌2765美元，报38920美元/吨。

  【宏观资讯】

  1、美国1月非农就业人数新增51.7万

  美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，显着强于市场预期的18.5万人，为2022年3月以来的最高水平。失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%；平均每小时工资同比升4.4%，预期升4.3%，前值升4.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.4%；就业参与率为62.4%，预期62.3%，前值62.3%。

  2、非农公布后：美联储3月加息25个基点的概率升至94.5%

  美国1月非农就业数据远高于预期。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为94.5%（数据公布前为82.7%），维持利率不变的概率为5.5%；到5月维持利率不变的概率为2.6%，累计加息25个基点的概率为47.4%，累计加息50个基点的概率为50.1%。

  3、美联储戴利：美联储12月的点阵图依然是利率路径的良好指标

  旧金山联储主席戴利表示，美联储官员去年12月时对利率的预测依然是利率走向的良好指标。去年12月份时美联储的预测显示，对到2023年底利率的预期中值约为5.1%。眼下需要传达给听众的最重要的事情是，政策的方向是进一步紧缩，之后在一段时间内维持这种限制性的立场。

  4、美国财政部将修订车辆分类定义 扩大电动车税收抵免资格范围

  2月3日消息，美国财政部周五表示，在修订车辆分类定义后，它将使更多的电动汽车有资格获得高达7500美元的税收减免。此举对特斯拉（TSLA.O）、通用汽车（GM.N）和其他曾敦促拜登政府改变汽车分类定义的汽车制造商来说是一个胜利。根据去年8月份批准的4300亿美元气候法案，SUV价格上限需为80000美元，才有资格享受电动汽车税收抵免，而轿车、小轿车和旅行轿车的价格上限只能达55000美元。美国财政部去年12月表示，将使用环境保护署（EPA）的CAFE标准来确定一辆汽车是否有资格获得电动汽车税收抵免，但周五表示，现在将使用“面向消费者的EPA燃油经济性标签标准”。

  5、欧盟同意对俄罗斯柴油出口实施100美元/桶的价格上限

  2月4日消息，据知情人士透露，欧盟成员国同意对俄罗斯出口的柴油设定100美元/桶的价格上限，以限制俄罗斯能源出口收入。欧盟同意，将包括柴油在内的以溢价销售的石油产品价格上限定在100美元/桶，支持对燃油和某些类型的石脑油等以折价销售的产品价格上限设定在45美元/桶的上限。知情人士说，欧盟外交官员还同意将对俄罗斯60美元/桶的价格上限的审查推迟到明年3月，届时他们将开始对所有上限水平进行为期两个月的定期审查。价格上限的定价需要获得欧盟的一致同意，以及七国集团的签字。

  【观点汇总】

  1、非农报告后美联储鸽派官员发鹰声：12月点阵图仍是利率路径好指标，利率可能更高

  旧金山联储主席称，12月大多数官员预测利率峰值为5.1%，如有需要她准备让利率更高，现在宣布战胜高通胀、甚至认为通胀见顶都为时过早。

  2、华尔街最准分析师狂泼冷水：美股涨过头了，暴跌就在前方！

  Hartnett认为，美股不符合基本面的反弹将于2月中旬结束，投资者应“见好就收”。美股涨势已经过头，标普500将在2月中旬触及高点，如果下半年美国经济增长乏力，投资者将会经历惨烈的下跌。

  3、美国散户卷土重来，甚至比两年前更“躁动”

  摩根大通根据交易所公开数据所做的估计显示，在1月下旬，来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23%，甚至要比2021年散户抱团热潮时22%的前纪录还要高。分析人士表示，“鲍威尔为投机大开了绿灯”。

  【公司新闻】

  1. 马斯克在2018年的推文引发的官司中胜诉

  据市场消息，马斯克在2018年的推文引发的官司中战胜特斯拉股东，陪审团裁定，马斯克在2018年发布的有关特斯拉私有化的推文中没有误导公众。特斯拉股东们在指控马斯克推文欺诈案中要求赔偿数十亿美元的损失。

  2. ChatGPT打破TikTok最快突破1亿月活产品纪录 仅用时不到3个月达成

  据瑞银集团一份报告显示，在ChatGPT推出仅两个月后，它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。根据Sensor Tower的数据，TikTok达到1亿用户用了9个月，Instagram则花了2年半的时间。该报告援引分析公司Similarweb的数据表明，1月期间，ChatGPT平均每天大约有1300万独立访客，这一数据是2022年12月的两倍之多。

  3. 印度富豪阿达尼旗下公司市值合计蒸发上千亿美元，Adani Enterprises周五曾跌35%，后收涨近1.4%

  周五，印度富豪阿达尼旗下主力上市公司Adani Enterprises虽然收涨近1.4%，但盘中跌幅曾达35%，另有几家上市公司的股价跌幅在5%到10%。Adani针对危机所展开的自救运动得到高盛和摩根大通的认可，称短期其债券触底，推动Adani债券在股票下跌之际也上演大反弹。

  不过Adani的噩梦还没完。评级机构穆迪警告Adani集团可能难以筹资，标普下调两家公司评级展望至负面、预示可能降级。媒体称印度央行要求国内银行披露持有Adani风险敞口详情，全球至少200家金融机构有Adani美元债敞口。

  4. 美国联邦贸易委员会不惧首战失利，准备对亚马逊提起可能的反垄断诉讼

  据知情人透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正准备针对亚马逊发起潜在的反垄断诉讼，最快可能在今年春天提出。如果FTC最终提起诉讼，这将是主席Lina Khan任期内的一个标志性时刻。

  5. 谷歌向ChatGPT竞品投资将近4亿美元

  据媒体周五知情人士报道，Alphabet旗下谷歌向人工智能初创公司Anthropic AI投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI的热门产品ChatGPT的竞争产品。谷歌和Anthropic拒绝就该投资发表评论，但分别宣布了一项合作关系，其中Anthropic将使用谷歌的云计算服务。

  6. 郭明錤称歌尔将恢复AirPods Pro2生产，公司回应：目前公司还未接到消息

  歌尔股份2月3日午后盘中触及涨停。天风国际分析师郭明錤最新表示，预计歌尔将恢复AirPods Pro2生产。他并表示AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。第一财经记者以投资者身份致电歌尔股份，工作人员表示，已关注到这一消息，但目前公司还未接到客户恢复订单的消息。

  7. 小鹏汽车在丹麦、挪威、瑞典、荷兰推出G9和P7车型

  小鹏汽车发布声明称，新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。P7将于6月开始交付，G9从9月开始交付。

  8. LV将于2月18日进行今年首次全球调价

  据时尚商业援引消息人士透露，LV将于2月18日进行今年首次全球调价，幅度在8%至20%之间，部分鞋履产品已完成价格调整。受该消息影响，国内多家LV专卖店门口大排长龙，许多消费者表示想在涨价前购买心仪的产品。值得关注的是，此次调价距离LV去年12月的涨价仅过去两个月，去年LV收入首次突破200亿欧元。

  9. 大摩维持苹果超配评级 看好长期业绩表现

  当地时间周五，美国顶级投行摩根士丹利的分析师Erik Woodring在报告中写道，短期的宏观逆风并不会影响苹果公司的长期价值。截至周五收盘，苹果股价低开高走最终收涨2.44%。Woodring写道，苹果季报不及预期并导致股价下跌确实挺罕见，但摩根士丹利的分析师团队认为，这份业绩报告的长期积极因素要明显超过短期消极因素。苹果列举的三大不利因素是暂时的，并且长期来看，无论是iPhone的用户群体数还是利润率，都是呈持续上升趋势的，这可以确保公司的“飞轮”不断旋转。

  10. 动视暴雪支付3500万美元和解SEC调查

  美国SEC周五宣布，动视暴雪同意支付3500万美元和解有关违反联邦证人保护规则，以及缺乏足够内部措施收集和评估有关职场不当行为报告的指控。去年，该公司也曾就职场性骚扰事件与联邦执法机构公平就业机会委员会达成价值1800万美元的和解。

  11. SBF名下离岸实体Emergent Fidelity宣布破产 持有5.9亿美元Robinhood股票

  加密货币平台FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）名下的Emergent Fidelity科技公司于当地时间周五宣布破产。这家离岸实体持有网红券商Robinhood的5500万股股票，总价值5.9亿美元。