2023-07-14 20:17:10
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货涨0.42%；标普500指数期货涨0.08%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.06%。欧洲股市走高，德国DAX指数跌0.21%；法国CAC40指数涨0.28%；英国富时100指数涨0.13%。
2、市场消息面解读
德国总理朔尔茨召开夏季新闻发布会 承诺提高国防预算
德国联邦总理朔尔茨召开夏季新闻发布会，就重要政策问题回答记者提问。在军费预算方面，朔尔茨承诺，德国联邦政府将在2027年之前投入170亿欧元用于军备，至少占德国国内生产总值的2%。朔尔茨表示，内阁政府已就相关法律草案达成一致，确保实现能源转型的目标，到2030年，德国80%的电力将来自绿色能源。对于近期争议颇大的供暖法案，朔尔茨再次予以支持。他表示，该供暖法案的出台将推动德国进步，是实现能源转型的一个很好的解决方案。但他同时也承认，将该法案与各地的地方性法规相结合非常重要。
棕榈油收高，市场关注船运调查机构即将公布的棕榈油出口数据
在芝加哥期货交易所交易的棕榈油价格收高，跟随隔夜豆油收高的走势。由于它们被用于类似的产品，这两种植物油经常同向交易。RHB银行分析师Joseph Chai在一份研究报告中表示，多头正在测试长期移动平均线，预计棕榈油将盘整在3789林吉特的支撑位上方。市场的焦点将是船运调查机构关于马来西亚棕榈油7月前15天的出口数据，该数据有助于交易员评估棕榈油的供需关系。
墨西哥高温持续 部分地区气温一度达51摄氏度
近日，墨西哥高温天气持续。墨西哥西北部的墨西卡利12日的气温一度达到51摄氏度，由于天气炎热，当地居民也尽量减少出门。自6月以来，墨西哥已有超过100人因高温天气死亡。墨西哥卫生部表示，中暑和脱水是造成人员死亡的两大主要原因。另据报道，墨西哥今年与酷热有关的死亡人数增多，除了天气炎热之外，部分原因与季节性降雨延迟有关，墨西哥通常在6月中旬迎来季节性降雨。
鹰派领军人物布拉德将离职，给美元多头再添打击
继本周美国CPI和PPI数据不及预期之后，鹰派领军人物布拉德将于下月离开美联储，这一消息对不断减少的美元多头来说是又一打击。布拉德曾推动美联储积极加息以遏制美国的高通胀。他将在美联储接近紧缩周期尾声之际离开美联储。市场预计联邦基金利率目标区间不会上调至高于5.25-5.50%的水平，并预计宽松周期将于明年开始。美元指数周五跌至15个月低点99.574，因美国CPI和PPI数据不及预期继续打压美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至7月3日的一个月里，美元空仓增加了一倍多（CFTC将于7月21日公布的数据将显示美国CPI和PPI数据对美元仓位的影响）。
美国对欧元区利率优势减弱将提振欧元
Helaba银行分析师表示，由于有迹象显示美国通胀走弱，人们对美联储进一步加息的预期逐渐减弱，这缩小了美国和欧元区之间的利差，提振了欧元兑美元EUR/USD汇率。他们认为：“美国利率投机消退，以及美国相对于欧元区的利率优势减弱，都为欧元提供了支撑。”FactSet数据显示，欧元兑美元稍早触及1.1248美元的15个月高位。德意志银行分析师表示，该货币对的下一个障碍是1.1280，“不过预计今日基本面方面不会出现推动因素。”
利率上升之际 英国抵押贷款违约案件出现激增
根据英国央行的一项最新调查显示，英国贷款机构正目睹房屋按揭违约数量的显著增加，这是自2009年以来的最大涨幅。这项被称为信贷状况调查的调查显示，在第二季度报告中，按揭违约指数从第一季度的14.0上升至30.9，创下自2009年中期以来的最高水平。英国央行强调，在第二季度家庭抵押贷款损失和违约率均有所增加，并预计在第三季度进一步上升。此外，调查显示，贷款人预计第三季度对抵押贷款的需求将大幅下降，这与大多数经济学家对英国房地产市场活动放缓的预期相一致。这种放缓主要归因于自2021年底以来连续实施的加息措施逐渐影响了抵押贷款成本。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：16，欧元/美元下跌，现报1.1221，跌幅0.05%。纽市盘前，欧元对美元提供了暂时的负面交易，并试图恢复和离开1.1200关口，以保持牛市趋势在即将到来的时期有效和活跃，等待访问1.1275作为下一个目标，提醒您突破1.1275将在近期将价格推至1.1418。
英镑/美元：截止北京时间20：16，英镑/美元下跌，现报1.3110，跌幅0.19%。纽市盘前，GBPUSD对测试了关键支撑基础1.3090，并从该处强劲反弹，正如我们今天早上提到的，价格需要在该水平上方盘整，以保持今天的看涨趋势，因为突破该水平代表着负面因素，将推动价格在转回上涨之前实现盘中看跌修正，提醒你预期看涨的下一个目标从1.3200开始，并延伸至1.3295。
现货黄金：截止北京时间20：16，现货黄金下跌，现报1960.13，跌幅0.01%。纽市盘前，黄金价格自上午以来表现疲软，停留在1960.00附近，因此，今天的预期看涨趋势没有改变，这取决于价格稳定在1945.20和1935.60上方，由EMA50支撑，提醒您我们的下一个目标位于1977.25。
现货白银：截止北京时间20：16，现货白银下跌，现报24.825，跌幅0.11%。纽市盘前，白银价格稳定在24.60水平之上，因此，我们的看涨观点今天仍然有效，目标是25.50，随后是26.07水平，作为下一个主要站。
原油市场：截止北京时间20：16，美油下跌，现报76.791，跌幅0.52%。纽市盘前，原油价格显示出一些轻微的看跌倾向，受随机利空的影响，等待获得积极的动机，帮助推动价格走向我们的下一个积极目标，从78.25开始，延伸到78.90。
4、机构观点
德国商业银行：周三的通胀数据可能只是美元进一步走软的前兆
德商银行外汇分析师Antje Praefcke表示，周三公布的通胀数据可能只是美元进一步走软的前兆。如果下一个通胀数据出人意料地下跌，而经济数据也越来越清楚地表明，过去的加息对美国经济产生了抑制作用，那么市场可能会越来越相信关键利率不会长期保持在高位，而美联储在年底前降息的可能性越来越大。这将导致美元进一步走软。除了重要的通胀数据，现在还需要关注重要性较弱的二线数据，如今天的美国进口价格和美国密歇根大学消费者信心指数，这只是为了不错过美元下一轮下跌的触发点。
摩根大通：消费者仍在消费，但现金储备可能减少
摩根大通CEO戴蒙表示，消费者仍在继续消费，但这存在一定风险，因为他们正在消耗疫情期间积累的现金储备。戴蒙表示，在刚刚结束的二季度中，摩根大通看到了健康的消费者资产负债表。消费依然强劲，但略有放缓。然而，近期面临的“显著风险”包括消费者耗尽他们的“现金缓冲”，尤其是如果通胀没有进一步下降且利率继续上升的话。
潘森宏观：欧元区第二季度经济不太可能从贸易中获得提振
潘森宏观经济高级经济学家Melanie Debono表示，商品贸易不太可能提振欧元区第二季度的GDP。Debono指出，欧盟5月份的贸易逆差大幅收窄至3亿欧元，但名义逆差仍比第一季度大，除非6月份出口表现强劲，否则第二季度将保持这种情况。她表示：“由于商品进口下降、出口小幅上升，第一季度商品实际净出口提振了实际GDP增长。但我们相信，商品实际净出口的好转已经消退。”
瑞典商业银行：通胀下降缓慢，需进一步收紧货币政策
瑞典商业银行高级经济学家Johan Lof表示，瑞典6月份的通胀报告显示，总体CPIF通胀率仅从去年同期的6.7%略微回落至6.4%，高于瑞典央行的预测和市场预期的6.0%，很难让瑞典央行度过一个轻松的暑假。“我们认为有必要进一步大幅收紧政策，”该行表示，瑞典经济似乎陷入了一个名义上的反馈循环：利润仍然很高，就业增加和工资上涨导致家庭收入增加，这推动了名义支出的上升趋势，并使价格进一步上涨成为可能。“我们坚持此前的预测，即瑞典央行将在9月和11月分别加息25个基点。”
（亚汇网编辑：冰凡）
