2024-11-29 12:50:11
美银证券发布研究报告称，将粤海投资（00270）评级由“中性”上调至“买入”，预期2024财年净利润同比持平，2025至2026年年均复合增长率为11%，而2024至2026年的股息率吸引，分别为超过6.8%、7.8%及8.3%。另对2024至2026年每股盈利下调4%、15%及15%，目标价由4.9港元上调至5.2港元。
报告中称，粤投管理层将于12月9日讨论派发特别股息的可能性，以增强投资者信心，如获批，该行预期可达每股7仙，但无论最终特别息多少，相信2024年的每股股息将不会低于2023年水平。
此外，该行认为粤投的广州白云区的房地产项目将于2024年底开始交付并确认收益，集团已就该项目收取100亿元的预售款项，预计毛利率约25%。该项目有望在两年内贡献超过25亿元的毛利。
