2024-06-12 20:24:54
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.05%；标普500指数期货涨0.09%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.12%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.30%；法国CAC40指数涨0.19%；英国富时100指数涨0.62%。
2、市场消息面解读
市场重点聚焦美国通胀数据，短期铜价或维持震荡整理
6月12日，日内沪铜主力震荡收跌0.26%至79880元，海外方面，世界银行将2024年全球GDP增长预期小幅上调至2.6%，其中，上调美国及印度GDP增长预期、下调日本经济增长预测，全球经济前景整体呈现温和复苏的趋势。国内方面，5月中国CPI环比回落、同比增长，经济维持稳定运行。综合来看，当前宏观氛围及产业表现中性，市场重点聚焦美国通胀数据，来对宏观前景做进一步押注，短期铜价或维持震荡整理。策略上，暂时观望，空单继续持有，多单逢反弹逐步减仓，采购逢跌按需补库。
消息人士：哈马斯寻求美国对加沙永久停火计划的保证
6月12日，两名埃及安全部门消息人士称，哈马斯希望得到美国关于永久停火和以色列军队撤出加沙地带的书面保证，以签署美国支持的停火提议。调停方卡塔尔和埃及方面表示，哈马斯已于周二对分阶段停火计划做出了回应，该计划旨在结束以色列和哈马斯之间持续八个月的战争，但没有提供细节。埃及消息人士和了解谈判情况的第三位消息人士称，哈马斯担心目前的提议没有对从计划的第一阶段（包括六周休战和释放一些人质）过渡到第二阶段（包括永久停火和以色列撤军）提供明确的保证。埃及消息人士表示，哈马斯只有在保证到位的情况下才会接受该计划，埃及正在与美国就这一要求进行接触。消息人士称：“哈马斯希望保证按照拜登总统提出的协议，从一个阶段自动过渡到另一个阶段。”
俄罗斯或将改用桶计量原油产量，旨在强化对欧佩克+减产承诺的履行
6月12日，俄罗斯正在改变其报告用于编制欧佩克+产量估计的数据的方式，与此同时，该国不遵守该欧佩克+的减产协议正受到更严格的审查。知情人士称，从下个月开始，俄罗斯将提供以桶而不是吨为单位的原油产量数据。基于这些数据的计算，这一转变可能使该国能够更好地执行欧佩克+的供应限制。知情人士表示，自苏联时代以来，俄罗斯一直以吨为单位计算原油产量，直到最近，俄罗斯还一直以这种形式向分析师提供数据，这些分析师为欧佩克提供所谓的“二手来源”产量估算。这些石油观察人士使用他们认为最适合俄罗斯生产和出口的各种混合原油的换算率，计算出自己的桶数。
大选在即，法国信用违约掉期成本升至近两个月高点
6月12日，在法国意外宣布将于6月底提前举行大选之后，投资者的谨慎情绪升温，法国银行业的信贷违约掉期（CDS）成本处于或接近两个月高位。盛宝银行外汇策略主管CharuChanana在一份报告中称：“欧洲一直是地缘政治担忧的中心，极右翼势力的日益壮大以及法国提前大选的风险意味着投资者可能会为欧元区资产增加政治风险溢价。”标普全球市场情报公司的数据显示，法巴银行的五年期CDS交易价为45个基点，比上周五收盘价高出6个基点，法国兴业银行的五年期CDS交易价为53个基点，比上周五收盘价高出7个基点。
法国共和党欲与极右翼结盟 招致党内外批评
6月12日，当地时间11日，法国右翼政党共和党主席埃里克·西奥蒂表示，他已同极右翼政党国民联盟领导人玛丽娜·勒庞讨论，共和党有意与国民联盟在即将举行的国民议会选举中结成联盟。如果这一联盟得以组建，将打破法国主流政党数十年来联手阻止极右翼势力掌权的传统。西奥蒂的言论引发党内外批评，被认为将导致共和党的分裂。
欧元区国债收益率下滑，市场静待美国通胀数据与美联储决议
6月12日，欧元区国债收益率周三下跌，因投资者焦点转向关键的美国通胀数据和美联储晚些时候的政策决定。美联储周三料维持利率不变，美联储决策者的最新经济预估可能显示，今年降息幅度较小，货币政策宽松的启动时间也将推迟。投资者预计美国经济数据仍将主导欧元区利率。“即使（美国）消费者物价指数如预期公布，我们仍认为年化数据无法安抚债市，”荷兰国际集团美洲研究部区域主管Padhraic Garvey表示。他补充称，仍看好美国国债收益率。“美联储至少需要一系列0.2%的通胀月率数据来推动降息，”Garvey表示。
IEA对油市出现大幅盈余发出警告，油价仍小幅扩大涨幅
6月12日，机构分析指出，国际能源署（IEA）警告称，到2030年末，全球市场将面临严重的石油供应过剩，并下调了其短期预测，此后油价继续上涨。布伦特原油一度上涨1%，至82.72美元/桶，WTI原油一度涨1.2%，至78.81美元/桶。IEA预计，随着需求增长放缓和供应激增，到2030年，产能过剩将达到800万桶/日左右。该机构还下调了对今明两年石油需求增长的预期，而欧佩克的预期更为乐观。对夏季需求强劲的预期以及上周美国原油库存下降的报告，目前支撑了油价。目前，所有人都在关注美国CPI数据以及周三晚些时候美联储政策会议的结果，以寻找美联储将降息多少的线索。
奥地利经济部长Kocher或接棒霍尔茨曼成奥地利央行行长
6月12日，据知情人士透露，奥地利将在未来几周内任命经济部长Martin Kocher为下一任央行行长。上述知情人士称，任命Kocher为奥地利央行行长的步骤已基本完成，这是9月29日大选前的早期遴选程序的一部分。知情人士称，针对他的职位和其他三个委员会席位的面试在最近几周结束，总理事会计划在6月24日的会议上推荐所有候选人，以便政府做出最终决定。现年50岁的Kocher是一名大学教授，专门研究行为经济学，他将接替以欧洲央行管委会最鹰派成员之一而闻名的现任奥地利央行行长——霍尔茨曼，并于2025年9月上任。据悉，除了赞扬欧洲央行帮助抑制通胀之外，Kocher很少对央行政策发表评论。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：21，欧元/美元上涨，现报1.0767，涨幅0.24%。纽市盘前，欧元兑美元价格提供了积极的交易，以接近1.0760美元的第一个关键阻力，价格需要保持在这一水平以下，作为今天预期熊市趋势持续的第一个条件，其目标是从突破1.0720美元开始，为走向1.0675美元开辟道路，随后是1.0600美元水平，提醒您熊市波的持续取决于1.0760美元以下的价格稳定性，最重要的是1.0795美元以下的价格稳定性。
英镑/美元：截止北京时间20：21，英镑/美元上涨，现报1.2763，涨幅0.17%。纽市盘前，GBPUSD价格恢复积极交易，开始突破1.2750美元水平，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，开辟了向我们的目标前进的道路，目标从1.2800美元开始，然后是1.2893美元水平，注意到突破1.2700美元将停止预期的上涨，并推动价格开始一波熊市，目标主要是1.2580美元区域。
现货黄金：截止北京时间20：21，现货黄金下跌，现报2315.29，跌幅0.06%。纽市盘前，自上午以来，黄金价格交易主要集中在窄幅区间，因此，今天预期的熊市趋势没有变化，这是由技术指标的消极性支撑的，技术指标最初目标测试2272.06美元水平，提醒您熊市的持续取决于2340.10美元以下的价格稳定性。
现货白银：截止北京时间20：21，现货白银上涨，现报29.480，涨幅0.82%。纽市盘前，白银价格显示出看跌倾向，现在测试29.30美元水平，等待再次交易低于该水平，以恢复今天预期的看跌趋势，其下一个主要目标位于28.55美元。
原油市场：截止北京时间20：21，美油上涨，现报78.860，涨幅1.25%。纽市盘前，原油价格持续上涨，接近79.00美元关口，强化了今天继续看涨趋势的预期，实现我们期待的79.55美元目标的道路是开放的，提醒您超过这一水平将推动价格实现额外的收益，达到81.50美元，而看涨趋势将保持有效和活跃，除非突破77.64美元并保持在其下方。
4、机构观点
巴克莱：法国银行面临政治不确定性带来的间接风险
6月12日，巴克莱银行表示，法国即将举行的议会选举对法国银行业的直接影响应该是有限的，但鉴于不确定性加剧，且极右翼政党“国民联盟”上台的话缺乏执政的具体细节，因此影响很难评估。巴克莱认为，法国银行面临的风险更多是来自政治和经济不确定性的间接风险。法国各银行的股本成本上升，反映了更高的风险和更模糊的可见度。欧洲银行需要密切关注银行业联盟和资本市场联盟计划进展所带来的潜在间接影响。
潘森宏观：英国GDP数据或抑制8月降息预期
6月12日，潘森宏观经济学家Rob Wood在一份报告中称，在今年新年以来出现好转之后，英国4月份经济增长持平，这使得英国央行8月份降息的可能性有所降低。他表示，从去年的轻微衰退中全面复苏的图景仍然完好无损，只有受降雨影响的建筑业在4月份未能实现三个月的增长。他认为，尽管薪资增长可能在8月前放缓，这为英国央行提供了降息的理由，但良好的GDP数据正在提振就业调查指标，这可能减缓劳动力市场降温的速度，并让任何摇摆不定的利率制定者有理由在8月保持观望。
（亚汇网编辑：冰凡）
