2023-08-02 20:28:52
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.30%；标普500指数期货跌0.48%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.73%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.71%；法国CAC40指数跌0.50%；英国富时100指数跌0.91%。
2、市场消息面解读
乌克兰称俄罗斯袭击敖德萨地区港口，小麦价格上涨
芝加哥小麦期货价格上涨4.9%，玉米期货涨3.2%。此前乌克兰方面表示，袭击破坏了敖德萨地区的一处港口设施。敖德萨地区州长Oleh Kiper说，敖德萨地区南部，部分港口和工业基础设施着火，一个筒仓受损。罗马尼亚媒体报道称，袭击发生在伊兹梅尔港口，这是乌克兰最大的粮食内河港口之一，位于与罗马尼亚接壤的多瑙河上。
苦苦挣扎的中东国家担忧粮价将进一步上涨
在俄罗斯退出黑海粮食协议后，世界上最大的小麦进口国埃及以及黎巴嫩和巴基斯坦等其他收入较低的中东国家陷入苦苦挣扎。经济困境使更多的人陷入贫困，他们担心不断上涨的食品价格可能会给家庭、企业和政府带来更大的痛苦。许多国家已将小麦来源多样化，预计不会出现短缺。但粮食协议的结束仍给粮价上涨带来了不确定性。国际粮食政策研究所的研究员表示，虽然当前粮食价格低于俄乌冲突前的水平，且产量满足全球需求，但对一些饱受战争之苦的低收入国家来说，寻找距离更远的供应商将增加成本。此外，这些国家的货币兑美元汇率已经走弱，所以在使用当地货币购买粮食时，价格实际是上涨的。
欧佩克+周五不太可能调整产量政策，但不排除出现意外
六位欧佩克+消息人士表示，在供应趋紧和需求强劲推动油价上涨之际，欧佩克+不太可能在周五的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议上调整当前的石油产量政策。其中一名消息人士表示，油价上涨是不采取行动的理由。欧佩克+部长们将于8月4日举行JMMC，如有必要，他们可以要求召开一次欧佩克+会议。油价本周升至每桶85美元上方的三个月高位，因供应趋紧和需求上升盖过了对加息和通胀可能打击经济增长的担忧。不过，也不能排除出现意外的可能性。沙特能源大臣在7月份曾表示，欧佩克+将“继续努力，让市场感到惊讶”。今年4月，几个欧佩克+成员国在JMMC会议之前宣布减产，而市场预计会议不会采取任何行动。
美银成首家不再预期美国会陷入衰退的华尔街大行
美国银行经济学家撤销了他们对美国经济衰退的预测，成为首家在人们对经济前景日益乐观之际正式改变预测的华尔街大行。就在一周前，美联储主席鲍威尔表示，美联储自己的经济学家不再预测会出现经济衰退。以迈克尔·加彭为首的美国银行经济学家指出，过去3个月出现好转的经济结果，包括低失业率和价格压力缓解，是他们改变预测的关键。“过去三个季度的经济活动平均增长率为2.3%，失业率保持在历史最低水平附近，工资和价格压力正朝着正确的方向发展，尽管是渐进的。”他们预测，截至今年12月底的季度GDP增长率为2%，2024年为0.7%，2025年为1.8%。2024年和2025年的预测较此前分别高出0.5个百分点和0.7个百分点。
日本央行调整政策并非退出超低利率的前奏
① 日本央行副总裁内田真一周三表示，日本央行上周决定调整债券收益率控制政策，目的是使其大规模刺激计划更具可持续性，而不是退出超低利率的前奏。
② 内田还表示，日本央行要想提高目前位于负0.1%的短期利率目标，还有很长的路要走。
③ 他补充说，日本央行随时准备介入，遏制长期利率的急剧上升，甚至在10年期公债收益率触及新设定的1.0%上限之前。
④ “我们将出手阻止收益率上升，具体取决于其变动的速度，”内田真一在千叶县会见商界领袖后举行的新闻发布会上说，“如果经济和物价状况大致保持不变，我预计收益率不会大幅上升。”
⑤ 上周，日本央行调整了收益率曲线控制政策，允许长期利率随着通胀走高而更自由地上升，此举令市场大感意外。
⑥ 内田表示，随着企业定价行为的改变和通胀预期显示出重新加速的迹象，日本央行做出了调整，以平衡政策的成本和收益。
⑦ “每项政策都有其正面影响，但也总是有代价的。任何政策都没有免费的午餐，”内田说道。
⑧ “当通胀预期上升时，不仅宽松效果会增强，副作用也会增强。有必要在两者之间取得最佳平衡，”他说。
⑨ 内田表示，鉴于经济和物价前景的不确定性“极高”，日本央行决定提高的灵活性，旨在维持超宽松政策。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：26，欧元/美元下跌，现报1.0973，跌幅0.10%。纽市盘前，欧元兑美元在依靠中期主要上升趋势线的支撑后重新站稳脚跟，同时依靠50天均线的支撑，为这对货币提供了积极的动力，这有助于它在今天早盘反弹走高，此前最近寻求底部以再次推高它，并且在达到超卖水平后，RSI发出积极信号，在即将到来的交易中增加了一倍的积极压力。
英镑/美元：截止北京时间20：26，英镑/美元下跌，现报1.2744，跌幅0.26%。纽市盘前，英镑/美元在昨天下跌后，今天早盘小幅走低，随后在短期内依靠向上的二级趋势线，同时也依靠50天SMA的支撑，因为该货币对寻求底部以帮助其收集积极的动力并复苏。
现货黄金：截止北京时间20：26，现货黄金上涨，现报1946.84，涨幅0.15%。纽市盘前，黄金价格在今天的早盘交易中走低，同时依靠50日均线的支撑，RSI发出负面信号，同时试图聚集动力重新上涨，因为它沿着主要的中期上升趋势线交易。
现货白银：截止北京时间20：26，现货白银下跌，现报24.255，跌幅0.05%。纽市盘前，白银价格在盘中来回震荡，试图积聚积极的动力并重新上涨，50天均线提供积极的支持，中期主要上升趋势占主导地位，而股票沿着向上的次级短期趋势线交易，RSI在达到超卖水平后发出积极的信号。
原油市场：截止北京时间20：26，美油下跌，现报81.950，跌幅0.26%。纽市盘前，油价在短期内上升修正趋势占主导地位的情况下扩大了涨幅，同时受到中期主要下降趋势线的伤害，受到50天SMA的支持，加上RSI的积极信号，尽管达到了超买水平。
4、机构观点
荷兰国际：欧洲央行的通胀困境可能促使其进一步加息
荷兰国际银行经济学家Peter Vanden Houte在一份报告中指出，现在就排除欧洲央行会将利率进一步上调至4%的可能性还为时过早。7月份欧元区核心通胀率仍保持在5.5%，由于基数效应扭曲了年度数据，因此通胀月率变化更为重要。虽然整体通胀率下降得相当快，但仍高于欧洲央行2%的目标，而核心通胀率似乎将因服务业通胀而保持在高位。如果央行关注的是逐月的发展，那么可能仍然会选择延长加息周期。
瑞银：英国央行料将加息50个基点，现在还不是抛售英镑的时候
瑞银集团外汇策略师在一份报告中表示，现在还不是抛售英镑的时候。瑞银预计英国央行将在周四的会议上加息50个基点，超过了Refinitiv的数据显示市场预期的加息35个基点，这应会在短期内提振英镑。策略师认为：“英国央行和其他主要央行（尤其是美联储）的政策利率之间的预期分歧应该会继续支撑英镑。”
（亚汇网编辑：冰凡）
