2022-11-17 08:07:54
【国际市场】
1、塔吉特发布警告拖累零售股 美股收跌纳指跌超1.5%
美股周三收跌，塔吉特股价重挫令零售板块承压。投资者继续评估近期公布的几项低于预期的通胀数据及其对美联储政策可能产生的影响。零售百货集团塔吉特高管们透露，今年10至11月的营收和利润状况进一步恶化，顾客的消费习惯愈发受到通胀、加息和经济不确定性影响。截止收盘，道琼斯指数跌0.12%，纳斯达克指数跌1.54%，标普500指数跌0.83%。
美国第二大零售商塔吉特最深跌近17%，创六个月最大跌幅，收跌13%，三季度利润腰斩，下调年末购物季的销售和利润指引，CEO警告消费者越发受到通胀、加息和经济不确定性的影响。
大型科技股多数下跌，微软涨0.18%，特斯拉跌超3%，苹果跌0.83%，奈飞跌1.35%，Meta跌3.29%。亚马逊下跌近2%，亚马逊通知员工将在设备和服务部门裁员，未披露裁员数量和时间段。
2、热门中概股普跌小鹏汽车跌超11%
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.28%。小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超8%，爱奇艺跌超7%，理想汽车跌超6%，满帮、哔哩哔哩跌超5%，百度、拼多多跌超4%，微博、唯品会跌超3%，京东、阿里巴巴跌超1%，网易小幅下跌。知乎涨超3%，每日优鲜涨超1%。
3、欧股周三收盘普跌 德国DAX30指数跌1%
欧股主要指数周三收盘普跌，德国DAX30指数跌1%，英国富时100指数跌0.25%，法国CAC40指数跌0.52%，欧洲斯托克50指数跌0.83%。
4、美国WTI原油期货周三收跌1.5% 创三周新低
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.33美元，跌幅为1.53%，报收于每桶85.59美元，创10月25日以来的最低收盘价。12月天然气期货收涨2.75%，报收于每百万英热单位6.20美元。
5、纽约黄金期货周一下跌近0.1%
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌1美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1775.80美元。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，在周二有报道称波兰境内发生导弹爆炸并造成人员伤亡的消息后，贵金属价格一度得到支撑。
【宏观资讯】
1、地缘政治紧张和需求担忧交错 美油盘中跌超3% 欧洲天然气跌14%
WTI 12月原油期货收跌1.33美元，跌幅1.53%，报85.59美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1美元，跌幅1.06%，报92.86美元/桶。美股盘中，美油WTI最深跌2.72美元或跌3.1%，日低下逼84美元，国际布伦特最深跌2.33美元或跌2.5%，一度失守92美元，齐创三周新低。
周一涨超20%、周二涨约7%的欧洲天然气周三齐跌14%。基准TTF荷兰天然气期货跌超14%，刷新日低至106欧元/兆瓦时，失守110欧元整数位，昨日曾升破120欧元。英国天然气也跌14%，刷新日低至257便士/千卡，昨日曾上逼300便士。
2、“妖镍”重返市场 LME：波动性居高不下 正在加强监控
周三伦镍盘中一度跌12%，为今年3月以来最大单日跌幅，收跌2722美元或跌近9%。此前在短短两周内，其涨幅高达40%，镍价的大幅波动不禁让人们回想起了3月份的“妖镍”行情。
在此前六个交易日中，镍价连续上涨，首个交易日开盘报每吨23,330美元，最后一个交易日盘中最高升至31,275美元。周二有消息称，镍生产商Prony Resources在其尾矿坝发生泄漏后将削减产量，令市场动荡进一步加剧。
3、小摩：加息将使美国经济明年衰退 美联储2024年将转为降息
摩根大通经济学家周三发布报告称，由于美联储的加息政策，美国经济明年将进入温和衰退，这可能让100多万美国人失去工作。不过小摩同时预测，美联储将在2024年转向降息。
美联储正以上世纪80年代以来最快的速度加息，今年以来，美联储共进行了六次加息，累计加息375个基点，将联邦利率目标区间上调至3.75%-4%。在11月利率会议的声明中，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）暗示激进加息已经临近尾声，可能在12月缩小加息步伐。
4、美联储威廉姆斯：金融风险不应该影响美联储的利率决策
美东时间周三，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储在做加息决策时，应该继续专注于其经济目标，避免将金融稳定风险纳入其考虑范围。
威廉姆斯在以美国国债市场为议题的讲话中指出，使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性，可能会给经济带来不利的结果。他表示，货币政策不应该扮演万金油类的角色，好像什么事情都能靠它来解决。
5、研究：美联储和欧洲央行加息或致意大利企业信贷成本大幅增加
当地时间11月16日，意大利工业家联合会发布的报告显示，随着美联储和欧洲央行的相继加息，意大利企业信贷成本在未来一年内将增加23亿欧元。
国际范围内利率的上涨导致意大利国债收益率从2021年底的0.97%涨至今年11月的4.18%，报告认为，这导致意大利企业，特别是中小企业支付的借贷利息增加近1%，且有进一步上升的可能。
6、G20：调整货币收紧的节奏
十四年前，二十国集团（G20）领导人在国际金融危机期间首次聚首。十四年后，蕴含印尼文化特色的G20会标，成为巴厘岛街头一道独特的风景。红色树形G20主题雕塑寓意茁壮成长，完美呼应了本届峰会的主题——“共同复苏、强劲复苏”。
眼下，全球多重危机叠加，美联储领衔各国央行上演密集“加息潮”，进一步推高全球经济衰退风险。在本次峰会宣言中，各国央行称，将调整货币政策收紧的步伐，同时注意到有必要降低溢出效应。
7、提振国债市场韧性与弹性 美国财政部计划披露更详细交易数据
当地时间周三，美国财政部官员在一年一度的纽约联储国债市场大会上宣布，将进一步提高国债市场交易信息的透明度，以期提振全球最大国债市场的韧性和弹性。
具体来说，美国财政部国内金融部副部长Nellie Liang在致辞中表示，美国财政部将提高向公众披露国债交易数据的透明度。虽然没有披露开始公布数据的具体时间，但Liang强调这个过程将会“循序渐进”和“不断校准”。
8、美国众议院将于12月举行针对加密货币交易平台FTX的听证会
当地时间11月16日，美国众议院金融服务委员会表示，将于12月举行听证会，调查于近期宣布破产的大型加密货币交易平台FTX交易集团，预计FTX创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德将出席听证会。
该委员会表示，监督企业行为是国会最关键的职能之一，众议院将彻底调查FTX破产的原因，并追究不良行为者的责任。
9、特朗普正式参选 英媒曝：默多克“明确告诉”特朗普不再支持他竞选美国总统
当地时间15日晚，美国前总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园正式宣布参加2024年总统竞选。值得注意的是，就在特朗普当地时间15日晚正式宣布参加2024年美国大选后，正在印度尼西亚巴厘岛为波兰境内发生导弹爆炸事件召集紧急圆桌会议的美国总统拜登发推称：“唐纳德·特朗普辜负了美国。”
据英国《卫报》15日报道，默多克新闻集团一位知情人士透露，传媒大亨鲁珀特·默多克已“明确告诉”美国前总统特朗普，不会再次支持后者竞选美国总统。
《卫报》称，在特朗普支持的候选人中期选举表现不佳、其拥趸大多转向支持年轻的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯之际，默多克的右翼媒体帝国似乎正寻求与这位前总统受损的声誉和被认为逐渐减弱的政治权力彻底决裂。
10、币圈又有一家公司将倒下 据悉BlockFi可能很快申请破产
知情人士透露，加密货币放贷机构BlockFi Inc.正在为几天内申请破产保护做准备。该公司以FTX倒台带来不确定性为由已经暂停客户提款。虽然公司称流动性充足，但正在与外部顾问讨论其他一些选项。《华尔街日报》早些时候报道称，该公司正在考虑申请破产保护。
【观点汇总】
美国银行最新的基金经理调查显示，投资者预计通胀将在明年开始下降，但他们不相信这会与美联储降息同时发生。美银的调查还显示，大多数投资者预计美联储只有其首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）低于4%时才会停止加息。该指标9月份的最新读数为5.1%。
Horizon Investment首席执行官Chuck Carlson表示，塔吉特的财报为市场走势定下了基调，美光科技的消息肯定会导致一些科技股投资者选择获利了结。
KKM金融公司CEO表示：“各家零售商的盈利表现差异较大，综合性零售商与专卖型零售商的业绩鸿沟不断扩大，迫使投资者对零售商股票变得挑剔，并降低面向零售股的风险敞口。”
【公司新闻】
1、美国零售股再度传出 “雷声”：今年圣诞节将迎来更猛烈衰退寒风
随着美股三季报进入收尾阶段，美国零售巨头们的业绩预期再次回到关注中心。继沃尔玛财报顺利过关后，周三早晨美国排名第二的零售百货集团塔吉特（Target）交出了一份“衰退风”满满的财报。
对于即将到来的年底假日季，塔吉特直白地预期今年最后三个月的可比销售收入将同比下降，这也是近5年来的头一回。公司宣布准备在未来3年时间内削减20-30亿美元成本，但没有给出具体的细节，仅表示“目前的计划中尚不包含大面积裁员或冻结招聘”。
2、马斯克告诉推特员工：要么继续高强度工作 要么拿遣散费走人
据媒体报道，推特新老板埃隆·马斯克给员工发了一封邮件，他们被告知必须在美东时间周四晚上之前做出选择，要么继续长时间高强度工作，要么接受相当于3个月工资的遣散费。马斯克在邮件中称：“展望未来，要建立一个突破性的推特2.0，并在竞争日益激烈的世界中取得成功，我们需要非常硬核。这意味着长时间高强度的工作，只有出色的表现才算及格。”
3、苹果iPhone 14 Pro/Max发货时间延迟多达6周 美国用户无法在圣诞节前收货
11月早些时候，苹果表示市场对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型的需求依然强劲。然而由于供应链能力下降，预计iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max的出货量将低于此前预期，顾客也将等待更长时间才能收到新产品。现在，延迟情况似乎变得更糟。在苹果美国网上商店，iPhone 14 Pro 设备的预计发货时间目前在 6 周左右，所有的 iPhone 14 Pro 型号现在下单购买只能从 12 月 27 日开始交货，这让许多想买礼物的客户在圣诞节前无法购买到。 IT之家获悉，iPhone 14 Pro 国行版现在购买，也需要 5-6 周内发货。
4、特斯拉在澳大利亚召回1012辆汽车 因转向系统故障可能增加事故风险
澳大利亚交通部周三早些时候发布了召回令，对1012辆特斯拉电动汽车进行召回，原因是转向系统的故障可能增加“造成严重伤害或死亡的事故风险”，召回涉及2017年至2020年期间销售的Model S和Model X。这是两周内特斯拉在澳大利亚的第二次召回。
5、美光科技削减内存芯片产量
美光科技表示将把DRAM和NAND闪存晶圆生产开工率降低约20%，公司正在努力进一步削减资本支出。该公司执行长Sanjay Mehrotra表示："我们将继续监测行业状况，并根据需要作出进一步调整。"
6、英伟达三季度收入59.3亿美元，分析师预期57.9亿美元
英伟达三季度收入59.3亿美元，分析师预期57.9亿美元。游戏收入15.7亿美元，预期13.2亿美元。英伟达美股盘后跌超2%，随后转而上涨0.7%。
7、华尔街大鳄出手 抄底阿里、欢聚、唯品会
近期，华尔街金融大鳄、史蒂夫·科恩（Steven Cohen）旗下对冲基金Point 72 Hong Kong（简称Point 72 HK）发布了截至2022年三季度末的美股持仓报告，总体持仓市值达到28.62亿美元（约合人民币202.63亿元）。
数据显示，在今年三季度，Point 72 HK继续抄底唯品会、欢聚、阿里巴巴等多只中概股，加仓幅度都比较大；但是卖出了百胜中国。同时，这家对冲基金还大举增持了标普500指数看涨期权，但反向卖出标普500指数看跌期权；还加仓了多只能源股、通信股等。
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