2023-09-05 14:28:00
1)亚太市场行情
A股市场：沪指早间维持低位震荡，创业板指微跌。板块方面，华为概念股继续活跃，捷荣技术5连板，华力创通20cm涨停，光刻胶、半导体板块大幅走强，广信材料、同益股份、蓝箭电子均20cm涨停，电力股表现活跃，豫能控股涨停；下跌方面，房地产产业链大幅调整，房地产开发、新型城镇化板块领跌，中迪投资跌停，传媒、教育、数据要素等板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500股处于下跌状态。盘面上，光刻胶、存储芯片、电子纸板块涨幅居前，房地产、传媒、新型城镇化板块跌幅居前。
港股市场：恒生科技指数跌超2%，携程集团-S跌7.5%，领跌成分股。恒指现跌1.61%。港股中芯国际午后跳水，盘中跌超5%，A股中芯国际现跌2.55%。按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超60亿元，其中港股通沪净流入35.69亿元，港股通深净流入24.31亿元。
亚太市场：日经225指数收盘涨0.3%，报33036.76点，续创逾一个月收盘高位。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌4.50点，跌幅0.06%，报7314.30点。台湾加权指数收盘上涨1.92点，涨幅0.01%，报16791.61点。
2）主要货币行情分析
美元指数：截止发稿，美元指数小幅上涨，现报104.29，涨幅0.17%。欧市盘前，美元指数仍徘徊在104.10-15附近，经济事件清淡多空相争。 美元指数交易员面临的挑战还包括对美联储政策前景和中国经济担忧，以及在市场对最新发展、美国中级数据和风险催化剂作出全面反应之前市场维持谨慎情绪。
技术面：尽管美元指数（DXY）仍有希望跌穿21日均线支撑位103.45，但5月下旬以来的下行阻力线（截至记者发稿时已接近104.45）构成在短线上行阻力。
支撑位：103.60 102.93 102.58
阻力位：104.61 104.96 105.63
欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0782，跌幅0.11%。欧市盘前，欧元/美元从多日以来的上升支撑线开始的本周反弹乏力。欧洲央行会谈赞赏近期数据，但推后政策中枢担忧，鹰派缺乏市场认可。此外，乐观的美国非农就业数据、穆迪（Moody）上调经济增长预期以及鹰派的美联储会谈捍卫了美元多头。美国假期过后，一系列催化剂随时准备助长市场走势，美元熊市大展拳脚。
技术面：欧元/美元货币对未能延续本周从3 月15 日以来的上升支撑线开始的反弹，截至记者发稿时已接近1.0780，跌破了200-DMA 水平1.0820，加上看跌的MACD 信号，使欧元卖家仍抱有希望。
支撑位：1.0775 1.0755 1.0738
阻力位：1.0812 1.0829 1.0849
英镑：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2606，跌幅0.11%。欧市盘前，英镑/美元走低，除了不明确的信号外，美国和英国关键数据公布前的谨慎情绪也推动了英镑最近的走势。展望未来，英国8月PMI的最终读数和日本央行（BoJ）的担忧可能会在7月美国工厂订单之前让盘中交易员感到高兴。如果预定的统计数据继续表明英格兰银行（BoE）不那么鸽派，而美联储有能力在更长时间内保持更高的利率，英镑/美元对可能会出现回调。
技术面：英镑/美元从5月下旬以来的上升趋势线成功反弹，截至记者发稿时处在1.2580附近，加上MACD指标将构筑金叉，令多头维持期待。因此，英镑/美元有可能突破1.2630附近的均线阻力。 这也将使英镑对突破1.2700附近五周下降阻力线。然而，英镑能否上行突破1.2700将是关键性的，随后部门将测试1.2740附近的200简单移动均线，然后才能吸引多头。另外，英镑/美元下行前景似乎不明朗，只要英镑/美元保持在上述5月以来的支撑位1.2580附近的支撑线上方。
支撑位：1.2541 1.2491 1.2405
阻力位：1.2676 1.2762 1.2812
现货黄金：截止发稿，现货黄金走低，现报1936.69，跌幅0.08%。欧市盘前，黄金连续第四日下跌，即使空头在美国定级数据前难以获得市场认同。 随着美国市场经历长假后回归，金价走势反映了交易员的谨慎乐观情绪。另外，来自中国最大的房地产企业碧桂园的风险利好消息，以及中国政府通过多种定性和定量措施捍卫经济复苏的努力，本应刺激黄金空头，但在近期美元走强的情况下却未能如愿。展望未来，市场对最新情绪变化的全面反应、今天公布的美国7月工厂订单以及美联储的担忧，都将是明确方向的重要观察点。
技术面：黄金的日线图显示，金价仍低于其最近跌势的61.8%斐波那契回撤位1944.85美元/盎司，这也是短期阻力位。上周五金价在温和看跌的100日简单移动平均线(SMA)附近见顶，目前约为1953.55美元/盎司。同一图表显示，20日SMA和200日SMA在1915美元/盎司附近汇合，其中较短期移动均线失去上升势头。最后，技术指标仍处于正面水平，但缺乏方向性强度。
支撑位：1933.30 1921.80 1907.30
阻力位：1944.85 1955.80 1972.40
美原油：截止发稿，美原油窄幅震荡，现报85.79，跌幅0.20%。欧市盘前，美原油小幅波动，在投资者消化上周五非农就业（NFP）数据的同时，美元兑大多数对手货币走软。 本交易日没有相关经济数据公布，市场焦点将转向周三公布的8月份ISM服务业采购经理人指数。
技术面：相对强弱指数（RSI）位于超买临界点附近的正值区域中线上方。 移动平均收敛背离指标（MACD）的绿色柱状图进一步验证了这一点，表明看涨势头强劲。 此外，该货币对位于20日、100日和200日简单移动平均线（SMA）上方，表明在更大的区间内多头力量占上风。
支撑位：85.30 84.00 83.00
阻力位：87.00 88.00 89.00
今日重磅财经要闻一览
1、澳洲联储维持基准利率在4.1%不变 连续三次按兵不动
澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。本次会议是澳洲联储现任主席洛威主持的最后一次会议，现任副主席布洛克将于本月18日接任联储下一任主席。澳洲联储称，可能需要进一步收紧货币政策，坚决将通胀率恢复到目标水平。澳大利亚的通胀已经达到峰值；通胀仍然过高，将在一段时间内保持高位水平；预计2025年底通胀率将保持在2%-3%的目标范围内。
澳洲联储加息速度比其他央行都要慢，这反映出加息对主要依靠浮动利率抵押贷款的澳大利亚借款人的影响迅速传导。与美联储相比，澳洲联储此前的判断似乎得到了回报，通胀目前正在稳步降温。经济学家预计，预计到2025年底，CPI才会回到2-3%的目标。洛威承认软着陆的道路是“狭窄的”，同时重申央行将尽一切努力使通胀回到目标水平。周三公布的数据预计将显示第二季度经济呈温和增长。
2、美联储或已无须再加息！高盛：美国经济陷入衰退概率仅剩15%
高盛集团周一表示，美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率已仅剩下15%，进一步低于其7月时预测时的20%，因通胀降温和仍具有弹性的劳动力市场表明，美联储可能不需要再进一步加息。
高盛首席经济学家Jan Hatzius在最新发布的一份研究报告中表示，“首先，在就业持续稳健增长和实际工资不断提高的背景下，实际可支配收入看来将在2024年重新加速增长。其次，我们仍然强烈反对这一观点，即货币政策‘漫长而多变的滞后期’所带来的越来越大阻力，会将经济推向衰退。”
3、市场料OPEC+减产延长至10月份
沙特带头努力支撑油价，根据由OPEC和包括俄罗斯在内的盟国组成的OPEC+产油国集团达成的部分生产协议，沙特自愿大幅减产。外界普遍预计，沙特将连续第4个月延长100万桶/天的自愿减产至10月。与此同时，俄罗斯副总理Alexander Novak表示，莫斯科已与OPEC+合作伙伴就10月份继续削减出口的参数达成一致。
4、厄尔尼诺或再度推高农产品价格
今年下半年以来，厄尔尼诺现象造成的异常气候日渐频繁，持续高温，强降雨……气象预告称，新一轮厄尔尼诺现象或将袭击南亚和美洲，给粮食价格带来波动。潜在的新一轮通胀威胁或让各国央行面临更长时间内保持更高利率的压力，给经济复苏带来挑战。
异常天气往往扰乱农作物周期，从而给粮食产量带来压力，加上此前印度宣布禁止出口多种大米，俄乌黑海粮食外运协议到期，多重冲击对于发展中国家构成新挑战。世界银行统计显示，食品通常占到日常消费支出的30%左右，是发达经济体的两倍。
5、拉加德避谈下周利率决策
欧洲央行行长拉加德在伦敦的一次讲话中，依旧没有暗示该央行下周是否会加息或维持利率不变，对其长达一年的抗通胀斗争中最不确定的一次决定继续保持着悬念，并转而关注在不确定时期沟通层面的挑战。
在9月14日的会议上，欧洲央行官员将必须评估，最近的经济放缓是否足以让其在一年多的紧缩周期后首次做出暂停加息的决定。在7月的上一次会议上，拉加德表示，随着政策制定者越来越关注数据来指导他们的行动，他们可以选择加息或维持利率不变。
上周公布的欧元区最新通胀数据显示，备受关注的潜在通胀指标从7月的5.5%降至8月份的5.3%。官员们还看到了私营部门活动收缩加剧的迹象。
2023年9月5日外汇市场重磅前瞻
① 15:50 法国8月服务业PMI终值
② 15:55 德国8月服务业PMI终值
③ 16:00 欧元区8月服务业PMI终值
④ 16:30 英国8月服务业PMI
⑤ 17:00 欧元区7月PPI月率
⑥ 22:00 美国7月工厂订单月率
（亚汇网编辑：小七）
