2023-07-12 20:28:09
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走高，以蓝筹股为主的道指期货涨0.17%；标普500指数期货涨0.25%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.26%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.85%；法国CAC40指数涨0.73%；英国富时100指数涨1.23%。
2、市场消息面解读
“欧洲运输动脉”再临水位威胁 西班牙气象局对极端高温发出警告
周三，西班牙安达卢西亚的气温可能达到44摄氏度（111.2华氏度），促使该国国家气象局（Aemet）对该地区发出“极端风险”警告。据报道，下周地中海大部分地区将持续极端高温，而德国南部和阿尔卑斯山的高温天气将继续给莱茵河水位带来压力。天气预测机构Maxar Technologies称，周六法兰克福的最高气温将达到34摄氏度，比该季节的平均气温高出5摄氏度以上。下周二，罗马的气温将达到36.5摄氏度，预计未来几天撒丁岛和意大利其他一些地区的气温将更高。高温天气导致莱茵河的水位降低，而莱茵河是欧洲重要的贸易动脉。周三，法兰克福以西河流上的一个关键航路点Kaub水位自3月份以来首次跌破1米（3.3英尺）。
挪威巨型油气田开采将恢复 欧洲天然气价格跌至一个月来最低
欧洲天然气价格跌至一个月来的最低水平，原因是挪威Troll油气田即将恢复开采，以及天然气需求依然低迷。荷兰基准天然气期货跌幅高达2.8%，延续了本周的跌势。尽管炎热天气席卷欧洲部分地区，提高了制冷需求，但欧洲大陆高于往常的库存帮助控制了天然气价格。与此同时，挪威的天然气供应继续小幅上升，交易员们正密切关注该国可能发布的维护计划更新。如果没有变化，Troll巨型油气田将于周四恢复满负荷运转。这增加了欧洲为下一个冬天做准备的安全感，目前欧洲天然气储存水平已达80%。
韩国2022年经济规模时隔三年跌出全球前十 居全球第13
据韩国央行12日披露的数据，按市场汇率计算，去年韩国名义国内生产总值（GDP）为1.6733万亿美元，居全球第13，时隔三年跌出前十。韩国的经济总量排名从2021年的第10下降到去年的第13，滑落三个位次。韩国的GDP排名2005年升至第10后，一直跌出前十，直到2018年才重回第10。2019年又跌至第12，2020年重返第10，2021年保持该成绩，2022年跌至第13。
德国称一艘游艇疑似关联“北溪”管道爆炸
德国政府11日告诉联合国安全理事会，德方在调查“北溪”天然气管道爆炸事件过程中发现一艘被租用的游艇可疑，从船上检测到“水下炸药”的痕迹。安理会当天开会讨论“北溪”事件，德国、瑞典和丹麦联合向安理会递交一份材料。外媒报道，德方在材料中称，“在船上采集的样本中发现水下炸药痕迹”，它“可能被用于运送在“北溪1”和‘北溪2’管道位置爆炸的炸药”。
美联储副主席提出加强监管建议 要求银行多备“家底”
美国联邦储备委员会负责监管事务的副主席迈克尔·巴尔当地时间10日就强化银行业监管提出多项建议，要求银行，特别是资产超过1000亿美元的中等及以上规模银行，筹措更多资本金，巩固因今年初多家美国银行接连“爆雷”而受冲击的银行业稳定性。《巴塞尔协议Ⅲ》是2008年金融危机后达成的一项国际性银行业监管协议，要求银行资本对风险加权总资产的比率至少为8%，核心资本对风险加权总资产比率至少为4.5%。据英国《金融时报》报道，美国银行业尚未全面执行《巴塞尔协议Ⅲ》。
印度关键食材价格上涨，或导致央行推迟降息
西红柿、洋葱和土豆（印度餐中的关键食材）价格的螺旋上涨正成为印度零售通胀面临的新风险，这再次证实了印度央行在今年剩余时间内将采取强硬政策的预期。一项调查显示，在经历了四个月的放缓之后，印度6月CPI可能加速至4.6%，与央行预测基本一致，但不稳定的天气对供应链和农作物的影响可能会进一步推高价格。这意味着印度央行将需要更长的时间才能达到2%-6%目标中点，从而推迟转向降息的时间。自今年年初以来，西红柿价格上涨了400%以上。渣打银行经济学家Anubhuti Sahay表示：“其他蔬菜也出现了与天气有关的价格紊乱，最明显的是洋葱价格。”如果食品价格持续上涨，7月份通胀率可能达到6%。印度央行的一项研究显示，西红柿、洋葱和土豆的价格是导致零售通胀波动的主要因素。
菲律宾马荣火山活动持续 目前维持3级警戒
7月12日，菲律宾火山地震研究所发布消息称，从11日上午5时到12日上午5时，马荣火山仍在缓慢喷出岩浆，岩浆顺山体而下，长度最长达2.8公里。在此24小时内，共计录得24次火山地震，423次落石事件，以及8次火山碎屑密度流。7月11日有1128吨二氧化硫气体排出，羽流排放高度达750米，山体也持续膨胀。马荣火山目前仍然维持3级警戒。
澳洲联储立场谨慎，交易员下调8月加息概率
在澳洲联储主席洛威就现金利率需要升到多高才能抑制通胀发出警告后，澳元利率交易员正在押注下个月加息的可能性。新西兰联储采取温和鸽派立场助长了一种时代思潮，即欧洲以外的发达国家央行即将进入平稳期，这可能提振风险资产和债券市场。洛威今天表示：“货币政策是否还有更多工作要做仍有待确定。”与上周声明相比，这听起来已经足够温和了。8月份会议期OIS合约跌至4.2%以下，表明加息的可能性约为50%，低于周一的68%。本月仍将公布的就业和通胀数据可能在澳洲联储的行动中发挥决定性作用，但市场判断，澳洲联储对这些数据持非常开放的态度。
摩根大通布局新板块 以迅速抢占硅谷银行昔日业务
据英国金融时报报道，摩根大通正在全球范围内招聘数十名为初创企业和风险投资支持的公司提供服务的银行家，以利用硅谷银行的崩溃。众所周知，硅谷银行曾是初创企业和风险投资者寻求金融机构支持的首选，提供账户、贷款和其他服务。然而，由于投资者对其资产负债表的担忧引发了银行挤兑，SVB及其英国子公司不得不在3月中旬接受救助。VB崩溃使摩根大通立即获得了吸纳新初创企业和风险投资客户的机会，该周内该银行接到数千个（应聘）电话。尽管自2019年以来，摩根大通便一直在扩大其商业银行的海外业务，覆盖国际中型企业市场，但今年才正式建立了创新经济部门的欧洲、中东和非洲区域结构。而自SVB崩溃以来，该部门的客户数量正迅速增加。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：25，欧元/美元上涨，现报1.1023，涨幅0.13%。纽市盘前，受随机利空的影响，欧元兑美元现在显示出一些轻微的看跌倾向，而EMA50继续从下方支撑价格，以保持今天的看涨趋势，其目标从1.1075开始，在超过前一水平后延伸至1.1184。
英镑/美元：截止北京时间20：25，英镑/美元下跌，现报1.2909，跌幅0.18%。纽市盘前，GBPUSD货币对现在负向波动，等待获得有助于推动价格恢复今天预期的看涨趋势的积极势头，其下一个目标位于1.3000。
现货黄金：截止北京时间20：25，现货黄金上涨，现报1933.87，涨幅0.10%。纽市盘前，黄金价格仍然局限在1929.00支撑和1945.20阻力所代表的关键水平之间，保持我们的中立直到现在，等待突破其中一个水平，以明确检测其下一个目标。
现货白银：截止北京时间20：25，现货白银上涨，现报23.183，涨幅0.38%。纽市盘前，白银价格自上午以来表现疲软，稳定在23.00上方，而随机指标继续提供积极的信号，因此，看涨趋势情景将保持有效，因为它是今天，由EMA50支撑，提醒你我们等待的目标位于23.70。
原油市场：截止北京时间20：25，美油上涨，现报75.223，涨幅0.61%。纽市盘前，原油价格显示出新的积极交易，试图确认超过75.00的水平，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，提醒您我们的下一个目标位于78.25，突破它代表着反弹至78.25和78.90的关键。
4、机构观点
富国银行：尽管数据喜忧参半，仍倾向加拿大央行再加息25个基点
就像6月份一样，7月份的决定似乎是一个非常平衡的决定。加拿大央行在6月份的会议上将利率提高了25个基点，而对于7月份，我们倾向于再加息25个基点，至5.00%。近期喜忧参半的数据使得7月份的决定难上加难。尽管喜忧参半，但我们认为，最近的数据显示出经济活动有足够的弹性，潜在通胀水平仍然足够高。
花旗：预计加拿大央行周三将加息25个基点，声明可能会更加中性
尽管自加拿大央行6月会议以来，加拿大数据更加喜忧参半，但我们仍然预计加拿大央行周三将加息25个基点，使政策利率达到5.00%。与6月的加息相反，6月的经济增长和通胀没有像预期的那样放缓，7月的加息将是预测驱动的，7月MPR中更高的增长和通胀预测可能令人信服，至少再加息一次，足以对需求施加压力，特别是在反弹的房地产领域。然而，声明可能会更加中性，表达继续将通胀带回2%的承诺，但承认有迹象表明通胀压力有所缓解。
加拿大帝国商业银行： 预计加拿大央行将在7月份加息25个基点，而不是在9月份加息
尽管职位空缺率持续下降，但最新的劳动力报告表明，加拿大5月份就业人数的下降只不过是一种与青年就业波动有关的统计异常。6月份就业岗位的反弹，以及相对于疫情前的标准水平仍然较低的失业率，可能只是将天平向立即加息倾斜。正因为如此，我们现在预计加拿大央行将在7月份加息25个基点，而不是在9月份的会议上加息，尽管我们仍然怀疑5.0%将是加拿大央行隔夜利率的峰值。
（亚汇网编辑：冰凡）
