2021-11-25 22:57:04
记者今日获悉，工商银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，日前助力国泰君安证券顺利完成“玉兰债”发行。这是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月推出“玉兰债”后全国证券行业发行的首单，发行规模3亿美元，期限3年，票面利率1.60%。
此次是工商银行在全球范围内首次参与承销和投资玉兰债。工商银行高效整合了上海、香港、新加坡、澳门、法兰克福、卢森堡、伦敦等境内外分支机构力量，为国泰君安证券定制专业综合服务方案，并成为基石投资者之一。工商银行上海市分行充分发挥桥梁作用，了解客户需求，沟通集团内部境内外机构，并与上海清算所保持密切沟通，确保债券顺利发行。
据了解，“玉兰债”是通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发行的创新业务，是人民银行指导境内外金融基础设施加强合作、服务我国债券市场高水平对外开放的一项有益探索。上清所作为境内金融基础设施，直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”。欧洲清算银行为全球投资人提供“玉兰债”的托管结算服务。与境外发债传统方式相比，“玉兰债”实现了电子化的债券登记，同时在资金安全、信息获取等方面更为便利。
