2023-05-03 20:32:23
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货集体上涨，以蓝筹股为主的道指期货涨0.13%；标普500指数期货涨0.26%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.27%。欧洲股市上涨，德国DAX指数涨0.81%；法国CAC40指数涨0.69%；英国富时100指数涨0.25%。
2、市场消息面解读
美国30年期按揭抵押贷款利率三周来首次下降
①美国按揭抵押贷款利率三周来首次下降，但却未能提振购房。美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，30年期固定利率按揭抵押贷款的合约利率下降5个基点，至6.5%。尽管如此，该协会的购房按揭抵押贷款申请指数截至4月28日当周仍下跌了2%；
②房地产市场近期出现了一些企稳迹象，但按揭抵押贷款利率整体仍处高位，可能会抑制需求。美联储周三晚些时候可能会加息，这可能会是本轮加息周期中的最后一次，预计之后将在较长时间内暂停加息。MBA再融资申请指数上升0.8%，为连续第二周上升。
石油交易员对2023年石油牛市的信心正在减弱
自今年年初以来，石油投资者内心的信条一直是下半年油价将上涨，但这种信念正在迅速崩塌。此前，从大宗商品贸易商托克到高盛这样的大型投行，石油界普遍认为，亚洲大国需求的反弹和对俄罗斯的制裁将使原油供应紧张，并将原油推高至每桶100美元或更高。而随着对美国经济衰退的担忧升级，这些乐观的预期正在迅速消退，对冲基金又开始建立原油空头头寸。摩根士丹利甚至已经放弃了对今年油价上涨的预测。欧佩克+的减产一度被视为谋求令油价飙升的冒险尝试，现在看起来更像是针对市场崩溃的保险政策。
3月欧元区失业率降至6.5%
欧盟统计办公室的数据显示，3月欧元区失业率降至6.5%，这一下降表明劳动力市场将进一步收紧，并给欧洲央行在抗击通胀方面带来更多麻烦。欧盟统计局表示，失业人数从2月份的1113.1万人降至3月份的1101万人。劳动力市场最紧张的是德国，失业率从2月份的2.9%降至2.8%，这可能有助于德国工会谈判大幅加薪。然而，在德国和其他地方，工资走高可能会使欧洲央行降低通货膨胀的工作更加困难，4月份的通胀年率为7.0%，而央行的目标是2.0%。
美国经济衰退前景拖累需求，布油自3月以来首次失守75美元
布伦特原油自3月份以来首次跌破75美元/桶，延续了周二高达5%的跌幅，原因是美国经济衰退的担忧拖累了需求前景，投资者避开了风险较高的资产。尽管中国重新开放提振需求、欧佩克+大幅削减了供应，但原油在2023年的走势仍很艰难。对美国经济可能走向衰退的担忧，以及俄罗斯在乌克兰冲突期间保持原油出口的能力，都导致了投资者的撤退。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示：“尽管目前存在需求和增长方面的担忧，但预计美联储将在今天晚些时候再次加息，这将继续给需求前景带来压力。随着卖空者重新占据主导，油价可能会再次过度下跌。”布伦特原油73.470-2.46%。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：29，欧元/美元上涨，现报1.1035，涨幅0.35%。纽市盘前，欧元对美元显示出更多的看涨倾向，逐渐接近我们的第一个等待目标1.1075，我们建议继续积极交易以突破这一水平，并为反弹至1.1150作为下一个主要位置开辟道路。
英镑/美元：截止北京时间20：29，英镑/美元上涨，现报1.2496，涨幅0.28%。纽市盘前，GBPUSD货币对以明确的积极性交易，以远离看涨通道的支撑线，并在1.2500关口上方结算，加强了在即将到来的交易中继续看涨趋势的预期，等待测试1.2580作为下一个目标，注意到突破该水平将直接推动价格到1.2650。
现货黄金：截止北京时间20：29，现货黄金下跌，现报2012.11，跌幅0.23%。纽市盘前，黄金价格从早上开始就显示出紧张的交易，停留在2015.00左右的水平，因此，今天的预期看涨趋势没有改变，目标是2048.70区域作为下一个主站，等待收集足够的积极动力来推动价格达到等待的目标。
现货白银：截止北京时间20：29，现货白银下跌，现报25.137，跌幅0.87%。纽市盘前，白银价格现在开始提供积极的交易，等待更多的上涨，以实现我们的积极目标，即从26.07开始，在突破前一水平后延伸至26.90。
原油市场：截止北京时间20：29，美油下跌，现报69.609，跌幅2.71%。纽市盘前，原油价格强势突破71.55水平，并熊市上涨，以测试每桶70.00美元的障碍，加强了在日内和短期基础上继续主导熊市趋势的预期，实现我们等待的目标68.75的道路是开放的，注意到超过这一水平将推动价格遭受额外的损失，达到66.70区域。
4、机构观点
荷兰合作银行：预计布伦特石油将测试70美元大关
荷兰合作银行经济学家表示，由于对更广泛的经济放缓的担忧成为现实，柴油裂解价差的下降使我们谨慎地认为，布伦特原油将很快测试70美元大关。如果突破70美元，我们预计布伦特原油将在60美元的中高位徘徊，而欧佩克+以额外的减产来回应，试图冲击价格回升。我们重申我们的预测，2023年下半年将见证原油价格在90美元左右。此外，我们对未来两到五年的中期展望仍然是布伦特原油价格在90美元到100美元。
机构调查：英国经济学家预计英国央行将再加息一次
据外媒报道，尽管目前英国通胀率已达到两位数，但英国经济学家预计，英国央行只会再加息一次25个基点。接受彭博调查的30位经济学家中，60%预计，基准利率将在5月11日升至4.5%，然后保持不变，结束40年来最激进的加息周期。尽管大量数据显示，经济和通胀仍然出人意料地强劲。三分之一预计还会有两次加息，达到4.75%。只有两家预计利率将达到5%，其中包括高盛。这一调查结果与市场预期大相径庭，市场预期英国央行基准利率将在9月份达到5%。
瑞信：英央行将在5月和6月分别加息25个基点，利率峰值达4.75%
瑞士信贷周三将其对英国央行利率峰值的预估从4.5%上调至4.75%，理由是近期英国经济增长、通胀和劳动力市场数据意外上升。瑞士信贷分析师Sonali Punhani和Samuel Adams Williams表示，我们现在预计英国央行将在5月和6月再加息两次，各加息25个基点。尽管该行表示，政策收紧对英国经济的影响程度意味着今年晚些时候将出现温和衰退，2024年将出现疲弱增长，但近期强于预期的通胀数据将迫使英国央行在短期内继续加息。分析师补充称，全球银行业压力最严重的阶段可能已经过去。
（亚汇网编辑：冰凡）
