巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整。隔夜美股重挫4%，美国CPI超过预期推升9月加息预期，美元指数大涨1%；预计周三A股将低开。考虑到国内政策依旧宽松，故而大跌可能性较低，仓位较轻的投资者可以借助于低开回补仓位。操作上，中线继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注氢能源、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块，对于补涨的蓝筹股则不建议追涨。
美股
美国8月未季调CPI同比增长8.3%，高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%，标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月11日以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，奈飞跌超7%，微软、谷歌、苹果跌超5%，特斯拉跌超4%。其中，苹果和微软创2020年9月以来最大单日跌幅。美股银行股全线走低，富国银行跌超5%，高盛跌超4%，摩根大通、花旗、摩根士丹利、美国银行跌超3%。
A股
周二，A股三大指数震荡整理，沪指上涨0.05%，深证成指上涨0.38%，创业板指上涨0.09%。黄金、军工、采掘、汽车板块涨幅居前，CRO概念股大跌，房地产、电力板块跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指数收跌0.18%，恒生科技指数跌0.2%。彩票、汽车股涨幅居前，生物技术、医药外包概念股跌幅居前。蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%，五菱汽车、比亚迪股份涨近3%，药明生物跌近20%，药明康德跌超16%，康龙化成跌超14%。
热点
1、水利部：十八大以来完成水利建设投资6.66万亿元 今年投资规模创历史新高
重要程度：★★★★
加快水利基础设施建设，事关战略全局与人民福祉。水利部规划计划司司长张祥伟在发布会上介绍，十八大以来，我国先后实施了172项、150项重大水利工程。十年来全国完成水利建设投资6.66万亿元，是之前十年的5倍。今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。
点评：
安信证券认为，在基建各细分领域中，水利建设为高速增长的子板块之一，2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力等相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。水利、抽水蓄能工程承包央企和地方区域龙头：中国电建、安徽建工等。低估值基建勘察设计优质龙头：华设集团、设计总院。
2、中成药国家集采即将开始首次涉华蟾素、心可舒等16种药品
重要程度：★★★★
据全国中成药联合采购办公室发布的《全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)》，此次联采办针对复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16种中成药进行集采，联盟地区所有公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加，鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按所在联盟地区相关规定参加。采购周期为2年，视情况可延长。
疫情跟踪
1、北京：学校仍是疫情防控的重点。
2、成都：疫情形势整体向好 近两天新增病例降到50例以下。
3、河北三河：开展为期4天的静默管理。
宏观
1、工信部印发促进中小企业特色产业集群发展暂行办法十四五在全国认定200个左右集群
重要程度：★★★★
工业和信息化部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。推进集群数字化升级。加强集群新型信息基础设施建设，建立健全工业互联网安全保障体系，推动先进安全应急装备应用，搭建资源共享和管理平台，提升集群数字化管理水平。引导集群企业运用中小企业数字化转型指南及评测指标，推广智能制造装备、标准和系统解决方案，深化工业互联网、工业软件集成应用，提高数字化转型水平。加快集群绿色低碳转型。优化集群能源消费结构，推广清洁能源应用，开展节能改造和绿色低碳技术改造，强化资源综合利用与污染防治，完善绿色制造体系。
点评：
平安证券认为，持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。另外，随着相关行业上市公司中报业绩的陆续披露，中报业绩符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。强烈推荐广联达、中科创达，推荐中科曙光、金山办公、德赛西威、经纬恒润、中望软件，建议关注中控技术。
2、拜登政府计划扩大对美企向中国出口芯片限制外交部回应：科技霸权主义
拜登政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智能芯片与芯片制造设备的限制。在9月13日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，美方这么做完全是科技霸权主义。
3、郑州与国开行签订3000亿协议 1600亿用于棚改贷款
据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款。除棚改贷款，该份答复显示，对当前民营房企普遍存在融资难、融资成本高的问题，郑州市相关部门在信贷额度、贷款利率、贷款条件、还款期限等方面给予了实质性支持。
4、5部门对美团、饿了么、滴滴等11家企业保障新就业形态劳动者权益开展行政指导
人社部会同中央网信办、交通运输部、市场监管总局、全国总工会就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等11家头部平台企业联合开展行政指导。总结肯定了头部平台企业贯彻落实维护新就业形态劳动者劳动保障权益等政策取得的阶段性成效，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。
5、中国信通院：7月国内市场手机出货量1990.8万部 同比下降30.6%
中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行情况，2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。2022年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%，其中.5G手机出货量1.24亿部，同比下降17.7%，占同期手机出货量的79.3%。
6、上海、深圳等楼市活跃度好转中秋假期新房成交面积同比上涨
根据中指研究院监测数据，2022年中秋假期期间(9月10日-9月12日)，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年中秋假期(9月19日-9月21日)下降31.6%。部分城市如深圳、上海等城市受政策环境优化、疫情得到有效控制等因素带动，市场活跃度略有好转，但多城新房成交规模较去年中秋假期降幅仍较大，长沙、西宁、南京等地降幅均在七成以上。
产业
1、国家新闻出版署：9月份73款游戏获批 网易、中青宝等在列
重要程度：★★★
国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》等。
点评：
兴业证券认为，看好板块下半年的行情。其认为版号发放“提速增量”趋势明显，板块估值恢复可期，重点游戏公司上半年业绩增速超预期，游戏板块将迎戴维斯双击，看好VR行业加速发展的持续催化，推荐恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界，建议关注姚记科技等。
2、农村农业部：9月份第二周全国生猪平均价格23.22元/公斤比前一周上涨2.0%
农村农业部13日发布9月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况，全国生猪平均价格23.22元/公斤，比前一周上涨2.0%，同比上涨64.9%。全国猪肉平均价格35.62元/公斤，比前一周上涨2.2%，同比上涨49.0%。
3、电池级碳酸锂报价再度走高均价突破50万元/吨
据上海钢联发布数据显示，13日部分锂电材料报价上涨，其中，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨；工业级碳酸锂涨2500元/吨；氢氧化锂涨2500元/吨；镍豆涨9100元/吨。
4、电视液晶面板价格连续13个月下跌
电视液晶面板的价格持续下跌，从8月的大宗交易价格来看，大尺寸电视使用的指标产品环比下跌3％，连续13个月下跌。由于电视机销量缩小，整个供应链抱有大量库存。用于大尺寸电视的TFT55型Open Cell（未安装背照灯等的半成品）的8月价格为每张84美元左右，比7月下跌3美元（3％）。用于小尺寸电视的TFT32型Open Cell为每张27美元左右，比7月下跌1美元（4％）。
A股交易提示
利空提示
宇顺电子（002289）：终止购买资产并募集配套资金事项
上海港湾（605598）：公司目前经营情况未发生重大变化 但市盈率显著高于同行业水平
个股关注
联盛化学(301212)
联盛化学是国内特种精细化工领域最具竞争力的高新技术企业之一，公司主营产品广泛应用于医药、农药、电子化学品、化妆品以及半导体、锂电池等新兴领域，目前公司服务的客户包括拜耳集团、先正达、劳仑斯科研、拉力斯印度、帝斯曼、PC化学等国际知名医药企业，以及新和成、联化科技、兄弟科技、海利尔等国内知名上市企业。
盛剑环境(603324)
盛剑环境：盛剑环境系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。盛剑环境深耕泛半导体工艺废气治理领域多年，持续服务业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内泛半导体工艺废气治理领域的领先地位。目前业务已覆盖产业链上游控制系统及技术产品研发、中游设备制造和下游大气污染设施运营，产品及服务主要应用于泛半导体领域。
知识分享
什么是成交量？
成交量是指在某一时段内具体的交易数。它可以在分时图中绘制，包含日线图、周线图、月线图甚至是5分钟、30分钟60分钟图中绘制。市场成交量的变化反映了资金进出市场的状况，成交量是判断市场走势的重要指标。
一般状况下，成交量大且价格上涨的股票，趋势向好。成交量持续低迷时，一般出现在熊市或股票整理阶段，市场交易不活跃。成交量是判断股票走势的重要依据，对解析主力行为提给了重要的依据。投入者对成交量异常波动的股票应当密切关注。
