2023-07-17 14:55:04
1）亚太市场
A股市场：沪指跌超1%回落至3200点下方，创业板指跟随下行。板块方面，虚拟电厂板块逆势大涨，迦南智能20CM涨停、国电南自、众智科技、积成电子封板，网络安全概念股继续活跃，国华网安一字涨停；下跌方面，汽车产业链继续调整，一体化压铸方向领跌，祥鑫科技盘中跌停，CRO概念股继续走弱。
香港股市：由于八号台风信号现正生效，今天（星期一）的证券及衍生产品市场全日暂停交易，包括收市后交易时段。所有证券结算及交收服务今天同时暂停。沪深股通今天也暂停。
亚太股市：台湾加权指数7月17日（周一）收盘上涨50.58点，涨幅0.29%，报17334.29点。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数下跌，现报99.86，跌幅0.09%。欧市盘前，美元指数在100.00下方小幅筑底后显示出波动性受到挤压。预计在美国零售销售数据公佈后美元指数将呈现强势震盪走势。根据市场共识，月度零售销售扩张速度预计为0.5%，高于前值0.3%。除汽车外的零售销售预计增长0.3%，前值为0.1%。
技术面：在RSI超卖(14)的情况下，由2022年3月至4月标记的水平组成的水平区域，接近99.60-40，对于美元指数空头来说似乎是一个棘手的问题。
支撑位：99.68 99.41 99.24
阻力位：100.11 100.28 100.55
今日趋势：看跌
技术面：4月份的高点1.1095是欧元兑美元多头的最后防线，突破该高点可能会将价格拖向6月份的峰值1.1010附近，然后突出100日移动均线支撑位1.0860。如果日收盘价超过前一日的峰值1.1245，则将突破最新烛台形态所支持的看跌偏见。
支撑位：1.1206 1.1185 1.1165
阻力位：1.1247 1.1266 1.1287
今日趋势：看涨
技术面：英镑在1.3040-1.3035区域现在可能成为1.3000心理关口之前的直接支撑，如果决定性地突破该关口，可能会引发一些技术性抛售。英镑兑美元货币对随后可能会向1.2930附近的下一个相关支撑位下滑，不过随后的任何下滑都可能在1.2900附近吸引新的买盘。
支撑位：1.3074 1.3055 1.3021
阻力位：1.3127 1.3161 1.3179
今日趋势：看跌
技术面：50-SMA在1950美元附近，在控制之前，对于金价空头来说似乎是一个棘手的问题。如果日收盘价超过1956美元附近的100均线水平，则可能推动金价向此前设定的1965美元附近的阻力线上涨，突破该阻力线将使金价向1985美元附近的上月高点延伸。
支撑位：1949.51 1943.8 1936.64
阻力位：1962.38 1969.54 1975.25
今日趋势：看跌
技术面：相对强度指标(14)超买，WTI油价自前一交易日走出的数周高位反转。该回调走势拖累WTI油价跌破4月至5月下行趋势的61.8%斐波那契回撤位，并吸引空头继续抛售。 MACD信号加大WTI油价下跌倾向。
支撑位：74.44 73.73 72.38
阻力位：76.49 77.83 78.55
今日趋势：看跌
1、美联储仍是金价最大未知数
黄金市场仍将对美联储的利率前景非常敏感，因此在金价上周上涨逾30美元后断言金价将大涨还为时过早。在美国6月通胀报告显示物价压力以两年以来最慢速度上升后，金价受到提振。美国上月CPI同比上涨3%，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI为4.8%，均低于预期。
Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示：“尽管所有人都预计美联储将在7月份加息，但金价仍保持在1900美元上方，这是一种信心投票。未来几个月，美联储将推动黄金市场。利率越高，持续越久，对金价影响是负面的。黄金目前的反应意味着，要么所有加息都还尚未被预期到，要么市场的预期可能与现实不符。”
美联储仍计划今年至少加息两次，市场预期7月会议上加息25个基点的可能性为96%。市场尚未预期第二次加息，这就是分析师短期内对黄金持谨慎态度的原因。
2、利比亚油田复产消息拖累油价下滑，关注中国数据影响发酵
油价周一亚市延续跌势，美原油目前交投于74.71美元/桶，因利比亚油田周末恢复生产，尽管中国6月原油进口增加，但二季度GDP系列数据好坏参半，令多头仍有所顾忌。
美原油上周连续第三周录得涨幅，并触及4月以来高点，因利比亚一些油田停产，且壳牌停止出口尼日利亚原油，导致油市供应收紧。
利比亚四名石油工程师和石油部称，周四关闭的三个油田中，总产能为37万桶/日的Sharara和El Feel油田已于周六晚间恢复生产。108油田仍处于关闭状态。
两位消息人士上周五援引出口计划称，俄罗斯下个月从西部港口出口的石油规模将较7月水平下降约10-20万桶/日，这表明莫斯科正在兑现与石油输出国组织(OPEC)主要国家沙特同步减产的承诺。
在俄罗斯，两名消息人士上周五援引出口计划称，下个月西部港口的石油出口量将从7月份的水平下降约10-20万桶/日，这表明莫斯科正在兑现其与OPEC领导人沙特阿拉伯同步削减新供应的承诺。
IG分析师Tony Sycamore称﹐经济方面﹐美国上周五公布的消费者信心数据强于预期﹐打压了美联储下周会议结束升息周期的预期。
他指出，未来一周中国、英国和日本都将公布重要经济数据，交易商存在一些紧张情绪。“这些数据将决定中国央行、英国央行和日本央行这三大央行的下一步行动，并进而决定石油需求是否会受到提振”。
3、日本央行陷入困境，恐受迫于物价压力而提前调整政策
尽管日本央行行长植田和男保证将“耐心地”维持大规模刺激政策，但日本央行正陷入进退两难的境地，因通胀持续的可能性升高，强化了提前调整收益率曲线控制(YCC)政策的理由。
首次考验将在7月27-28日的央行政策会议上出现，届时央行可能会上调通胀预估，并表示其越发相信物价涨势是在薪资增长支撑下由需求驱动。
两位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行内部持续讨论最快于本月调整YCC政策的想法，不过讨论仍在初步阶段，尚未做出最终决定。
一位消息人士在谈到7月调整政策的可能性时说道：“确实一直在进行讨论。但最终决定是什么还不明朗。”
第二位消息人士称，任何调整都可能是对YCC的小幅调整，比如提高收益率目标的上限，而不是彻底改革超宽松政策。由于事涉敏感，上述消息人士均不愿透露姓名。
这种微调本身可能不会对日本经济造成什么损害，因央行的大规模注资使抵押贷款利率和企业借贷成本保持在非常低的水平。
但是，即使是日本长期超宽松政策的一个小变化，也可能颠覆全球金融市场，因这将象征着顽强的高通胀最终迫使日本央行转向。
在全球其他央行积极加息以抑制物价飙升的同时，日本央行一直是一个明显的例外，其认为近期通胀飙升反映的油价等外部因素，可能不会持久。
然而最近，日本央行决策官员却发现有迹象表明，通胀正越来越多地受到消费者需求改善的推动。如果这种强劲势头能够持续，那么植田就有理由放弃其前任的大规模货币刺激政策。
2023年7月17日外汇市场交易提示
16:15 欧元区---欧洲央行行长拉加德发表讲话
18:00 欧元区6月储备资产合计(亿欧元)
待定 G20财长和央行行长会议举行，至7月18日
（亚汇网编辑：楠楠）
