2023-08-04 20:23:07
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.01%；标普500指数期货涨0.16%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.25%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.37%；法国CAC40指数涨0.16%；英国富时100指数跌0.36%。
2、市场消息面解读
市场对美国高利率押注坚定，黄金或创六周以来最大单周跌幅
黄金本周或将创下六周来最大单周跌幅，原因是预计美国劳动力市场持续走强的数据坚定了对美国利率保持高位的押注，并提振了美国国债收益率和美元。Metals Focus高级顾问Harshal Barot表示，市场正在慢慢接受利率可能会在更长时间内保持较高水平的事实。即使在美国评级被下调之后，美元也在走强，这是一个尚未发挥作用的潜在因素。德商银行分析师表示，尽管利率大幅上升，但美国经济仍有可能避免陷入衰退。如果今天的劳动力市场数据证实了这一点，金价可能会先出现下跌。
台风“卡努”将再次接近日本冲绳本岛
据日本时事通信社4日报道，今年第6号台风“卡努”目前正在日本冲绳本岛以西的海面上向东移动。据日本气象厅当天发布的最新预测，台风“卡努”将在5日至6日再次接近冲绳本岛及奄美大岛所在区域，并将再次给当地带来强风暴雨及大浪，为此日本气象厅提醒当地民众保持警惕。
通胀正在降温，但食品通胀恐进一步恶化
许多国家的通胀已经降温，但在大多数国家，食品通胀仍然猖獗，且人们有理由担心它可能会加速。近期，出口中断、极端天气、俄乌冲突等一系列因素可能都会为其增添新的动力。数据显示，截至6月的一年中，英国食品价格上涨17.4%，日本上涨8.9%，法国上涨14.3%。虽然英国和法国的食品通胀略有放缓，但日本的食品通胀却有所抬头。且在每个国家，食品价格的上涨速度都远快于其他商品和服务的价格。联合国周五表示，包括谷物、植物油等类别在内的食品价格指数在7月较6月上涨1.3%，这是四个月来的第二次上涨。国际货币基金组织则估计，由于俄罗斯退出黑海粮食协议，这可能会推动粮食价格上涨10%至15%。
非农报告前，长期美债收益率一度涨至近10个月高位
由于有迹象显示，美国经济仍在稳健增长，美国长期国债本周大幅下挫。昨日，10年期和30年期国债收益率一度达到近10个月以来最高水平。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，劳动力市场的任何意外上行都可能有助于保持央行进一步加息25个基点的可能性。当前市场可能会对7月份新增20万个就业岗位的数据感到满意，但如果我们碰巧看到这个数字接近25万或更高，那么美债收益率和美元可能会进一步上涨。
欧元区6月份零售销售意外下降，消费需求持续受拖累
欧元区6月份零售额意外下滑，表明高通胀和对经济放缓的担忧继续拖累消费需求。欧盟统计局周五公布的修正数据显示，6月份销售额较5月份下降了0.3%，市场预期为增长0.2%。年率下降1.4%。受价格通胀影响更大的食品、饮料和烟草销售领跌0.3%。本周数据显示，欧元区7月通胀率继续放缓，从上月的5.5%降至5.3%，尽管欧洲央行努力利用紧缩货币政策来降低需求和价格，但核心通胀仍保持在同一水平。经济学家称，核心通胀应从秋季开始更大幅度地下降，但这可能为时已晚，无法排除欧洲央行在9月份进一步加息的可能性。
高盛预测7月非农数据火爆，增加25万
①高盛可能是华尔街对美国经济最乐观的公司。由于预计夏季招聘的强劲势头，高盛预计美国7月非农将增加25万；
②高盛经济学家Spencer Hill在一份客户报告中表示：“7月份劳动力市场吃紧时，就业增长往往保持强劲，这反映了对青年暑期工的强劲招聘。我们跟踪的三项就业增长指标显示，就业增长速度强劲”。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：21，欧元/美元下跌，现报1.0947，跌幅0.02%。纽市盘前，欧元兑美元继续从1.0955小幅走低，支持下行趋势，四小时时间框架内随机指标为负值，下一个目标在1.0880，然后是1.0835。
英镑/美元：截止北京时间20：21，英镑/美元下跌，现报1.2702，跌幅0.05%。纽市盘前，英镑/美元对在持于1.2725下方后消极交易，恢复了日内水平和短期的下行趋势，目标从1.2625开始，并向1.2500移动。
现货黄金：截止北京时间20：21，现货黄金下跌，现报1931.42，跌幅0.13%。纽市盘前，黄金价格呈下降趋势，因此接近1929.00，并等待突破这一水平的主要目标1913.15。
现货白银：截止北京时间20：21，现货白银下跌，现报23.350，跌幅0.85%。纽市盘前，在随机指标的负面刺激下，白银价格恢复了负面交易，并接近目标23.00，随机指标在四小时时间框架内发出了负面信号，我们注意到，突破目标将使下行趋势延伸至22.25。
原油市场：截止北京时间20：21，美油上涨，现报81.735，涨幅0.04%。纽市盘前，自上午以来，油价继续横向交易，同时在82.00附近波动，突破83.50是下一个积极目标。
4、机构观点
荷兰合作银行：非农大增或使美联储继续加息
本周早些时候，令人意外的ADP报告仍然显示就业增长非常稳固，今天的大问题是，这是否会得到非农就业数据的证实。市场预期7月份非农新增20万个就业岗位。与ADP报告的32.4万个就业岗位形成鲜明对比。如果我们今天看到数据大增，利率可能会继续上升，因为人们猜测美联储将不得不采取更多措施，以使通胀回到美联储的目标利率水平。
潘森宏观：欧元区零售业本季度将迎来改善
潘森宏观经济学家Melanie Debono在一份报告中表示，通胀率的下降应该会给欧元区零售业带来一些帮助。6月份零售销售额的降幅超出预期，但第二季度的整体销售额还是出人意料地向好。Debono还指出，本季度零售业的情况将有所改善，因为随着通胀率稳步下降，实际收入将有所提高，而且法国夏季销售开始得较晚。
凯投宏观：受高利率影响，欧元区下半年零售业前景不佳
凯投宏观经济学家Franziska Palmas在一份报告中指出，受高利率的影响，未来几个月欧元区的零售销售额将继续下降。他指出，整个第二季度的销售额与去年同期持平，而各国GDP数据也显示出类似的消费持平或略有增长的情况。由于高利率导致债务成本上升，消费者信心看起来很弱，这表明下半年消费将下降，零售业前景不佳。
（亚汇网编辑：冰凡）
