2023-04-12 14:59:54
1）亚太市场
A股市场：上证指数涨0.47%，报3329.18点。深证成指涨0.26%，报11907.87点。创业板指跌0.17%，报2435.26点。盘面上，AI概念股继续活跃，其中游戏、传媒股持续大涨，完美世界、游族网络、冰川网络、奥飞娱乐等多股涨停；算力方向震荡走强，浪潮信息涨停创阶段新高，烽火通信涨停。中字头个股盘中冲高，三大运营商领涨，中国电信涨超6%。
香港股市：香港恒生指数跌0.59%；恒生科技指数跌1.09%，早盘一度涨超1.7%。板块方面，能源设备与服务、生物科技、饮料、黄金、信息安全、稀土永磁、芯片替代、网络安全、内房股等板块走高。
亚太股市：日经225指数今天收盘报28082.70点，涨幅0.57%；韩国KOSPI指数4月12日（周三）收盘上涨2.51点，涨幅0.10%，报2550.37点；台湾股市收盘上涨0.1%，报15932.97点。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数下跌，现报102.04，跌幅0.12%。欧市盘前，美元指数扩大周二跌势并于週三交投于102.00附近。该指数依然承压并继续回吐週一的涨幅，在今日北美时段公布关键的美国通胀率数据之前测试102.00区域。与此同时，在美联储于5月3日会议上再加息25个基点的预期上升之际，美国国债收益率进一步逐步反弹。
技术面：目前该指数下跌0.09%报102.04。若突破101.43（4月5日低点）将打开跌向100.82（2023年2月2日低点）和100（心理水平）的大门。另一方面，下一个阻力水平位于103.05（4月3日高点），其次为100SMA均线103.67和105.11（3月15日高点）。
支撑位：102.11 101.66 101.33
阻力位：102.88 103.21 103.66
今日趋势：看跌
技术面：欧元兑美元处于1.0870-1.1005之间的三週看跌上升楔形内。 2月1日峰值增加上行障碍。鑑于MACD即将形成死叉，且汇价多次未能升破1.0930，欧元可能继续佔上风。
支撑位：1.087 1.0827 1.0798
阻力位：1.0941 1.097 1.1013
今日趋势：看涨
技术面：MACD即将形成牛叉，加上英镑/美元成功交投于100SMA和自3月24日以来的上行趋势线上方令多头充满希望。因此，多头可以忽略最新的整理，同时继续关注4月录得的年度高点1.2525。之后，1.2600的整数位和2022年5月峰值1.2665将受到关注。
支撑位：1.2385 1.2344 1.2308
阻力位：1.2461 1.2497 1.2537
今日趋势：看涨
技术面：黄金多头扩大其控制权，同时挑战了2020美元的整数水平。若持续上行突破后者，将再度关注年度高点2032美元。疲弱的美国通胀数据可能帮助黄金多头实现该目标，关注2043美元的三角旗形目标位。
支撑位：1992.63 1981.44 1973.99
阻力位：2011.27 2018.72 2029.91
今日趋势：看涨
技术面：看涨的MACD信号和报价持续交易超过100均线，最晚约78.15美元，击退了石油空头。WTI可能仍是买家的最爱，但81.70-75美元的障碍似乎是石油多头难以攻克的难题。
支撑位：80.02 78.64 77.88
阻力位：82.17 82.93 84.32
今日趋势：看涨
1、市场聚焦即将出炉的美国通胀数据，美元弱势震荡，日元跌创近四周新低
美元周三震荡运行，目前交投于102.14附近，备受关注的美国通胀数据将于日内稍晚出炉，该数据将为美联储加息路径提供线索。
澳洲联邦银行(CBA)国际和可持续经济主管Joseph Capurso表示：“这有点像周五的非农就业报告，在数据公布之前不会有太多变化，而当数据出炉时，你会得到各种各样的反应。”
路透调查显示，分析师预测美国3月整体通胀同比增长5.2%，增幅低于前月的6.0%。核心通胀率则可能上升至5.6%。
Capurso说，“美联储主席鲍威尔曾多次表示，他希望看到潜在通胀的下降趋势，但数据还没有显现这种情况。这就是为什么今晚如此重要”。
货币市场预期美联储下个月加息25个基点的概率约为74%，不过市场也预期到今年年底前将有多次降息，最快可能是在7月。
上个月硅谷银行倒闭引发的银行业动荡，使人们益发押注美联储不会将利率升到先前担心的那样高，以缓解银行业压力。
美元兑日元周三亚市小幅冲高，一度创近四周新高至133.99，涨幅约0.26%，这反映出美联储积极的货币政策紧缩周期与日本央行超宽松政策之间的鲜明对比。
2、美国3月CPI数据，可能决定美元空头成败
美元指数上周低见101.40以来，一个月的的下跌趋势已经止步。周三的美国3月CPI数据将可能决定这一趋势是否继续，或者短期底部是否已经形成。
美联储官员已经明确表示，即将到来的数据将有助于确定何时政策在对抗通胀方面有“足够的限制性”。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，“我们必须受数据驱动”，这表明周三的CPI将在很大程度上影响对美联储5月会议的预期。
CME FedWatch工具显示，市场认为美联储在5月3日加息25个基点至5.00-5.25%的可能性约为68%。如果CPI数据超出预期，该预期可能会发生巨大变化。
如果核心CPI环比和同比升幅分别高于0.40%和5.6%的预估，市场可能会完全定价在5月加息25个基点。这可能会将两年期国债收益率推回到3月31日的高点4.172%，并使美元指数高于21日移动均线102.69，结束短期走低趋势。
若数据低于预期，可能会让市场相信，美联储将暂停紧缩；或者，即使加息，也至少会发出终端利率即将达到的信号。这可能会刺激美元空头，导致美元指数测试4月低点101.40，并可能下探2023年的趋势低位100.80。
3、美联储卡什卡利：经济有可能衰退，但高通胀将更糟糕
明尼亚波利斯联储主席卡什卡利北京时间周三表示，美联储的加息以及上月两家银行倒闭后可能出现贷款收缩，或许会引发经济衰退，但放任通胀保持高位对劳动力市场来说更加不利。
“我们的货币政策行动，以及随之而来的银行压力所导致的信贷条件收紧，可能会导致经济滑坡，甚至衰退，”卡什卡里在蒙大拿州立大学演说时回答学生关于就业前景的问题时说。
但卡什卡利说，“我们需要降低通胀...如果我们不能做到这一点，那么你的工作前景将非常艰难。”
长期债券的收益率低于短期债券的收益率，即收益率曲线倒挂，通常是经济衰退的预兆。
卡什卡利说，他对债券市场的定价解读是，市场预期通胀将迅速下降，从而容许美联储降息。但卡什卡利表示，他没有债券市场那么乐观，他预计到今年年底通胀率将是3.5%左右，仍然远高于美联储2%的目标。按照美联储偏好的衡量标准，目前通胀率为5%。
预测值显示，大多数美联储决策者认为，到年底通胀率将下降到3%-3.8%区间左右，预测中值为3.3%。
2023年4月12日外汇市场交易提示
20:30 美国3月未季调CPI年率
20:30 美国3月季调后CPI月率
20:30 美国3月未季调核心CPI年率
21:00 英国央行行长贝利发表讲话
22:00 加拿大央行公布利率决议
22:30 美国至4月7日当周EIA原油库存
22:30 美国至4月7日当周EIA战略石油储备库存
23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
次日03:15 英国央行行长贝利发表讲话
（亚汇网编辑：楠楠）
