2023-06-06 20:14:48
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.12%；标普500指数期货跌0.08%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.06%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.16%；法国CAC40指数跌0.17%；英国富时100指数跌0.24%。
2、市场消息面解读
英国央行最早可能于今日结束公司债主动出售计划
据悉，英国央行最早可能在周二结束作为量化宽松计划一部分的公司债券主动出售计划。英国央行计划在今天晚些时候拍卖略多于1亿英镑的公司债券，使未偿还的名义金额略低于10亿英镑。剩余的债券都是短期的，它们将在明年4月到期，届时央行将不再在其资产购买机制中持有任何公司债。在英国脱欧公投后，该计划被用于稳定市场，而在疫情期间，该计划的规模被扩大了一倍，以在大部分经济部门关闭的情况下为企业提供支持。这是更广泛的量化宽松努力的一部分，预计将花费英国纳税人至少1000亿英镑，有可能成为政府资源的巨大消耗。随后，由于央行从化石燃料公司购买的蓝筹股债券违反了其自身的碳排放准则，该计划陷入了争议。目前英国央行仍持有约8110亿英镑的国债，并以每年约800亿英镑的规模进行抛售。
卡霍夫卡水电站大坝遭破坏后 赫尔松地区已疏散885人
当地时间6日，赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄乌双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。乌克兰国家通讯社引述乌克兰国家警察局负责人伊万·维希夫斯基（Ivan Vyhivskyi）的话报道称，截至当地时间6日中午12时30分，赫尔松地区已疏散885人。目前赫尔松地区部署了4个疏散点，当地警察及紧急救援人员正在帮助民众疏散到安全地区。
欧元区4月零售销售数据逊于预期，通胀及经济压力继续打击支出
欧元区4月份零售销售持平，逊于预期，高通胀和对经济放缓的担忧继续打压家庭支出。周二公布的数据显示，4月零售销售月率录得0%，而3月份零售额经上修后为下降0.4%。对3月份数据的大幅修正（最初为下降1.2%）表明，失望情绪可能没有那么严重。受高通胀影响尤为严重的食品、饮料和烟草销售2月份下降0.5%，较3月份0.8%的降幅有所放缓。而汽车燃料销售在3月份增长1.1%后，4月大幅下降，为2.3%，不过其他非食品类产品的销售在4月份增长了0.5%。
欧元/美元多头要想获利，必须要有超乎寻常的耐心
有迹象表明，已经波澜不兴的主要货币市场将变得更加平静，这意味着那些大举做多欧元/美元的交易商要想获利，就必须要有超乎寻常的耐心；鉴于投机者通常都想赚快钱，而许多做多欧元/美元的人已经等了五个月，却几乎没有回报，获利了结操作可能会增加；这将使欧元/美元在既定区间内承压，导致更多的卖盘，最终将欧元/美元推向年内低点，届时更多的交易商可能会考虑退出；一个月期欧元/美元波动率今年年初在9以上，3月银行业动荡期间曾飙升至10以上，6月已降至6。无论欧元/美元走向哪个方向，走势都将非常缓慢；欧元/美元主要被困在1.05-1.10之间，最近从5月的1.1096EBS峰值跌至5月31日的1.0635。曾激发许多多头头寸的看涨技术面已经恶化，而利率可能使自今年年初以来做多的人损失1%左右；尽管欧元/美元已经下跌，但交易商持有的看涨押注仍比年初多60亿美元，而且由于利率将进一步侵蚀利润，他们面临的等待时间可能更长，可能会更倾向于认输。
历史表明澳元/美元今年6月还有飙升的空间
历史表明，澳元/美元通常在6月份上涨。一些基本面和技术因素可能会帮助它在2023年坚持这种典型的周期性趋势；一项对澳元/美元自2000年以来每年6月表现的研究显示，在过去23年中，澳元/美元有15年是上涨的，占65%；然而，不应孤立地考虑季节性趋势。只有在与其他因素相结合的情况下，季节性趋势才是有用的工具；受澳洲联储加息提振，澳元/美元周二跳升至5月中旬以来最高。此前许多分析师曾表示，到底是加息还是暂停加息，会议结果难料；目前现汇远高于0.6624，这是今年以来0.7158至0.6459跌势的23.6%费波纳奇回档位。周线若收于该水平以上将预示转向看涨。这将加大本月再度测试5月所及0.6818高点的可能性。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：12，欧元/美元下跌，现报1.0683，跌幅0.27%。纽市盘前，欧元兑美元在测试1.0730水平后恢复其负面交易，这是由现在明显出现的随机负面因素推动的，以保持今天熊市趋势的有效性和活跃性，等待测试1.0650，注意到突破该水平将延长熊市波至1.0520。
英镑/美元：截止北京时间20：12，英镑/美元下跌，现报1.2407，跌幅0.22%。纽市盘前，GBPUSD对现在显示负交易，试图恢复今天预期的熊市，受到随机指标上出现的超买信号的支持，等待更多的下跌，以访问1.2345，这是我们的下一个目标。
现货黄金：截止北京时间20：12，现货黄金上涨，现报1964.45，涨幅0.14%。纽市盘前，黄金价格自上午以来一直在EMA50附近徘徊，只要价格低于1977.25，我们的看跌观点将在今天仍然有效，受到小时时间框架上出现的随机负面因素的支持，提醒您我们的目标从1945.20开始，并在突破前一水平后延伸至1913.15。
现货白银：截止北京时间20：12，现货白银上涨，现报23.745，涨幅0.82%。纽市盘前，银价正在测试日内看涨通道的支撑线，正如我们今天早上提到的，价格需要突破23.45，以加强今天继续预期下跌的机会，目标是测试23.00作为下一站。
原油市场：截止北京时间20：12，美油下跌，现报70.555，跌幅1.87%。纽市盘前，原油价格以强烈的负面情绪交易，突破71.55水平，并在即将到来的交易中激活负面情景，使今天剩余时间的看跌倾向，主要目标是访问70.00，其次是68.75区域。
4、机构观点
机构：美元或面临市场对美联储降息押注的压力
百达资产管理公司表示，随着美国通胀减弱，投资者押注美联储年底前会降息，美元可能因此承压。该机构分析师在报告中称，通过继续减持（美元兑）黄金和美元兑瑞郎，他们仍持偏防御性的态度。因黄金受央行买入的支撑而瑞郎是一种避险货币，而随着瑞士央行的加息，瑞郎有可能升值。他们表示，尽管市场对今年美联储降息的预期过于激进，但美联储至少应该暂停其加息周期，因自2022年初以来的一系列加息似乎终于打击了美国经济。
杰富瑞：下周美国CPI数据出炉前，债市或能保持风平浪静
杰富瑞负责利率策略的首席欧洲金融经济学家Mohit Kumar在一份报告中称，在下周二公布美国CPI通胀数据之前，债券市场不太可能有太大波动。下周二美国将公布CPI数据，周三美联储将宣布利率决定。他表示，从现在到（6月13日）这段时间内，不会有太多可能影响市场的数据。固定收益领域的仓位相当清淡，表明没有巨大的平仓压力。库马尔称，在这段较为平静的时期，杰富瑞很乐意持有少量长期美国国债。他补充表示，美联储本周开始的“管制期”意味着央行官员的评论有限。管制期指的是央行官员在做出政策决定前避免与市场进行沟通。
德商银行：在欧美两家央行做出决定前，欧元或暂时持稳 ；
德国商业银行表示，由于市场正等待欧洲央行和美联储下周的政策决定，未来几天欧元兑美元EUR/USD可能会徘徊在当前水平附近。德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke在一份报告中表示，鉴于最近政策制定者发出的信号不一，以及欧洲央行成员在会议前一周被禁止发表进一步评论，欧洲央行在6月15日会议上将如何决策存在不确定性。这意味着欧元可能会缺乏出现任何大幅波动的动力。当前欧元兑美元EUR/USD下跌约0.1%，至1.0700附近。
（亚汇网编辑：冰凡）
