2022-11-18 08:35:52
【国际市场】
1、美联储官员持续打压市场情绪 美股收跌纳指跌0.35%
美股周四收跌。美联储官员关于加息行动远未结束的言论令股指承压。投资者正在评估最新经济数据与财报。美债收益率攀升激起投资者对美国经济衰退的担忧。美联储官员重申了他们继续抗击通胀的决心，并警告称未来还会面临更多痛苦。截止收盘，道琼斯指数跌0.02%，纳斯达克指数跌0.35%，标普500指数跌0.3%。
大型科技股多数下跌，亚马逊、特斯拉跌逾2%，英伟达跌逾1%，苹果、AMD涨超1%。软件应用、有色金属板块跌幅居前，世纪铝业跌超6%，麦克莫兰铜业跌超2%。消费电子、抗疫概念股走高，Qorvo涨超5%，Vaccinex涨超4%，礼来涨超2%。
2、热门中概股逆市普涨 阿里巴巴、京东涨超7%
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%。阿里巴巴、京东、微博涨超7%，唯品会、百度涨超5%，拼多多涨超4%，爱奇艺、理想汽车涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，蔚来、满帮涨超1%。趣店跌超5%，每日优鲜跌超1%，网易、小鹏汽车小幅下跌。
3、欧股主要指数多数收跌 欧洲斯托克50指数跌0.11%
欧股主要指数周四多数收跌，德国DAX30指数涨0.23%，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.47%，欧洲斯托克50指数跌0.11%。
4、美国WTI原油收跌4.6% 创9月底以来最低收盘价
纽约商品交易所12月交货的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌3.95美元，跌幅为4.6%，收于每桶81.64美元，创9月30日以来最活跃合约的最低收盘价。
5、纽约黄金期货周四收跌0.7%
纽约商品交易所12月交割的黄金下跌12.80美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1763美元。美联储的加息预期推动美元走强和国债收益率攀升，导致金价承压。
【宏观资讯】
1、“鹰王”布拉德：美联储做得还不够 仍需进一步加息
当地时间周四（11月17日），圣路易斯联储主席布拉德表示，到目前为止，加息对通胀的影响是有限的，因此美联储仍需进一步加息才能实现平息通胀的目标。
今年迄今为止，美联储共进加息六次，累计升息375个基点，将联邦利率目标区间上调至3.75%-4%，这是该央行自上世纪80年代以来最激进的加息周期。
2、美国将对俄罗斯石油价格上限发布指导意见
美国一位官员近日表示，政府计划在未来几天就将于12月5日生效的俄罗斯石油价格上限发布指导意见。美国制裁政策与执行办公室主任Mullinax表示，政府正就油价上限问题与业界和国际合作伙伴保持密切联系，并将本着灵活的精神来处理这一问题。美国及其G7盟国和澳大利亚计划从12月5日起限制俄罗斯海运石油的价格，对石油产品的第二次限制将于明年2月5日生效。
3、美联储官员轮番上阵强调加息 最新一人声称利率至少要到5%-5.25%
圣路易斯联储行长James Bullard表示，美联储“至少”要加息到5%-5.25%才能够遏制通胀。金融市场应声大震，投资者重新校准对利率峰值的预估。
Bullard在周四演讲结束后他对记者表示，“过去我认为4.75%-5%就可以了，但根据目前的分析，我会建议加到5%-5.25%，这是最低水平。根据分析，至少到这个水平才能让利率处于限制性区域”。在Bullard发言前，已经有数名美联储官员重申过升息决心。
4、伦镍盘中再跌近8% 英国公布秋季预算：打出“增税+缩减开支”组合拳
昨夜，伦镍延续跌势，截至23:45，伦镍跌近8%。截至今晨收盘，伦镍再度收跌约9%，两日跌近20%。
11月17日晚间，英国财政大臣杰里米·亨特发布了政府秋季预算案。亨特表示，根据预算责任办公室的数据，造成英国目前高通胀率的“主要原因”是全球当前形势。
个人所得税方面，45%的个税起征点将从年收入150000英镑降低至125140英镑。从2023年1月1日到3月28日，英国政府对石油和天然气企业征收的能源利润税将从25%提高至35%，并从1月1日起对电力企业征收45%的临时税。预计这些措施将为英国政府带来140亿英镑的收入。
5、联合国秘书长古特雷斯：各方应该行动起来 在气候协议方面达成一致
当地时间周四（11月17日），联合国秘书长古特雷斯呼吁各国在气候议题上“行动起来”，克服富国和穷国之间的“信任破裂”，在气候协议方面达成一致，将世界从全球变暖中拯救出来。
古特雷斯告诉记者，“现在不是相互指责的时候，推卸责任只会带来毁灭”。他呼吁各方在三个关键领域采取行动，即有效应对损失与损害、缩小排放差距、兑现融资承诺。
6、法国财长当面声讨《通胀削减法案》 要求拜登政府进行修正
综合多家媒体报道，在二十国集团（G20）领导人第十七次峰会期间，法国官员再次警告美国，称先前通过的《通胀削减法案》威胁到了欧洲的经济，敦促拜登政府修正该法案。
当地时间周三（11月16日），法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）告诉媒体，美国政府对“美国制造”汽车的补贴政策将使欧洲汽车制造商处于竞争劣势，对欧洲经济造成损害。
7、行业高管：美国页岩油增长放缓 欧佩克已重回主导地位
当地时间周四（11月17日），在佛罗里达州迈阿密举行的投资者会议上，美国能源公司首席执行官John Hess表示，在美国页岩油增长放缓的情节下，石油输出国组织（OPEC，简称欧佩克）作为最大的产量调节者，重新回到了主导地位。
所谓产量调节者（Swing Producer），通常指某一商品的或寡头垄断供应商，控制其全球储量并拥有大量闲置产能。摇摆生产者能够以最低的额外内部成本增加或减少供应，从而影响价格和平衡市场。比较典型的产量调节者包括沙特阿拉伯的石油、俄罗斯的钾肥以及历史上戴比尔斯公司的钻石。
8、佩洛西：不会竞选民主党领导职位 但将继续担任议员
佩洛西的时代已经结束了，美东时间周四（11月17日），在领导民主党20年之后，美国众议院议长佩洛西表示，她将卸任众议院民主党领袖一职，不会再竞选民主党领导职位，但将继续担任众议院议员。
此前，在2022年中期选举中，民主党失去了对众议院的控制，但保持了对参议院的控制。82岁的佩洛西的离职，预计将使众议院民主党迎来重大改组。
9、美国抵押贷款利率跌至6.61% 创1981年以来最大降幅
美国的抵押贷款利率创下近41年来最大周跌幅，在经历快速上涨之后有所回落。房地美周四发布声明称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.61%，为近两个月来最低水平。上周为7.08%。抵押贷款利率的下降追随了10年期国债收益率最近的走势，因上周的官方数据显示10月份通胀缓解。投资者据此预计美联储未来几个月可能开始放慢加息。不过，美联储主席杰罗姆·鲍威尔已经表示，现在考虑停顿为时尚早。
10、触底反弹？欧洲汽车10月销量同比增长14% 连续三个月保持增长
随着供应链问题的缓解，10月份欧洲汽车销量连续第三个月增长，然而市场越来越担心，不断恶化的经济状况可能令购车者望而却步。
欧洲汽车制造商协会（ACEA）周四数据显示，欧盟、欧洲自由贸易联盟（EFTA）和英国汽车制造商上个月共交付91.0753万辆汽车，同比增长14%。
【观点汇总】
Brooks Macdonald的首席投资官Edward Park表示：“市场在过去一周的反弹在很大程度上是基于对美联储即将调整政策的预期，但美联储已经明确表示不会这么做。”“未来还需要一点时间来弄清楚，通胀是否真的见顶了。”
安联投资管理公司主管Johan Grahn表示：“现在的结论是，美联储正在遵循他们长期以来一直沿用的策略。”他表示，美联储主席鲍威尔一再重申其强硬立场，以抑制市场，因此通胀数据走软后的反弹并非是美联储官员希望看到的。
瑞银首席投资官Mark Haefele在一份报告中写道：“进一步的货币紧缩和今年加息的累积影响表明，经济衰退风险仍然很高。但我们仍然相信，持续反弹的宏观经济先决条件即将到来。”
【公司新闻】
1、阿里巴巴拐点将至：淘宝天猫之后 阿里云、菜鸟扛旗
11月17日晚间，阿里巴巴公布2022年9月底止季度业绩。本季度，阿里巴巴收入2071.76亿元，同比增长3%；经调整EBITA同比增长29%至人民币361.64亿元，达到市场预期。综合来看，阿里正处于关键的调整期，菜鸟、阿里云有望扛起阿里巴巴下一个阶段的增长。其中，菜鸟在该季度，抵销跨分部交易前营业收入同比增长26%至182.82亿元；阿里云的经调整EBITA为4.34亿元，连续两年实现盈利。
2、自动驾驶汽车又遇寒流 大众新CEO可能推迟或取消相关计划
刚刚履新不久的大众汽车集团CEO奥利弗·布鲁默 （Oliver Blume）正在评估自动驾驶汽车项目，这是他上任两个月来首次出现调整公司战略方向的消息。据知情人士透露，布鲁默可能会延后Trinty自动驾驶汽车项目，并取消在公司总部附近为该项目建设新工厂的计划。在一份布鲁默和大众乘用车CEO托马斯·舍费尔写给员工的信中，两位高管表示“我们正在利用这个机会，审查所有的项目和投资，并确定它们是否可行”。
3、星巴克100多家门店员工发起罢工运动 要求提高工资和福利
美东时间周四，星巴克100多家门店的员工联合举行了罢工运动，他们试图向公司施压，以提高工资和福利水平。星巴克工会表示，罢工发生在星巴克的“红杯日”，这是星巴克一年一度的促销活动，这通常是一年中最忙的日子之一，这一促销活动也被视为该公司第四季度销售的一个关键推动因素。工会在罢工前表示：“星巴克的反工会运动始于2021年夏天，当时星巴克派了100多名经理、高管和企业代表监视、威胁和恐吓工人。从那时起，星巴克对工会的破坏越来越糟糕。”
4、淡水河谷和通用汽车签署加拿大长期镍供应协议
淡水河谷加拿大公司和通用汽车周四宣布，他们已经签署了一项长期镍供应协议，淡水河谷旗下位于加拿大的工厂将向通用汽车长期供应电池级硫酸镍，以支持其在北美快速增长的电动汽车生产需求。这一举措凸显了淡水河谷作为北美最大镍成品生产商的市场领先地位，以及作为电动汽车行业首选供应商的独特战略地位。
5、通用汽车预计2023年美国轻型汽车销量达1500万辆
通用汽车CFO表示，通用汽车预计2023年美国轻型汽车销量达1500万辆；2023年供应链挑战依然存在；期待美国汽车市场“定价正常化”。
6、净利润增长10倍 锂矿巨头SQM预计高锂价将在2023年延续
尽管长期锂矿市场前景向好，但短期内面临逆风因素。受锂价飙升以及销量创纪录影响，智利锂矿巨头SQM三季度净利同比增长近10倍。同时SQM预计，今年全球锂需求将增长40%，锂价上涨将延续到2023年。
周四，SQM公布的财报数据显示，今年三季度营收同比增长347%至29.58亿美元，净利润大涨近十倍至11亿美元，超出分析师的预期，其中锂矿业务收入增长逾12倍。
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