全球股市隔夜一览：遭制药巨头收购 Imago暴涨翻倍 OPEC+要增产？沙特否认 油价疯狂深V

  【国际市场】

  1、美股三大股指收跌纳指跌超1% 特斯拉大跌近7%

  美股周一收跌，纳指跌超1%。本周市场焦点是多家零售企业的财报与美联储的货币政策会议纪要。投资者密切关注零售业在“黑色星期五”的销售表现。一位美联储高官称美联储必须注意过度紧缩政策的风险。截至收盘，纳斯达克指数跌幅为1.09%；道琼斯指数跌幅为0.13%；标普500指数跌幅为0.39%。

  大型科技股普跌，苹果跌2.17%，亚马逊跌1.78%，Meta跌1.95%，谷歌跌1.88%，微软涨0.34%，奈飞跌1.02%。

  新能源汽车股集体大跌，特斯拉跌6.84%，Nikola跌7.66%，法拉第未来跌6.79%，Rivian跌6.33%，Workhorse跌3.70%，Lordstown跌7.89%，Lucid跌8.44%。

  制药巨头默沙东宣布，将以每股36美元的现金（总价约13.5亿美元）收购抗癌药物开发商Imago BioSciences。Imago上周五的收盘股价为17.40美元，受此消息提振，截至周一收盘，该股飙升逾100%至35.59美元，而默沙东的股价则涨超1%。

  2、热门中概股多数下行 京东跌超6%

  热门中概追随美股下跌，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌3.6%%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌超6%，百度和网易跌超1.5%，拼多多跌3.6%。其他个股中，阿里巴巴跌超4%，B站跌超8%，腾讯ADR跌0.6%，“造车三傻”齐跌。富途控股三季度总营收同比增12%至19.5亿港元，盘初涨7%后收跌0.4%。斗鱼跌超14%，三季度营收同比下滑23.4%，但经调整后净利润同比增加135.4%。

  3、欧股收盘普跌 德国DAX30指数跌0.36%

  欧股主要指数周一收盘普跌，德国DAX30指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.40%。

  4、周一WTI原油期货收跌0.4% 盘中一度创10个月来最低价

  纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌35美分，跌幅为0.44%，报收于每桶79.73美元。交投最为活跃的1月WTI合约下跌不到0.1%，收于每桶80.04美元。

  此前有报道称沙特阿拉伯及其他OPEC+成员国将在12月会议上讨论增加原油产量。上述报道一度导致美、布两油均跌破9月低点，日内一度暴跌超6%。但沙特能源部长随即否认了上述报道，推动原油价格回升。

  5、纽约黄金期货周一收跌0.8%

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.8%，报收于每盎司1739.60美元。美元走强令黄金价格承压。市场密切关注美联储即将公布的11月货币政策会议纪要。

  【宏观资讯】

  1、发力押注 美国投资者爆买中国看涨期权

  本月中国股市表现突出，华尔街机构纷纷看好，数据显示，美国投资者正在试图抓住机会，加码押注中国股票。中国基金报援引新近数据提到，三只中概ETF看涨期权未平仓合约均高涨，显示美国投资者看涨的兴趣远超看空。

  2、美联储戴利：加息影响超出应有水平 必须警惕政策过度收紧的风险

  当地时间周一（11月21日），旧金山联储主席戴利表示，美联储加息造成的实际影响可能大于目前的联邦基金利率应有的水平。

  戴利认为，忽视美联储利率政策对经济的实际影响，将增加过度收紧的可能性，从而导致经济衰退。她表示：“在我们做出进一步调整利率的决定时，重要的是要时刻意识到联邦基金利率与金融市场收紧之间的差距，忽视它会增加过度紧缩的可能性。”

  3、欧洲央行首席经济学家称12月份不会是最后一次加息

  欧洲央行首席经济学家Philip Lane对Market News表示，欧洲央行很可能将在明年继续加息，以确保通胀回落至2%的目标水平。

  Lane在采访中说：“我不认为12月份将会是最后一次加息”。欧洲央行网站发布了该采访。当被问及欧洲央行在开始缩表之际暂停加息的可能性时，Lane表示：“目前就持有非常强烈的看法还为时过早”。

  4、沙特称“欧佩克+”石油减产计划将持续至2023年年底

  当地时间21日晚，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼向外界否认了近期有关沙特正在与其他产油国讨论石油增产的消息。

  沙特国家通讯社在报道中援引沙特能源大臣的话表示，“欧佩克+”不会在例行会议前“讨论任何有关石油产量的问题”，而“欧佩克+”日产减少200万桶的计划将持续至2023年年底。

  此前，沙特主导的石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国在10月5日商定，将从11月开始实施200万桶/日的石油减产。

  5、拯救加州核电独苗 拜登政府拨款11亿美元为其“续命”五年

  当地时间周一（11月21日），美国政府宣布将向美国太平洋瓦电公司（PG&E）提供11亿美元的拨款，以帮助其延长加州最后一座核电厂的运营。

  代阿布洛峡谷（Diablo Canyon）核电厂位于加利福尼亚州面向太平洋的海岸线附近，原定于2024年和2025年分两个阶段退役。但今年9月，加州州议会决定将其延长运营五年。

  6、欧洲最大核电站再次遭到炮击 俄罗斯高级官员：有发生核事故的风险

  俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）负责人周一警告称，欧洲最大的核电站扎波罗热核电站有发生核事故的风险。在上周末，该核电站再次遭到炮击，俄乌互相指责的戏码又一次上演。

  Rosatom首席执行官阿列克谢·利哈切夫告诉记者，我们正在通知国际社会，扎波罗热核电站有发生核灾难的危险，我们整夜都在与国际原子能机构（IAEA）进行谈判。

  7、天然气限价提案即将公布 欧洲能源交易所警告：可能会适得其反

  欧盟委员会本周将推出限制基准天然气价格的提案，但欧洲能源交易所警告称，设置天然气价格上限对该地区的供应安全和金融稳定构成严重影响，并且对实现其降低能源成本的目标无济于事。

  欧洲能源交易所协会进一步声明称，天然气限价机制将对该地区能源市场的运作产生“可能无法挽回的负面影响”，影响将持续很长时间。

  8、美国总统拜登宣布纽约州进入紧急状态

  美国白宫21日发表声明称，美国总统拜登于当地时间20日晚宣布美国纽约州进入紧急状态，并下令给予该州联邦援助，以帮助当地对抗暴风雪。

  声明称，纽约州自11月18日开始经受严重的暴风雪，暴风雪带来了一系列的紧急情况。

  【观点汇总】

  高盛策略师周一表示，希望2023年股市表现更好的股票投资者可能将大失所望，他们预计目前的美国股市熊市阶段尚未结束。

  高盛策略师Peter Oppenheimer和Sharon Bell等人周一在一份研究报告中写道：“通常与股市触底相一致的条件尚未达到。”他们表示，在股市出现持续复苏之前，利率见顶和反映经济衰退的估值下降是非常必要的。

  高盛策略师预计，标普500指数2023年将收于约4000点，仅比上周五收盘时的点位高0.9%。

  摩根士丹利分析师威尔逊在近日重申，2023年底美国股市将与当前水平基本持平，并将经历一段“坎坷之路”，包括明年第一季度的大幅下跌。

  威尔逊在周一的一份报告中表示，他认为标普500指数在明年头三个月将跌至最低3000点，较上周五收盘点位下跌24%，然而他的客户对这一观点持否定态度。

  【公司新闻】

  1、将被默沙东溢价收购 抗癌药物开发商Imago股价暴涨逾100%

  当地时间周一（11月21日），制药巨头默沙东宣布，将以每股36美元的现金（总价约13.5亿美元）收购抗癌药物开发商Imago BioSciences。

  Imago上周五的收盘股价为17.40美元，受此消息提振，截至周一收盘，该股飙升逾100%至35.59美元，而默沙东的股价则涨超1%。

  默沙东将通过子公司收购Imago的所有流通股，该子公司将在收购完成后并入Imago，交易预计将于明年第一季度完成。摩根士丹利将担任默沙东的财务顾问，Imago的财务顾问则由Centerview Partners担任。

  2、马斯克称计划不再裁员

  据媒体报道，马斯克在周二的全体会议上告诉推特员工，他计划不再裁员。马斯克还告诉员工，公司目前正在招聘工程和销售人员。

  知情人士称，推特内部员工统计数据目前为2750人，不过一些辞职和裁员可能仍在统计过程中。而在马斯克接管前，推特有7000多名员工。

  3、摩根士丹利的Franck Petitgas将卸任

  据媒体报道，摩根士丹利的国际业务负责人Franck Petitgas将退休。 Petitgas将继续担任该行的高级顾问，并继续在全球活动中代表该公司。据悉，Petitgas拥有30年的资本市场和投资生涯。

  4、亚马逊据称曾考虑投资自动驾驶公司Argo

  据媒体援引消息人士报道，亚马逊一度成为自动驾驶初创公司Argo AI的救星。

  知情人士透露，去年春天，亚马逊准备向Argo投资数亿美元。亚马逊计划使用Argo的自动驾驶技术来使得公司从Rivian Automotive购买的一些电动送货车自动化，但由于经济低迷、对控制权的担忧以及对全自动驾驶的信心减弱，这笔交易最终破裂。

  Argo AI曾经是自动驾驶明星初创公司，获得过福特和大众两家汽车巨头的投资，目前已破产倒闭。

  5、德意志银行考虑缩减杠杆融资业务 将资源用于其他业务板块

  德意志银行首席执行官Christian Sewing评估该行表现不佳的业务板块之际，正在考虑缩减杠杆融资业务。

  据知情人士透露，此举定于下月完成，这项向高负债公司提供贷款的业务的资本和人力等其他资源可能会缩减。与此同时，资源可能会用于其他领域，可能包括交易咨询业务。因讨论未公开，知情人士要求匿名。

  6、迪士尼称Iger重新担任首席执行官 接替Chapek

  经历了一连串令人失望的季度业绩后，华特迪士尼公司董事会意外宣布任命前领导人Bob Iger接替Bob Chapek重新担任首席执行官。现年71岁的Iger曾在迪斯尼担任首席执行官15年，他已同意在迪斯尼工作两年，并将帮助找到一个永久的接班人声明。现年62岁的Chapek将立即离职。

  “董事会的结论是，随着迪士尼进入一个日益复杂的行业转型期，Bob Iger在领导公司度过这个关键时期的独特位置，”董事会主席Susan Arnold在声明中说。

  7、Zoom三季度调整后每股收益为1.07美元 分析师预期为0.83美元

  Zoom三季度调整后每股收益为1.07美元，分析师预期为0.83美元；三季度收入11.0亿美元，分析师预期11.0亿美元；预计四季度收入11.0-11.1亿美元，分析师预计11.2亿美元；预计全年收入43.7-43.8亿美元，公司之前预计43.9-44.0亿美元；预计全年调整后每股收益为3.91-3.94美元，公司先前预估3.66-3.69美元。