2023-06-20 20:18:44
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.33%；标普500指数期货跌0.33%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.34%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.54%；法国CAC40指数跌0.21%；英国富时100指数涨0.05%
2、市场消息面解读
欧盟未能就能源改革达成一致
能源网站Oilprice分析师Irina Slav称，欧盟周一未能就其能源市场改革方案达成一致。该方案旨在将电价与天然气价格脱钩。 未能就改革达成一致在很大程度上是由于最后一刻提出的延长国家对燃煤发电支持的建议。 尽管欧盟迫切希望找到一个解决方案，以避免未来价格飙升，但成员国对不同的能源有着截然不同的态度。
欧洲汽车制造商协会希望欧盟推迟对电动汽车电池材料征收关税
欧洲汽车制造商协会表示，希望欧盟再等三年再对从欧洲和英国以外进口的电动汽车的电池零部件和材料征收计划中的关税。该汽车行业组织表示，这项定于2024年1月1日开始实施的规定，到2026年将使汽车制造商损失43亿欧元，并损害该地区的电动汽车行业。欧洲电池供应链已经投入了大量资金，但需要时间来建立所需的产能。汽车制造商仍然依赖亚洲的电池材料，因此这项规定可能会抑制产量，并帮助外国竞争对手在欧洲和英国争得一席之地。
沙特公共投资基金或以25亿美元收购巴西淡水河谷镍铜业务10%的股份
知情人士称，沙特公共投资基金（PIF）正成为竞购巴西淡水河谷公司（Vale）价值25亿美元左右的镍和铜业务的领先竞标者。PIF正与这家巴西石矿商就收购其基本金属部门约10%的股份进行深入讨论，有望击败日本贸易公司三井物产公司和卡塔尔投资局等竞购对手。敲定正式协议可能至少需要几周时间。PIF可能会通过1月份与沙特阿拉伯国有矿业公司Maaden成立的合资企业来完成此次收购。该合资企业旨在收购铁矿石、铜、镍和锂业务的少数股权，是沙特阿拉伯实现经济多元化、摆脱对石油的依赖、确保获得战略矿产的努力的一部分。
随着公司竞相利用需求 土耳其IPO市场加快了步伐
随着在土耳其的公司寻求利用当地投资者对新股发行的热情，这个国家的首次公开募股市场正在展现强劲的势头。到目前为止，已有20多家公司完成了上市流程并开始在土耳其交易，它们在2023年期间共筹集了约260亿里拉，相当于大约13.3亿美元，根据今年平均汇率计算。无论是以美元还是本地货币计算，这都超过了去年，并且创下了自2010年以来土耳其资本市场委员会网站记录中里拉最高纪录。随着企业在土耳其获得贷款变得更加困难，因此它们正试图利用国内投资者为它们提供资金。“对于大多数公司而言，IPO是最容易、成本最低廉的融资来源。”Info Yatirim经纪公司副总经理Tuna Cetinkaya表示，“因此有更多公司寻求满足当地投资者的需求，我们可能会看到今年上市的公司比2022年更多。”
欧洲央行面临过度紧缩风险？可能损害欧洲高收益债券
瑞士宝盛集团固定收益研究主管Markus Allenspach在一份报告中表示，欧洲央行可能会通过持续加息来过度收紧欧元区的货币政策，这可能会因借贷成本上升而损害欧元高收益债券发行人。“预计欧洲央行将出现更多政策失误，因此我们维持对欧元高收益债券的减持。欧洲央行处于一个非常多元化的货币联盟中，正通过加息来应对工资压力，我们更担心欧洲央行会过度紧缩。”
印度股市总市值超过英法股市 达到3.4万亿美元居世界第4位
全球资金正在流向印度股市。强劲的企业业绩推动海外投资者自3月以来持续净买入。具有代表性的股价指数SENSEX指数一直徘徊在最高点附近。印度在全球股票市场上的存在感正在上升。根据QUICK FactSet的各地区指数，观察纳入企业的总市值（以美元计算、截至16日），印度的总市值自3月底以来增加了13%，达到3.4万亿美元，居世界第4位。超过了3月底排名第4位的法国和原宗主国英国。印度股市占FactSet统计的全球主要市场的合计总市值的3.3%。
商品盈余暴跌打击欧元区经常账？恐拖累第二季度GDP增长
潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen表示，欧元区调整后经常账盈余从3月份的约310亿欧元大幅下降至4月份的40亿欧元，这表明商品净出口将拖累第二季度的GDP增长。欧元区商品盈余从3月份的410亿欧元降至160亿欧元，这是由于进口激增和出口大幅下降造成的。不过他表示，在明确得出欧元区GDP受到冲击的任何结论之前，还需要5月份的数据。总体来看，欧元区经常账在截至4月份的12个月里录得0.4%的赤字，低于去年同期1.1%的盈余。
俄罗斯原油出口量小幅下降？但减产证据仍然不足
俄罗斯流向国际市场的原油量有所下降，但仍远高于二月份水平（二月是俄罗斯承诺减产的基准月份）。俄罗斯截至6月18日的四周平均海运发货量从上轮统计的366万桶/天小幅下降至363万桶/天。在此基础上，目前日产量较截至5月21日的峰值减少了21.2万桶，但仍比截至2月26日的四周高出25万桶。俄罗斯总统普京此前表示石油和天然气工业状况良好，但他没有解释这将如何与其减产的承诺相一致。目前仍没有多少证据表明俄罗斯承诺的减产50万桶/日已经兑现，至少没有完全兑现。尽管俄罗斯炼油厂在5月上旬降低了原油加工率，但随着该国下游维护季节接近尾声，加工率提高到了九周以来的最高水平，成品油的出口因此得到提振。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：16，欧元/美元上涨，现报1.0934，涨幅0.11%。纽市盘前，欧元兑美元恢复积极交易，现在测试1.0940水平，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，提醒您我们需要突破这一水平，以确认向1.1075反弹，这代表了sour的下一个主要目标。
英镑/美元：截止北京时间20：16，英镑/美元下跌，现报1.2759，跌幅0.24%。纽市盘前，GBPUSD货币对在主要看涨通道的支撑线上方保持盘整，随机指标继续提供积极信号，等待向1.2885前进，这是我们的下一个主要目标。
现货黄金：截止北京时间20：16，现货黄金上涨，现报1953.56，涨幅0.17%。纽市盘前，黄金价格显示出积极的交易，以测试关键阻力1955.00，正如我们今天早上提到的，价格需要保持在这一水平以下，以保持今天的熊市趋势有效，因为突破它将导致价格获得额外的收益，达到1977.25。
现货白银：截止北京时间20：16，现货白银下跌，现报23.781，跌幅0.61%。纽市盘前，自上午以来，白银价格一直在EMA50附近徘徊，没有表现出任何强劲的走势，因此，今天的预期熊市趋势没有变化，这取决于价格在24.15下方的稳定性，注意我们的目标是从突破23.70开始，以确认走向23.00作为下一个负目标。
原油市场：截止北京时间20：16，美油上涨，现报71.320，涨幅0.11%。纽市盘前，原油价格以强烈的积极性交易，以攻击71.55水平并试图保持在该水平之上，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为确认违约将阻止上午暗示的负面情景，并推动价格在盘中实现更多收益。
4、机构观点
裕信银行：英国央行加息预期不太可能实质性地提振英镑
裕信银行表示，英国央行可能会在目前4.5%的水平上进一步提高利率，但英镑的升值空间有限。裕信银行现在预计英国央行将在9月份将利率调至5.25%的峰值（此前预期峰值为4.75%），并从2024年第三季度开始降息，使政策利率回到4.75%。不过，由于市场已经消化了英国央行激进的紧缩政策，英镑兑美元GBP/USD在2023年下半年和2024年会升至1.30上方，但不会在1.30上方太远距离。
德国商业银行：调降2023年下半年黄金价格预估
德国商业银行（Commerzbank）调降今年下半年的黄金价格预估，该投行预计2023年下半年黄金价格为每盎司2000美元，较此前预期的2050美元下调50美元。预计到三季度末，白银价格将为每盎司24美元，四季度末为每盎司26美元，此前预期分别为25美元和27美元。预计到2024年末白银价格为每盎司30美元，铂金价格为每盎司1300美元。
大摩分析师警告：美国股市将在下半年受到拖累
“华尔街最悲观分析师”、摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊认为，财政支持力度的减弱、流动性的降低和通胀的下降，将在今年下半年拖累美国股市的反弹。他还担心，由于3月份银行存款救助计划带来的流动性过剩，股市的窄幅表现“已经到了极限”。“如果下半年经济增长如预期那样重新加速，那么用来支撑股价的看涨说法将被证明是正确的；如果没有，考虑到我们所看到的巨大风险，许多投资者可能会猛然醒悟。”摩根士丹利预计，通胀放缓将对企业收入增长产生直接负面影响，这在普遍预测中没有反映出来。威尔逊表示，上周公布的低于预期的生产者价格数据预示着未来4个月的收入增长将大幅下滑。
（亚汇网编辑：冰凡）
