2023-04-05 20:50:21
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指纷纷下跌，道指期货跌0.09%、标普500指数期货跌0.05%、纳指期货跌0.14%。欧股小幅高开，德国DAX指数、英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.03%。
2、市场消息面解读
美国贸易逆差连续第三个月扩大
美国2月份贸易逆差连续第三个月扩大，其原因是出口降幅超过进口。美国商务部周三公布的数据显示，商品和服务贸易逆差增长2.7%，至705亿美元，为四个月来最大逆差。这些数据未经通胀因素调整。进口下降1.5%至3217亿美元，出口下降2.7%至2512亿美元。
ADP数据不及预期，但这可能并不意味着什么
虽然美国3月ADP就业人数低于市场预期，但不要忘记该数据在1月份也曾大幅放缓至10.6万人，这准确地预示了当月劳动力市场总体疲弱的基调，但并没有真正提供太多关于美国就业数据的见解。数据公布后美国国债收益率走低是可以理解的，不过在美国公布ISM非制造业PMI数据之前，收益率走低的幅度可能不会太大。与此同时，周二美股对JOLTs职位空缺数量的反应似乎是一段时间以来第一次由糟糕的劳动力数据导致股市走势不佳。ADP可能只是“噪音”，但空头仍在观望，看看对衰退的担忧是否开始进入人们的考量范围。
世贸组织预测今年全球商品贸易量增长将放缓至1.7%
据央视新闻，当地时间4月5日，世界贸易组织发布新的《全球贸易展望与统计》报告。报告预计，2023年，全球商品贸易量将增长1.7%。这一增幅低于2022年2.7%的增长率，也低于过去12年来2.6%的平均增长水平。世贸组织指出，2023年的全球贸易增长预计仍不理想，主要是受俄乌冲突、高通胀、紧缩的货币政策和金融市场不确定性的影响。
道达尔能源与伊拉克政府就100亿美元天然气开发项目达成一致
当地时间4月5日，法国道达尔能源公司公布了一项在伊拉克执行100亿美元天然气综合开发项目的协议。道达尔能源公司在声明中表示，该公司与伊拉克政府已同意由伊拉克巴士拉石油公司就这一天然气综合开发项目出资30%，旨在利用伊拉克的自然资源改善伊电力供应。声明透露，道达尔能源公司还邀请卡塔尔能源公司以25%的出资比例参与该项目，即该综合开发项目出资方由道达尔能源公司（45%）、伊拉克巴士拉石油公司（30%）和卡塔尔能源公司（25%）共同组成。
欧佩克+减产为迪拜紧张的石油市场带来额外提振
几个月来，中东石油市场一直是世界上最紧张的市场之一，而上周末欧佩克+的意外减产为其带来额外的提振。迪拜原油市场的关键指标在沙特牵头作出减产决定之后大幅上涨。根据PVM Oil Associates Ltd的数据，迪拜原油掉期最活跃的现货价差跃升至1美元/桶以上，表现优于布伦特原油。虽然欧佩克+的减产决定下个月才生效，但迪拜石油市场的强劲表现反映出减产将加强人们对中东石油供应将增加的预期。加拿大皇家银行分析师Mike Tran和Helima Croft在一份报告中写道：“考虑到大部分减产来自中东中型和大型产油国，如果未来几个月迪拜原油价格高于布伦特原油，我们不会感到意外，尤其是在亚洲大国寻求增加原油进口的情况下。”
日本政府计划增加对Rapidus财政支持 助力实现2纳米芯片生产目标
日本经济产业大臣西村康稔表示，对日本芯片企业Rapidus在日量产2纳米芯片寄予厚望，日本政府准备继续并强化对该公司的财政支持，因其需要数万亿日元实现该目标。Rapidus于去年年底正式起航。除日本政府的700亿日元支援外，该公司还获得丰田、索尼等日本国内8家企业的总计73亿日元投资。
德国今年第一季度料录得小幅增长，经济幸免于衰退
①德国主要的经济预测机构表示，该国年初录得小幅经济增长，或已幸免于经济衰退。根据为政府提供建议的五家机构的估计，德国第一季度可能增长了0.1%，去年第四季度萎缩0.4%；
②总部在慕尼黑的Ifo研究所的预测负责人Timo Wollmershaeuser周三在声明中说，2022/2023冬季半年的经济回落，可能没有秋天所担心的那么严重，主要的原因是，由于能源价格大幅下行，购买力的流失较小。展望未来，乐观情绪正在增强。这些机构预测，德国2023年全年GDP将增长0.3%，2024年料增长1.5%。
德国反垄断监管机构将对苹果进行监管
德国反垄断监管机构已经为采取措施遏制苹果公司打开了大门。该机构在周三的一份声明中表示，他们认为这家美国科技巨头的市场主导地位使其值得采取这些措施。德国联邦卡特尔局（Bundeskartellamt）表示，该监管机构已将苹果指定为“对市场竞争具有至关重要意义的公司”。机构主席Andreas Mundt称，从iPhone等移动设备开始，苹果是一个全面的数字生态系统运营商，不仅对德国，而且对欧洲和全世界的竞争都具有高度意义。他补充说，根据监管机构的决定，它可以针对“对竞争和实践构成威胁的做法，并有效地防止它们”。苹果方面则表示，它将继续与该机构合作，理解其担忧，但计划对这一决定提出上诉。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：46，欧元/美元上涨，现报1.0958，涨幅0.06%。纽市盘前，欧元兑美元自上午以来没有表现出任何强劲的走势，继续在1.0950附近波动，因此，今天的预期看涨趋势没有改变，这得到了EMA50的持续支持，提醒你我们的下一个目标位于1.1032，而实现这一目标需要持有1.0920以上，这是今天继续看涨的第一个条件。
英镑/美元：截止北京时间20：46，英镑/美元下跌，现报1.2492，跌幅0.07%。纽市盘前，GBPUSD对保持其在1.2440水平以上的稳定性，以保持今天看涨趋势的有效性和活跃性，组织在得到EMA50持续支持的看涨通道内，等待访问1.2610作为下一个主要目标，提醒你，突破1.2440将使价格承受负压，目标为1.2325区域，然后再次转向上涨。
现货黄金：截止北京时间20：46，现货黄金上涨，现报2030.19，涨幅0.50%。纽市盘前，黄金价格在昨天搁浅后，在2010.00水平上方形成的支撑基础上方稳定，以保持今天的看涨趋势有效和活跃，在看涨通道内组织，支持实现从2040.00开始并延伸到2065.00的额外积极目标的机会。
现货白银：截止北京时间20：46，现货白银下跌，现报24.837，跌幅0.54%。纽市盘前，受随机利空的影响，白银价格现在显示出一些看跌倾向，在转向再次上涨之前，它可能会测试24.50的支撑基础。
原油市场：截止北京时间20：46，美油下跌，现报80.430，跌幅0.72%。纽市盘前，原油价格在80.84水平附近徘徊，目前面临轻微的负面压力，等待获得积极的动力来推动价格恢复其下一个主要目标位于83.25的牛市。
4、机构观点
德商银行：日本央行或已错过转向的最佳时机 日元未来可能大幅跳水
德商银行外汇分析师Antje Praefcke预计日本央行将坚定不移地坚持其超宽松的货币政策，同时表示，他很好奇日本央行是否错过了可信地启动退出超宽松货币政策进程的正确时机。如果日本央行甚至不像其他央行那样想办法应对能源价格的大幅上涨，也不利用整体通胀率远超2%的机会来改变其货币政策，那么它仅仅因为核心通胀率仍在高位而改变货币政策的可能性有多大呢？目前“通胀率远高于目标”这一改变货币政策的最佳理由已经被削弱，现在就剩下核心通胀率仍然高企这一论据了，但日本央行突然将注意力全部放在这个论据上也不可能十足地令人信服。所以将于4月21日公布的日本CPI数据将变得非常重要。因此，该分析师同意日元未来可能大幅跳水的观点。
三菱日联：若美国就业数据低于预期，美元可能大幅下跌
三菱日联表示，如果周五的美国非农就业报告弱于预期，美元可能会大幅下跌，因为这将支持越来越多的证据，表明积极的劳动力市场需求开始减弱。三菱日联分析师Derek Halpenny表示，就业报告的数据收集是在3月份银行业动荡之前，而银行业动荡可能导致信贷状况进一步收紧，并打击实体经济活动。美国经济中表现最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于改变的风口浪尖。Halpenny表示，如果国债收益率因就业市场降温而进一步下跌，美元兑包括瑞士法郎、日元、欧元和英镑在内的G10核心货币可能会受到最大影响。
（亚汇网编辑：冰凡）
